Hlavní americké indexové futures naznačují významný pokles, když se trhy chystají na páteční seanci a očekává se, že akcie zažijí značný tlak. To následuje po předchozím neuspokojivém výkonu, který skončil jen s malou změnou.
Výrazný posun směrem dolů ve futures byl pozorován po dlouho očekávaném zveřejnění měsíční zprávy o zaměstnanosti Ministerstva práce. Data odhalila mnohem silnější růst pracovních míst, než se očekávalo pro prosinec, což zesílilo obavy ohledně budoucí trajektorie úrokových sazeb.
Ministerstvo práce hlásilo nárůst zaměstnanosti v nesoukromém sektoru o 256,000 pracovních míst v prosinci, po revidovaném zvýšení o 212,000 míst v listopadu. Ekonomové předpokládali skromnější nárůst o 160,000 míst ve srovnání s původně ohlášenými 227,000 místy za předchozí měsíc. Navíc se míra nezaměstnanosti snížila na 4,1 procenta v prosinci z 4,2 procenta v předchozím měsíci, na rozdíl od očekávání ekonomů, že zůstane stabilní.
I když tato zpráva podtrhuje pokračující robustnost na trhu práce, pravděpodobně také posiluje plány Federální rezervy metodicky přizpůsobovat úrokové sazby v nadcházejících měsících.
Trh zažil ve středu neklidné obchodování po prudkém poklesu v úterý. Hlavní indexy kolísaly kolem základní linie, než se ustálily s různými výsledky. Nasdaq zaměřený na technologie klesl o 10.80 bodu neboli 0.1 procenta na uzavřených 19,478.87, zatímco Dow přidal 106.84 bodu neboli 0.3 procenta na 42,635.20 a S&P 500 posílil o 9.22 bodu neboli 0.2 procenta na 5,918.25.
Tato volatilita pramenila z nejistot ohledně očekávání úrokových sazeb v vzhledem ke smíšeným signálům z údajů o americké zaměstnanosti. Zatímco ADP, poskytovatel služeb pro zpracování mezd, naznačil zpomalení růstu pracovních míst v soukromém sektoru pro prosinec, Ministerstvo práce uvedlo, že týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti nečekaně klesly na nejnižší úroveň za téměř jedenáct měsíců.
ADP oznámilo nárůst zaměstnanosti v soukromém sektoru o 122,000 pracovních míst v prosinci po zvýšení o 146,000 míst v listopadu. Ekonomové očekávali růst o 140,000 míst. Zpráva vyzdvihla zpomalení náboru v několika odvětvích s tím, že výrobní sektor zažil třetí po sobě jdoucí měsíc poklesu pracovních míst. "Trh práce zpomalil na skromnější tempo růstu v prosinci s pomalejším náborem a růstem mezd," uvedla hlavní ekonomka ADP Nela Richardson.
Mezitím samostatná zpráva Ministerstva práce ukázala překvapivé další snížení počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti pro týden končící 4. ledna. Počáteční žádosti klesly na 201,000, což je pokles o 10,000 v porovnání s předchozí stabilní úrovní 211,000, a překvapily očekávání nárůstu na 218,000. Tento neočekávaný pokles přinesl žádosti o podporu v nezaměstnanosti na nejnižší úroveň od týdne končícího 17. února 2024, kdy činily 200,000.
Nadcházející měsíční zpráva Ministerstva práce o zaměstnanosti by mohla poskytnout další světlo na sílu trhu práce. Navzdory zveřejnění nedávných zápisků z měnověpolitického jednání Federálního rezervního systému podrobnosti nabídly malý náhled do budoucího vývoje úrokových sazeb, kromě důrazu na "opatrný přístup" k nadcházejícím rozhodnutím.
Většina hlavních sektorů vykazovala jen mírné změny, což přispělo k celkově slabému výkonu trhu. Nicméně akcie zlata zaznamenaly výrazné zisky, přičemž NYSE Arca Gold Bugs Index vzrostl o 2.5 procenta, což souvisí s nárůstem ceny zlata. Akcie zemního plynu a bydlení také ukázaly sílu, zatímco akcie ve výrobě oceli, počítačovém hardwaru a polovodičích klesaly.
**Trhy s komoditami a měnami**
Futures na ropu prudce stoupají, rostou o $2.87 na $76.70 za barel po zvýšení o $0.60 na $73.92 za barel ve čtvrtek. Naopak futures na zlato, po předchozím nárůstu o $18.40 na $2,690.80 za unci, mírně klesají o $0.50 na $2,690.30 za unci.
Na měnových trzích se americký dolar nachází na úrovni 158,73 jenu, oproti čtvrtečnímu závěru v New Yorku, kdy byl 158,14 jenu. Ve vztahu k euru je dolar ohodnocen na 1,0242 $, ve srovnání s 1,0300 $ předešlého dne.
**Asie**
Asijské trhy v pátek ustoupily, především kvůli nervozitě kolem nadcházející zprávy o amerických pracovních místech a přetrvávajícím obavám o růst Číny. Obchodníci také byli ostražití vůči možné intervenci japonských úřadů za účelem stabilizace jenu. Dolar si udržel stabilitu na asijských trzích a byl připraven prodloužit svou nejdelší týdenní vítěznou sérii za více než rok. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů zůstaly blízko devítiměsíčních maxim, protože představitelé Federálního rezervního systému vyjádřili obavy z možných inflačních tlaků způsobených politikou nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa.
