FX.co ★ Wall Street na hraně: Když bankovní rating otřásá základy

K významným změnám došlo u 10 středních bankovních institucí, jejichž hodnocení kleslo o jeden stupeň. Kromě toho bylo šest největších bank, včetně Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street a Truist Financial, pod kontrolním dohledem agentury Moody's za účelem dalšího posouzení.

Zatímco bankovní sektor pociťoval tlak, farmaceutický průmysl zářil dobrými zprávami. Díky úspěchům ve vývoji léku na obezitu šly akcie společnosti Novo nahoru. Eli Lilly také přináší svůj podíl optimismu na trh a dosahuje rekordních výšin díky působivým zprávám o zisku.

Ne všechno však šlo hladce. Společnost UPS čelila výzvám a snížila svou roční prognózu tržeb kvůli klesající poptávce. Celkově indexy ukázaly následující obrázek: Dow klesl o 0,45 %, S&P klesl o 0,42 % a Nasdaq ztratil 0,79 %. Tento den investorům připomněl, že i pevné základy Wall Street mohou podléhat vnějším vlivům. Nezbývá než doufat, že současné turbulence brzy odezní.

Po šokové vlně bankrotu tří věřitelů na začátku roku, která výrazně otřásla americkým finančním světem a zasáhla dokonce i giganty jako Silicon Valley Bank, důvěra trhu v banky vykazovala známky oživení. Nedávné události však naznačují, že tato důvěra zdaleka není stabilní. Čísla to potvrzují: index S&P 500 Banks (.SPXBK) klesl od začátku roku o 2,5 %, zatímco hlavní index S&P 500 vzrostl o působivých 17,2 %. Nedávné snížení ratingu podtrhuje, jak křehká zůstává důvěra investorů ve finanční akcie. Konkrétně v úterý bankovní index klesl o 1,1 % a index regionálních bank KBW (.KRX) ztratil 1,4 %.

Tlak pocítilo mnoho velkých bank. Akcie gigantů jako Goldman Sachs a Bank of America klesly každý o 1,9 %, Bank of New York Mellon ztratil 1,3 % a akcie Truist klesly o 0,6 %. Jason Pride z Glenmede poznamenává, že kroky agentury Moody's nejsou jen formalitou. Je to jasné vyjádření obav agentury ze současného stavu bankovního systému a jeho možného dopadu na celkovou ekonomickou situaci. V důsledku této zprávy vykázal index volatility trhu CBOE (.VIX), který slouží jako "barometr strachu" Wall Street, nárůst a v jednom okamžiku dosáhl svého dvouměsíčního maxima. To vše nám připomíná, že důvěra je křehká věc, zvláště pokud jde o finance.

V pondělí utrpěly indexy Wall Street pokles, Dow Jones ztratil 158,64 bodu (0,45 %) a klesl na 35 314,49, S&P 500 klesl o 19,06 bodu (0,42 %) na 4 499,38 a Nasdaq ztratil 110,07 bodu (0. 13 884,32. Z 11 klíčových sektorů indexu S&P 500 utrpělo osm. Ačkoli finanční akcie utrpěly podle očekávání nejvíce, sektor materiálů a spotřebního zboží také pociťoval značný tlak. Ne vše však bylo pochmurné. Energetický sektor, zpočátku ovlivněn špatnými obchodními údaji z Číny, nakonec vzrostl o 0,5 %, a to díky rostoucím cenám ropy při optimističtějších ekonomických předpovědích z USA.

Ve farmaceutickém světě to byl dobrý den: akcie společnosti Novo Nordisk, dánského výrobce, vzrostly o 14,9 % po oznámení, že jejich lék Wegovy může pomoci v boji proti srdečním chorobám. Mezi dalšími vítězi dne byla Dish Network, jejíž akcie vzrostly o 9,6 % po oznámení plánů na fúzi s EchoStar, jejíž akcie také vzrostly o 1 %. Ale jako vždy na Wall Street, kde jsou vítězové, jsou i poražení. Akcie United Parcel Service klesly o 0,9 % poté, co společnost snížila své prognózy. Na konci dne dosáhl objem obchodů v USA 10,94 miliardy akcií, což je v souladu s průměrem za posledních 20 obchodních dnů. Je také zajímavé poznamenat, že S&P 500 zaznamenal 13 nových 52týdenních maxim a 17 nových minim, zatímco Nasdaq zaznamenal 46 nových maxim a neuvěřitelných 195 nových minim. Na komoditním trhu v pondělí čelily futures na zlato s prosincovou dodávkou tlaku, klesly o 0,54 % neboli 10,60 USD a zasáhly hranici 1,00 USD za trojskou unci. Takový prudký pokles může vyvolat otázky, protože zlato zřídka stojí tak málo a tato data pravděpodobně vyžadují ověření nebo korekci.

Mezitím ropné futures vykazovaly pozitivní dynamiku. Futures na ropu WTI s dodávkou v září vzrostly o 1,04 % neboli 0,85 USD a dosáhly úrovně 82,79 USD za barel. Futures na ropu Brent s říjnovou dodávkou také vzrostly, přidaly 0,81 % neboli 0,69 USD a ustálily se na 86,03 USD za barel. Na měnové frontě nebyly pozorovány žádné významné změny. Pár EUR/USD vykázal minimální změnu, když klesl o 0,43 % na úroveň 1,10. Mezitím kotace USD/JPY vykázaly růst a vzrostly o 0,62 % na 143,38. Za zmínku také stojí, že futures na americký dolarový index (USD) vykazovaly vzestupný trend, vzrostly o 0,49 % a dosáhly hodnoty 102,36. Pohyb odráží celkový obraz současných globálních trhů, kde investoři při určování své investiční strategie posuzují různé ekonomické a geopolitické faktory.