Volby, bitcoin a hodnota Tesly 1 bilion dolarů: Co dalšího se děje na trhu?

Hlavní indexy na Wall Street zakončily pondělní obchodní seanci na rekordních hodnotách. Přispěly jim k tomu akcie společností, které očekávají pozitivní vliv potenciálních ekonomických rozhodnutí nově zvoleného republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Akcie Tesly (TSLA.O) vzrostly o 9 %, takže její tržní kapitalizace se vrátila nad hodnotu 1,1 bilionu dolarů. Investoři sázejí na úzké propojení generálního ředitele Elona Muska a Trumpa, které podle nich firmě prospívá. Kromě toho se na růstu indexu významně podílely i další akcie, jejichž majitelé také doufají, že budou profitovat z Trumpova návratu do Bílého domu.

Index S&P 500 .SPSY si připsal 1,4 % díky silné podpoře ze strany finančního sektoru, která následně umožnila indexu Dow vystoupat na historické maximum. Největší podíl na růstu měly banky jako Wells Fargo & Co (WFC.N) a JPMorgan (JPM.N).

Index společností s malou tržní kapitalizací Russell 2000 .RUT vykázal solidní 1,5% zisk a dosáhl nejvyšší hodnoty od listopadu 2021. Obchodníci se domnívají, že menší společnosti budou výrazně profitovat na Trumpem navrhovaných daňových úlevách a očekávaném uvolnění regulace.

Největší technologické společnosti, včetně Microsoftu (MSFT.O), Amazonu (AMZN.O) a Meta Platforms (v Rusku zakázaná), zaznamenaly pokles kolem 1 %, což mírně zpomalilo celkové tempo růstu.

Na pozadí těchto změn si index S&P 500 od úterního zvolení Trumpa prezidentem připsal téměř 4 % a Nasdaq téměř 5 %, což ukazuje na celkové oživení akciového trhu před novou budoucností.

Index informačních technologií S&P 500 .SPLRCT ztratil téměř 1 %, zatímco index čipů PHLX .SOX se propadl o 2,5 % a po rychlém růstu z minulého týdne podlehl tlaku. Lídři v oblasti AI, například Nvidia (NVDA.O), také mírně klesli, přišli o část nedávných zisků a den zakončili poklesem o 1,6 %.

"V posledních čtyřech dnech jsme na trhu zaznamenali četné pohyby a teď si trh dává malou přestávku," řekl Jake Dollarhide, generální ředitel oklahomské společnosti Longbow Asset Management v Tulse. "Pozitivní trend však zůstává. Pokud bude tzv. Trumpova rally pokračovat, může přejít v tradiční vánoční rally."

Všechny tři klíčové indexy na Wall Street dosáhly v závěru obchodování historických maxim. Index S&P 500 vzrostl o 0,10 % a zakončil den na úrovni 6 001,35. Nasdaq zavřel na hodnotě 19 298,76, což představuje nárůst o 0,06 %, a Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,69 % a skončil na hodnotě 44 293,13.

Objem obchodů překročil v pondělí obvyklou úroveň a dosáhl 15,4 miliard akcií, což je výrazně nad průměrem za 20 seancí, který činí 12,8 miliard.

Odvětví kryptoměn zaznamenalo od zveřejnění výsledků voleb výrazné zisky. Akcie Coinbase Global (COIN.O) vyskočily o neuvěřitelných 20 %, zatímco těžařské společnosti MARA Holdings (MARA.O) a Riot Platforms (RIOT.O) posílily o 30 %, resp. 17 %.

Bitcoin se v úterý dostal téměř až na symbolickou hranici 90 000 USD – jeden na vlně optimismu po zvolení Donalda Trumpa. V krypto komunitě sílí očekávání, že nová administrativa bude podporovat digitální aktiva. Po zprávě o Trumpově vítězství dosáhla největší světová kryptoměna v asijské seanci hodnoty 89 637 USD a od začátku listopadu zaznamenala více než 25% růst.

Působivý růst zaznamenaly také akcie Muskovy společnosti Tesla (TSLA.O), které po vyhlášení Trumpa vítězem vzrostly o téměř 40 %. Investoři jsou přesvědčeni, že společnosti navázané na prezidentovu politiku a jeho svitu budou s jeho podporou prosperovat.

"Jednoznačně to souvisí s Trumpem, který už projevil svůj postoj k tomuto odvětví. Uvedené může být jen příslibem zvýšené poptávky po akciích kryptoměn i po mincích samotných," uvedl Nick Tweedale, hlavní analytik trhu v sydneyské společnosti ATFX Global.