Zlato zaznamenalo mírný nárůst, usadilo se poblíž čtyřtýdenního maxima, zatímco ceny ropy pokračovaly v dráze ke třetímu po sobě jdoucímu týdennímu růstu. Tento nárůst byl podpořen chladným počasím zasahujícím části Spojených států a Evropy, což zvýšilo poptávku po zimních palivech.
V Číně trhy klesaly kvůli obavám ze zpomalujícího ekonomického růstu a deflace. Index Shanghai Composite klesl o 1,3 % a uzavřel na 3 168,52. Mezitím jüan dosáhl nového šestnáctiměsíčního minima po rozhodnutí People's Bank of China zastavit nákupy vládních dluhopisů navzdory rekordně nízkým výnosům z dluhopisů.
Akcie Sunac China se propadly o 26 % poté, co byla oznámena návrh na likvidaci vůči developeru nemovitostí. V Hongkongu index Hang Seng klesl o 0,9 % na 19 064,29, tažený dolů klesajícími realitními a technologickými akciemi uprostřed pokračujících napětí mezi USA a Čínou a obavami v sektoru nemovitostí.
Japonské trhy také zaznamenaly poklesy kvůli nejistotám ohledně politik Federálního rezervního systému a Bank of Japan. Index Nikkei 225 klesl o 1,1 % na 39 190,40, zatímco širší index Topix poklesl o 0,8 % na 2 714,12. Fast Retailing, majitel Uniqlo, klesl o 6,5 % po zklamání z hospodářských výsledků, zatímco Advantest, dodavatel pro Nvidiu, posílil o 5,1 %.
V Soulu ukončil Kospi svůj pětidenní vítězný sled, klesl o 0,2 % na 2 515,78. Ztráty vedli hlavně technologické akcie, výrobci baterií a chemické společnosti. Naopak Hyundai Motor zaznamenal nárůst po oznámení strategického partnerství s Nvidií pro rozvoj umělé inteligence ve světle budoucí mobility, což vedlo k nárůstu 2,2 % u jeho přidružené společnosti Kia Corp.
Australské trhy zakončily nižší v důsledku poklesů u bankovnictví, energetiky a technologicky orientovaných akcií. Index S&P/ASX 200 klesl o 0,4 % na 8 294,10, a to navzdory slabším než očekávaným údajům o maloobchodním prodeji, jež zvýšily spekulace o možném snížení sazeb již příští měsíc. Westpac Banking Corp poklesl o 1,7 % poté, co Morgan Stanley snížila jeho hodnocení na „underweight“. Na Novém Zélandu index S&P/NZX 50 klesl o 0,4 % na 12 895,98.
V Evropě se akcie potýkaly s nejistotou, když výnosy z dluhopisů zůstaly vysoké v očekávání klíčové zprávy o amerických pracovních místech. Tržní náladu zatěžovaly přetrvávající obavy z Trumpových politik, přičemž ceny futures na Fed funds naznačovaly pouze asi 7% pravděpodobnost snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na nadcházejícím zasedání Federálního rezervního systému.
S ohledem na minimální ekonomická data vzrostla francouzská průmyslová výroba v listopadu o 0,2 %, což je zvrat po poklesu o 0,3 % v říjnu, podle INSEE. Ekonomové předpovídali pokles o 0,1 %. Dále, francouzská spotřeba domácností nečekaně vzrostla o 0,3 % meziměsíčně v listopadu, čímž kompenzovala směrem dolů revidovaný pokles o 0,3 % v říjnu, zatímco byl očekáván nárůst o 0,1 %.
FTSE 100 index ve Spojeném království klesl o 0,4 %, zatímco francouzský index CAC 40 vzrostl o 0,1 % a německý index DAX se zvýšil o 0,3 %. Z aktualizací firemních výsledků lze zmínit vzestup ASML International přibližně o 0,5 % poté, co společnost TSMC vykázala vyšší než očekávané čtvrtletní prodeje. Společnost Ubisoft Entertainment klesla o 8 % po dalším zpoždění vydání své franšízy "Assassin's Creed". Philips zaznamenal nárůst o 1,5 % po oznámení nových výkonných jmenování a Nordex SE stoupl o více než 2 % po získání zakázek na větrné turbíny o výkonu 259 MW ve Španělsku.
Ve Spojených státech zpráva ministerstva práce ukázala, že zaměstnanost v prosinci rostla silněji, než se očekávalo, a to nárůstem pracovních míst v nezemědělském sektoru o 256 000, čímž překonala očekávání vzestupu o 160 000. Listopadová čísla byla revidována dolů na 212 000 z původních 227 000. Míra nezaměstnanosti se mírně snížila na 4,1 % ze 4,2 %, což bylo v rozporu s očekávanou neměnnou mírou.
V 10 hodin dopoledne východního času zveřejní Univerzita v Michiganu svůj předběžný index spotřebitelské důvěry za leden, který by měl vzrůst na 74,5 z prosincové hodnoty 74,0.