FX.co ★ Americké indexy klesají: Federální rezervní systém udržuje investory v napětí

Stručný přehledu trhu:

• Akcie Javorového listu začaly růstem.
• Disney se potýkal s problémy poté, co zdvojnásobil investice do svých zábavních parků.
• Inflace v Kanadě zrychlila v důsledku rostoucích cen pohonných hmot.
• Bill Norton z U.S. Bank Wealth Management upozorňuje na význam zasedání Fedu a potenciální změny v jeho komunikaci. "Trhy hledají podrobné informace o názorech Fedu na inflaci," říká.

Norton dále uvádí, že navzdory prudkému růstu inflace v uplynulém roce bude náročné dosáhnout 2% inflačního cíle Fedu.

Fed plánuje zveřejnit svou ekonomickou prognózu včetně prognózy úrokových sazeb, inflace a ekonomického růstu, které by mohly vnést trochu světla do budoucího směřování měnové politiky.

Michael Green ze Simplify Asset Management upozorňuje na rizika spojená se sazbami: "Případné oznámení možného zvýšení sazeb v roce 2024 ze strany Fedu může trh vnímat jako agresivní krok."

Finanční trhy jsou si ale téměř jisté (na 99 %), že Fed ponechá klíčovou sazbu na současné úrovni 5,25–5,00 %. Pravděpodobnost, že sazbu na příštím zasedání v listopadu nezmění, je podle údajů FedWatch CME 70,9 %.

Meziroční růst inflace v Kanadě, vyvolaný růstem cen benzinu a nad očekávání výrazným poklesem nové bytové výstavby v USA, zvýšily míru nejistoty investorů.

Navzdory nepřesvědčivé situaci na trhu s prvotními veřejnými nabídkami akcií (IPO) některé společnosti vykazují aktivitu. Například aplikace pro rozvoz potravin Instacart Maplebear Inc debutovala na Nasdaqu krátce po úspěšném uvedení výrobce čipů Arm Holdings. Akcie Maplebear v důsledku toho vzrostly o 12,3 %, zatímco akcie Arm Holdings klesly o 4,9 %.

Index Dow Jones Industrial Average klesl o 106,57 bodů na 34 517,73 bodů. Index S&P 500 ztratil 9,58 bodů a usadil se na 4 443,95 bodech. Index Nasdaq Composite také klesl, když ztratil 32,05 bodů a spadl na 13 678,19 bodů.

Většina hlavních sektorů z indexu S&P 500 vykázala negativní dynamiku. Zvlášť silně byly zasaženy energetické a spotřebitelské sektory.

Akcie Walt Disney pocítily tlak, když firma oznámila, že v příštím desetiletí téměř zdvojnásobí kapitálové investice do svých zábavních parků.

Negativní reakci trhu čelil i oblíbený kavárenský řetězec Starbucks Corporation, když analytici z TD Cowen snížili rating jeho akcií.

Automobiloví giganti General Motors a Ford Motor Co se dostali do centra pozornosti investorů poté, co odborová organizace United Auto Workers varovala před možnými stávkami, které začnou v pátek, pokud současná jednání nepovedou k výraznému pokroku.

Počet akcií s negativním trendem převážil na Newyorské burze NYSE nad těmi s pozitivním trendem v poměru 1,67 : 1. Na Nasdaqu byl tento poměr 1,47 : 1 ve prospěch "medvědů".

Index S&P 500 zaznamenal sedm nových ročních maxim a devět minim, zatímco Nasdaq Composite 33 nových maxim a 257 nových minim.

Celkový objem obchodů s akciemi na amerických burzách dosáhl 9,60 miliard, což je méně než průměrných 10,05 miliard za posledních 20 dní.

Index volatility CBOE, který odráží očekávání trhu ohledně kolísání indexu S&P 500, vzrostl o 0,79 % na 14,11 bodů.

Na komoditních trzích ceny zlata mírně klesly: futures na zlato s dodáním v prosinci se propadly o 0,05 % na 1,00 USD za trojskou unci. Cena ropy WTI s dodáním v listopadu zároveň vzrostla o 0,29 % a dosáhla 90,84 USD za barel. Futures na ropu Brent také vzrostly o 0,23 % a dosáhly 94,65 USD za barel.

Pár EUR/USD zůstal na devizovém trhu téměř beze změny, když klesl o 0,10 % na úroveň 1,07, zatímco pár USD/JPY vzrostl o 0,18 % na úroveň 147,87.

Futures na dolarový index ztratily 0,03 % a usadily se na úrovni 104,82.