Fakt, že se bitcoin v kontextu volebních výsledků obchoduje poblíž historických maxim, znamená, že "má nad hlavou čisté nebe", říkají odborníci. Trump během své kampaně slíbil, že z USA udělá "hlavní město kryptoměn na světě", a dokonce navrhl vytvoření národní bitcoinové rezervy.

Zatím se neví, nakolik jsou tyto iniciativy reálné, ale podobné výroky už vyvolaly prudký skok v poptávce po akciích společností souvisejících s těžbou a obchodování kryptoměn.

"Toto otevírá cestu dalším zemím, aby také začaly nakupovat bitcoin a předstihly USA," řekl Matthew Dibb, investiční ředitel krypto fondu Astronaut Capital. Jeho názor odráží ambice řady zemí, které v bitcoinu vidí perspektivní aktivum pro akumulaci a posílení své pozice na globální finanční scéně.

Akcie těžařské společnosti Riot Platforms během večerního obchodování na Wall Street vzrostly o 17 % a po uzavření burzy získaly ještě víc. Výrazné zisky zaznamenaly i další významní hráči v oblasti těžby kryptoměn, například MARA Holdings (MARA.O) a CleanSpark (CLSK.O), které vzrostly o téměř 30 %. Tento růst ukazuje na čím dál větší důvěru investorů, že politika příští administrativy bude příznivě nakloněna krypto aktivům a jejich těžební infrastruktuře.

MicroStrategy (MSTR.O), známá velkými investicemi do bitcoinu, oznámila, že v období od 31. října do 10. listopadu nakoupila kryptoměny v přibližné hodnotě 2 miliardy USD. V této souvislosti vzrostly její akcie o 26 % a během večerního obchodování dál posilovaly. Uvedené rozhodnutí dokládá důvěru velkých firem v bitcoin coby strategickou rezervu.

Na vlně všeobecného optimismu vykázaly značný růst i další kryptoměny. Patří mezi ně ether a oblíbená "meme měna" dogecoin, které také rostou díky očekávání liberálnější regulace. Investoři předpokládají uvolnění regulačního tlaku, zejména pokud Trump nahradí současného předsedu Komise pro cenné papíry a burzy Garyho Genslera, jak slíbil na své platformě.

"Dnešní vzestup bitcoinu není jen o číslech. Je to signál, že ho trh začíná vnímat jako stabilní, a dokonce politicky výhodné aktivum," uvedl Justin D'Anethan, šéf Oddělení rozvoje obchodu ve společnosti Keyrock, která se zabývá vývojem digitálních tržišť v asijsko-pacifickém regionu. Jeho komentář podtrhuje nový pohled na kryptoměny nejen jako na spekulativní instrument, ale také jako na uchovatele hodnoty a politického vlivu v globální ekonomice.

Tyto události a strategická rozhodnutí krypto průmyslu formují novou úroveň zájmu o bitcoin a jeho potenciální roli v geopolitice a přitahují další účastníky a institucionální investory.

Investoři se zatajeným dechem očekávají středeční údaje o inflaci spotřebitelských cen, které by spolu s řadou dalších klíčových ekonomických ukazatelů mohly napovědět, kam bude měnová politika směřovat.

Federální rezervní systém snížil minulý týden úrokové sazby o 25 bazických bodů. Podle údajů CME FedWatch teď futures na úrokové sazby naznačují, že obchodníci počítají se 65% pravděpodobností dalšího snížení na prosincovém zasedání. Investoři bedlivě sledují trh, aby odhadli další krok centrální banky.

"Jelikož americká ekonomika dál projevuje odolnost a přetrvává riziko nových cenových tlaků, Fed bude muset postupovat opatrně," uvedla Seema Shahová, hlavní globální stratéžka v Principal Asset Management. Její výrok poukazuje na rovnováhu mezi hospodářským růstem a řízením inflace, kterou regulátor musí udržovat.

V indexu S&P 500 převažují zisky nad ztrátami v poměru 1,5 : 1, což poukazuje na přetrvávající pozitivní sentiment na trhu navzdory ekonomické nejistotě.

Index S&P 500 zaznamenal 117 nových maxim a jen 7 nových minim. Ještě působivější byl Nasdaq, který zaznamenal 363 nových maxim a 86 nových minim. Tato čísla dokládají optimismus investorů a jejich ochotu k růstu navzdory opatrnému Fedu.

Investoři dál sledují ekonomické údaje, které naznačují další kroky Fedu v nadcházejících měsících.