FX.co ★ STOXX Europe po 3denních ziscích prudce klesá

Na čtvrteční aukci klíčové akciové ukazatele západní Evropy setrvale klesají z důvodu údajů o poklesu obchodní aktivity v zemích eurozóny.

Takže v době psaní tohoto článku se kompozitní index předních společností ve STOXX Europe 600 propadl o 0,44 % – až na 403,96 bodů.

Cenné papíry francouzské IT společnosti Atos SE (+ 10 %) zároveň vedly co se týče růstu v rámci komponent STOXX Europe 600.

Nejnižší výsledky zde vykázaly akcie švédské energetické společnosti Lundin Energy AB (-98 %).

Britský FTSE 100 ztratil 0,69 %, francouzský CAC 40 ztratil 1,09 % a německý DAX ztratil 1,37 %.

Italská Banca Monte dei Paschi di Siena SpA klesla o 1,5 %. Den předtím vedení banky oznámilo, že v rámci obchodní reorganizace plánuje propustit 4000 zaměstnanců a uzavřít desítky poboček.

Lucemburská realitní společnost Aroundtown S.A. klesla o 7,8 % poté, co JPMorgan snížila své doporučení na realitní akcie.

Klíčovým faktorem poklesu pro evropské akcie byly ve čtvrtek nejnovější makroekonomické statistiky za eurozónu. Podle předběžného hodnocení S&P Global se tak v červnu složený index nákupních manažerů 19 států euroregionu propadl na 54,8 bodu z květnových 54,9 bodu, což bylo nejméně od února 2021. Odborníci zároveň předpovídali pokles na 54 bodů.

V posledním měsíci index aktivity v sektoru služeb eurozóny klesl na 52,8 bodu z 56,1 bodu v květnu. Ukazatel PMI ve zpracovatelském průmyslu měnového bloku v červnu klesl na 52 bodů z květnových 54,6 bodů. Výsledek byl nejnižší za posledních 22 měsíců.

Mezitím podle Národního institutu statistiky a ekonomických studií France Insee, index podnikatelské důvěry v ekonomiku země tento měsíc prudce vzrostl na 108 bodů oproti 106 bodům v květnu. Ekonomové v průměru očekávali pokles indexu na 105 bodů.

Konsolidovaný německý PMI v červnu klesl na 51,3 z květnových 53,7. Analytici přitom očekávali pokles pouze na 53,1 bodu. Index PMI v německém sektoru služeb klesl na nejnižší úroveň od začátku roku – 52,4 bodu proti 55 bodům v květnu.

Dodatečný tlak na evropské akciové trhy vyvolala také skutečnost, že norská centrální banka ve čtvrtek ráno zvýšila základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů – až na 1,25 % z 0,75 % ročně. Tento hmatatelný nárůst klíčové sazby byl nejvyšší od roku 2002. Mimochodem, experti předpovídali nárůst pouze o 25 bazických bodů.
Vážné obavy evropských investorů jsou stále spojeny s přísnou měnovou politikou předních světových centrálních bank, která by mohla vyvolat recesi globální ekonomiky. Obavy obchodníků sdílejí i odborníci na trh. Analytici švýcarského ekonomického institutu KOF nedávno varovali, že v roce 2023 by se Spojené státy a země eurozóny mohly dostat do recese.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell den předtím v rámci projevu před bankovním výborem amerického Senátu řekl, že centrální banka bude pokračovat ve zvyšování klíčové sazby, dokud se míra inflace v Americe nepřiblíží k cíli 2 %.

Kromě toho Powell řekl, že rizika recese "nejsou v tuto chvíli nijak zvlášť zvýšená", americká ekonomika je silná a spotřebitelé a podniky "v dobré kondici".

Výsledky obchodování přechozího dne

Evropské akciové ukazatele ve středu vykázaly pokles uprostřed kolapsu světových cen ropy a rekordní 40leté inflace ve Spojeném království. Předtím evropské akcie vykazovaly stabilní růst po tři po sobě jdoucí dny.
Kompozitní index předních evropských společností STOXX Europe 600 tak klesl o 0,7 % na 405,74 bodu.
Cenné papíry německého výrobce oceli Voestalpine AG (+ 13,1 %) zároveň vedly co se týče růstu mezi komponenty STOXX Europe 600.

Mezitím britský FTSE 100 klesl o 0,88 % na 7089,22, francouzský CAC 40 o 0,81 % na 5916,63 a německý DAX klesl o 1,11 % na 13144,28.

Den předtím vykázal trh s ropou velký pokles a ztrácel více než 3 % denně. Na tomto pozadí energetický index v Evropě klesl o 3,3 %, zatímco cenné papíry energetických společností BP, Shell, Total Energy a Equinor klesly o 3,1 %, 3,5 %, 2,9 % a 4,9 %.

Belgický výrobce komponentů pro elektromobily Umicore SA propadl o 8 %. Společnost představila novou strategii rozvoje, podle které do roku 2030 plánuje zdvojnásobit své tržby oproti 4 miliardám eur na konci minulého roku.

Tržní kapitalizace britského vývojáře softwaru pro podniky Micro Focus International se propadla o 16,2 %. V první finanční polovině roku se ztráta společnosti před zdaněním snížila na 42,9 milionu USD ve srovnání s 280 miliony USD o rok dříve a tržby klesly na 1,27 miliardy USD z 1,43 miliardy USD.

Francouzská banka Credit Agricole ve středu klesla o 1,6 %. Vedení společnosti představilo plán rozvoje, podle kterého do roku 2025 hodlá Credit Agricole přilákat 1 milion nových zákazníků v oblasti retailového bankovnictví a zvýšit čistý zisk na 6 miliard eur.

Britský maloobchodní prodejce JD Sports Fashion Plc vzrostl o 6,6 %. Společnost vykázala v minulém fiskálním roce nárůst tržeb na 8,56 miliardy liber z 6,17 miliardy liber. Trh přitom v průměru očekával nárůst ukazatele na pouhých 8,38 miliardy liber.

Hlavním faktorem tlaku na výkonnost akcií v Evropě ve středu byla data o meziroční inflaci ve Spojeném království. Podle tamního národního statistického úřadu po výsledcích z minulého měsíce zrychlil růst spotřebitelských cen v Anglii na rekordních 9,1 % od roku 1982 z dubnových 9 %.

Klíčovým katalyzátorem pro zvýšení míry inflace ve Spojeném království je podle odborníků růst cen potravin a energií.

Mezitím ceny domácích výrobců v květnu prudce stouply na nejvyšší úroveň od roku 1977, když ceny komodit prudce vzrostly. Podle britského úřadu pro národní statistiku PPI meziročně vzrostl o 15,7 % po růstu o 14,7 % v dubnu.