FX.co ★ Apple zpomaluje S&P a Nasdaq, žádosti o podporu v nezaměstnanosti ovlivňují ceny na trhu

Apple, ikona technologického průmyslu, opět upoutal pozornost investorů a analytiků. Tentokrát se objevily obavy z možného omezení výroby iPhonů v Číně. A trh to jako vždy nenechal bez povšimnutí. Omamná vůně zisku táhla pozornost i k dohodě mezi McDonald's a Wells Fargo, ale čipový index zároveň mířil dolů. Dnes si povíme o klíčových událostech na trhu, které z něj dělají skutečně dynamickou podívanou. Apple, globální technologický gigant, se ocitl v centru aféry, když vyšlo najevo, že Čína plánuje zakázat používání iPhonů ve státních organizacích a na úřadech.

Toto rozhodnutí okamžitě vyvolalo pokles hodnoty akcií Applu a firem úzce navázaných na Čínu, což následně zasáhlo technologický sektor indexu S&P 500 a způsobilo nejvýraznější pokles ze všech sektorů tohoto indexu. Na druhou stranu, údaje amerického ministerstva práce povzbuzují k důvěře: počet Američanů žádajících o podporu v nezaměstnanosti klesl na úroveň, která nebyla zaznamenána od února.

Investoři se ale obávají, že tento fakt by mohl Federální rezervní systém donutit pokračovat v přísné měnové politice, což následně vyvine tlak na akcie. Saak Manuelyan, výkonný ředitel a šéf oddělení obchodování s akciemi ve Wedbush Securities, uvádí, že dnešní zprávy měly na trh velký vliv a jejich význam nelze ignorovat.

Investoři také čekají na zveřejnění údajů o inflaci za srpen, které budou k dispozici za týden. Vzhledem k nedávnému růstu cen ropy panují určité obavy, že by se mohla vrátit inflace, a jak Manuelyan uvedl, není to zcela vyloučeno.

Podle nástroje FedWatch skupiny CME je vysoce pravděpodobné, že Federální rezervní systém ponechá v září úrokové sazby beze změny. Naděje na další pauzu na listopadovém zasedání je ale hodnocena jako mnohem nižší.

Craig Fer, hlavní investiční stratég v Edward Jones, upozorňuje, že Fed má v měnové politice určitý manévrovací prostor, a věří, že v současné situaci je důležitá opatrná defenzivní pozice.

Ve světě financí je vždy prostor pro nečekané zvraty, a jak nám ukazují dnešní události, ani giganti jako Apple nejsou vůči turbulencím na trhu imunní. Investoři dál sledují vývoj, který by mohl ovlivnit jejich portfolia.

V závěrečných poznámkách obchodní seance zazněla slova Johna Williamse, prezidenta newyorské Federální rezervní banky, který zdůraznil, že otázka, jak restriktivní by měla být měnová politika, zůstává otevřená. "Máme dobrý základ v politice, ale přesto musíme spoléhat na data," řekl a poukázal na to, že před zářijovým zasedáním Federálního rezervního systému nás čeká několik klíčových publikací.

Index Dow Jones vykázal na tomto pozadí mírný růst, když vzrostl o 57,54 bodů, resp. 0,17 %, a dosáhl úrovně 34 500,73. Index S&P 500 mezitím ztratil 14,34 bodů, což představovalo pokles o 0,32 %, a usadil se na úrovni 4 451,14. Nejvýraznější pokles zaznamenal index Nasdaq Composite, který se propadl o 123,64 bodů, což představuje pokles o 0,89 %, a uzavřel na úrovni 13 748,83.

Stojí za zmínku, že index Dow vykázal ve srovnání s indexy S&P a Nasdaq vyšší růst, který lze vysvětlit tím, že na cyklickém indexu Dow má Apple menší váhu než na indexu S&P 500, který se víc orientuje na tržní kapitalizaci a na kterém má Apple jednu z největších vah.

Navzdory výkyvům indexů ale vykázaly nejvyšší růst mezi sektory S&P akcie obranného sektoru, které vzrostly o 1,3 %. To přitáhlo zájem investorů, kteří tíhnou ke konzervativnějším investičním rozhodnutím.

Philadelphia Semiconductor Index mezitím klesl o 1,98 % a dodavatelé pro Apple, jako jsou Skyworks Solutions, Qualcomm a Qorvo, utrpěli výrazné ztráty, když se propadli o více než 7 %. Uvedené naznačuje, že zprávy z Číny dělají starosti investorům, kteří v důsledku vztahů mezi USA a Čínou vidí značná rizika pro ceny akcií, zvlášť v technologickém sektoru.

Atmosféra na finančních trzích zůstala napjatá a sentiment týkající se čínské ekonomiky zchladily údaje, které ukázaly srpnový pokles čínského vývozu a dovozu. Projevil se na akciích čínských firem kótovaných v USA, jako jsou PDD Holdings, JD.com a Alibaba, které klesly o více než 4 %, zatímco akcie Baidu ztratily 3,4 %.

Zatímco některé společnosti se potýkaly s problémy, index Dow Jones se dokázal udržet nad vodou – částečně díky 1% růstu akcií McDonald's poté, co Wells Fargo zvýšila hodnocení akcií na "nad trhem". Kromě toho přišly dobré zprávy ze společnosti UiPath, která se zabývá automatizací softwaru a jejíž akcie vzrostly o 11,5 % díky optimistické prognóze ročních tržeb.

Počet klesajících akcií převážil na amerických burzách nad počtem rostoucích akcií, což vyvinulo tlak na trh. Na newyorské burze NYSE byl tento poměr 1,80 : 1 a na Nasdaqu 2,03 : 1, což svědčilo ve prospěch poklesu.

Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenaly nová 52týdenní maxima a minima, což svědčí o vysoké volatilitě a kolísání trhu.

Objem akcií na amerických burzách, které změnily majitele, činil 9,76 miliard, což zůstalo pod klouzavým průměrem za 20 seancí na úrovni 10,10 miliard.

Ačkoli zásoby ropy v USA klesaly už čtvrtý týden po sobě, ceny ropy kvůli slabým obchodním údajům z Číny spadly. Tyto údaje kompenzovaly vliv nedávného snížení zásob ropy v USA a investoři čekají na údaje amerického Úřadu pro energetické informace, které jim pomohou lépe pochopit situaci na ropném trhu.