Nasdaq dosáhl během úterního uzavření nového historického maxima, přičemž také indexy S&P 500 a Dow znamenaly zisky, protože komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella uklidnily investory před zveřejněním důležité zprávy o spotřebitelské inflaci, jež se očekává ve středu.
Ceny výrobců v USA v dubnu vzrostly více, než se očekávalo, a to zejména díky výraznému zvýšení cen služeb a zboží, což přimělo investory přehodnotit očekávání snížení úrokových sazeb v září.
V úterním projevu však Powell charakterizoval nejnovější údaje o PPI spíše jako smíšené než jako ukazatel oteplování ekonomiky, a to i s přihlédnutím k revizím údajů z předchozího období směrem dolů.
K optimismu investorů přispěl i Powellův komentář, že navzdory nedávným údajům o vysoké inflaci neočekává v nejbližší době žádné zvýšení úrokových sazeb.
"Trh v současností více věří vysokým sazbám v dlouhodobém horizontu. Většina diskusí se soustředila na možnost zvýšení sazeb a Powell zdůraznil, že to v současné době není na pořadu dne," uvedla Lindsey Bell, hlavní stratéžka společnosti 248 Ventures se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně. Poznamenala také, že k růstu akcií došlo na pozadí klesajících výnosů státních dluhopisů.
"Zdá se, že trh s dluhopisy se přizpůsobuje a akciový trh reaguje na trh s dluhopisy," dodala Bell.
Investoři ještě před středečními událostmi napjatě vyčkávali na údaje o indexu spotřebitelských cen, aby zjistili, zda překvapivý růst zaznamenaný v prvním čtvrtletí a v dubnu bude pokračovat.
Trvalá inflace a stabilní trh práce vedly k revizi očekávání ohledně prvního snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému z března na září.
Akciový trh však v letošním roce zaznamenal vysoké zisky díky dobrým čtvrtletním výsledkům, které byly lepší, než se očekávalo, a vyhlídkám na možné snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému.
Zatímco technologický index Nasdaq zaznamenal výrazný nárůst a dosáhl svého rekordu z 11. dubna, index S&P 500 zakončil obchodní den o 0,1 % pod svým zavíracím maximem z 28. března. Stejně tak index Dow Jones uzavřel na méně než 1 % svého rekordního maxima, kterého rovněž dosáhl 28. března.
Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 126,60 b., tj. o 0,32 %, na 39 558,11 b. Index S&P 500 přidal 25,26 b., tj. 0,48 %, na 5 246,68 b., zatímco Nasdaq Composite vzrostl o 122,94 b., tj. 0,75 %, na 16 511,18 b.
Mezi 11 klíčovými průmyslovými sektory indexu S&P zaznamenal největší pokles sektor spotřebního zboží, který ztratil 0,2 %, zatímco technologický sektor byl v čele růstu a přidal 0,9 %.
Akcie společnosti Alphabet (GOOGL.O) vzrostly o 0,7 % poté, co Google představil inovace ve využití umělé inteligence, včetně aktualizace svého chatbota Gemini a vylepšení svého vyhledávače.
Akcie společnosti Home Depot (HD.N) uzavřely poklesem o 0,1 % poté, co během dne klesly o více než 2 %. Pokles následoval po čtvrtletní zprávě maloobchodního řetězce, která ukázala neočekávaný pokles tržeb v prodejnách, protože spotřebitelé se přeorientovali na menší domácí projekty a omezili výdaje za drahé zboží.
Akcie společnosti Alibaba obchodované v USA klesly o 6 % po oznámení 86% poklesu zisku za čtvrté čtvrtletí.
Akcie výrobce sportovní obuvi On Holding vyskočily o 18,3 % poté, co společnost zvýšila svůj celoroční odhad tržeb nad rámec čtvrtletního očekávání díky silné poptávce po svých teniskách.
Americký prezident Joe Biden oznámil výrazné zvýšení cel na dovoz řady čínského zboží, včetně elektromobilů, počítačových čipů a zdravotnických výrobků.
Akcie čínského výrobce elektromobilů Li Auto, který je rovněž kótován v USA, klesly o více než 2 %, zatímco akcie společnosti Tesla (TSLA.O) vzrostly o více než 3 %.
Akcie společnosti AMC Entertainment (AMC.N) vzrostly o téměř 32 % na 6,85 USD, zatímco akcie Koss Corp (KOSS.O), které se v během rally meme akcií těšily velké oblibě, vzrostly o 40,7 % na 6,15 USD.
Na newyorské burze (NYSE) byly nejaktivněji obchodovanými akciemi ty od společností AMC a GameStop, přičemž počet rostoucích akcií převýšil počet klesajících v poměru 2,43 ku 1, s 358 novými maximy a 31 novými minimy.
Asijské akciové trhy byly ve středu vyšší, zatímco americký dolar oslabil, protože investoři zpracovávali smíšené údaje o cenách výrobců v USA a čekali na zveřejnění klíčové zprávy o spotřebitelských cenách, která by mohla mít významný dopad na krátkodobou měnovou politiku Federálního rezervního systému.
Široký index asijsko-pacifických akcií mimo Japonsko MSCI .MIAPJ0000PUS během obchodní seance vzrostl o 0,38 % a dosáhl nového 15měsíčního maxima. Japonský index Nikkei (.N225) vzrostl o 0,58 %.
Nejnovější údaje ukázaly, že ceny výrobců v USA v dubnu vzrostly více, než se očekávalo, což naznačuje přetrvávající inflaci na začátku druhého čtvrtletí.
Akcie společností GameStop (GME.N) a AMC (AMC.N), oblíbené mezi drobnými investory, výrazně vzrostly po sděleních Keitha Gilla, známého jako "Growling Kitten", které vedly k diskusím o možném návratu klíčové postavy rally meme akcií z roku 2021.
Na čínském trhu zahájily akcie den poklesem, přičemž index blue-chip .CSI300 klesl o 0,16 % a hongkongský index Hang Seng .HSI o 0,22 %.
Americký prezident Joe Biden oznámil výrazné zvýšení cel na některé čínské dovozní zboží, včetně elektromobilů, počítačových čipů a zdravotnických výrobků.
Na měnových trzích dolar nadále klesal, protože investoři se před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen zdrželi jakýchkoli jednání, zatímco euro se přiblížilo svému měsíčnímu maximu a obchodovalo se na úrovni 1,0817 USD.
Dolarový index, který měří hodnotu americké měny vůči koši šesti hlavních měn, se nacházel na úrovni 105,01 b. Jen se obchodoval na úrovni 156,36 za dolar, když v úterý dosáhl dvoutýdenního minima 156,80, což vyvolalo obavy z nových měnových intervencí japonských regulačních orgánů.
Dne 29. dubna se jen propadl na 34leté minimum 160,245 za dolar, po kterém následovaly agresivní nákupy jenu, o nichž obchodníci a analytici spekulovali, že je prováděla Bank of Japan a japonské ministerstvo financí.
Ceny komodit rostly v reakci na hrozbu rozsáhlých požárů v kanadských ropných píscích a před očekávaným poklesem zásob ropy a benzinu v USA, který se měl odehrát později.
Cena americké ropy WTI vzrostla o 0,4 % na 82,71 USD za barel, zatímco cena ropy Brent vzrostla o 0,5 % na 78,39 USD za barel. Spotová cena zlata zůstala prakticky beze změny na úrovni 2 356,79 USD za unci.