Indexy Nasdaq a S&P 500 vykázaly v úterý před zveřejněním klíčových údajů o inflaci mírný růst, a to navzdory poklesu ve finančním sektoru. Stalo se tak před výsledkovou sezónou předních amerických bank, která začíná v pátek.
Index Nasdaq Composite, podpořený silou polovodičů, vykázal výrazný zisk, zatímco index S&P 500 získal jen minimum. Průmyslový index Dow Jones zavřel téměř beze změny.
Investoři se soustředili na středeční index spotřebitelských cen, který by mohl mít vzhledem k nedávným pozitivním ekonomickým údajům včetně působivé zprávy o trhu práce významný vliv na rozhodování Federálního rezervního systému o změně úrokových sazeb.
Mezi velkými bankami, o jejichž zprávy se trh zajímal, byly JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co a Citigroup Inc, které jsou zahrnuty do bankovního indexu S&P a při posledním obchodování vykázaly pokles aktivity.
"Zisky finančních společností za první čtvrtletí obvykle udávají tempo celé sezóně," řekl Bill Northey, který působí jako senior ředitel investic v U.S. Bank Wealth Management v montanském městě Billings. "Cyklické sektory vnímáme jako měřítko celkového zdraví korporátní sféry ve Spojených státech."
Analytici předpovídají, že inflace bude pozvolna klesat k cíli Fedu na úrovni 2 %. Národní federace nezávislých podniků ale v úterý oznámila, že optimismus malých podniků klesl v březnu na jedenáctileté minimum, přičemž obavy jim působí hlavně inflace.
"Klíčovým signálem je pokles sentimentu malých podniků," zdůraznil Green. "Opakuje se tak trend z posledních let, kdy se velké podniky cítí sebevědomě, zatímco malé podniky mají značné problémy."
Index Dow Jones Industrial Average klesl o 9,13 bodů, tj. o 0,02 %, a uzavřel na hodnotě 38 883,67. Index S&P 500 vzrostl o 7,52 bodů, tj. o 0,14 %, a skončil na úrovni 5 209,91, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 52,68 bodů, tj. o 0,32 %, a uzavřel na úrovni 16 306,64.
Z 11 klíčových sektorů indexu S&P 500 zaznamenalo zisky 9, přičemž největší zisky vykázaly nemovitosti. Nejmenší dynamiku vykázal sektor finančních služeb.
Podle nejnovějších prognóz společnosti LSEG se očekává, že celkový růst zisků firem z indexu S&P 500 dosáhne v prvním čtvrtletí meziročně 5 %, což je méně než původně očekávaných 7,2 % ze začátku čtvrtletí.
Akcie související s kryptoměnami a blockchainovou technologií klesly a odrážely tak pokles hodnoty bitcoinu. Akcie Coinbase Global a vývojáře softwaru MicroStrategy ztratily konkrétně 5,5 %, resp. 4,8 %.
Nade všemi stály akcie Moderny, které po zprávě o dobrých výsledcích prvních testů vakcíny proti rakovině, šité na míru a vyvinuté ve spolupráci se společností Merck, vzrostly o 6,2 %.
Akcie Alphabet Inc také vzrostly o 1,1 %, čímž se společnost přiblížila k významnému milníku tržní kapitalizace 2 bilionů dolarů.
Na Newyorské burze převažovaly ziskové akcie nad ztrátovými v poměru 1,44 : 1. Na burze Nasdaq převažovaly ziskové nad ztrátovými v poměru 1,33 : 1.
Ceny ropy klesly druhý den po sobě, protože jednání o příměří v Gaze pokračují a narážejí na překážky, které kladou egyptští a katarští zprostředkovatelé. Ceny ropy Brent v pondělí poprvé za posledních pět obchodních seancí klesly, zatímco cena americké ropy se propadla poprvé za posledních sedm dní.
Americký dolar vykazuje v době čekání investorů na středeční údaje o inflaci v USA stabilitu. Japonský jen mezitím zůstává poblíž mnohaletých minim, což u obchodníků vzbuzuje opatrnost kvůli možným opatřením Japonska ke stabilizaci měny.
Tato očekávání jsou dobrým znamením prvních čtvrtletních zpráv velkých bank o výsledcích hospodaření, které budou zveřejněny v pátek.
"Důležité údaje o inflaci a zprávy o financích jsou za dveřmi. Někteří investoři se před těmito klíčovými událostmi mohou rozhodnout pro konzervativnější strategii," uvedl Jeff Kleintop, hlavní globální investiční stratég společnosti Schwab.
"Navzdory dobrým výsledkům akciového trhu v prvním čtvrtletí zůstává otázkou, zda byly zisky dost silné na podporu tohoto vývoje a zda doporučení firemních lídrů dokážou potvrdit sebevědomější očekávání růstu, která trh už zohlednil."
Akcie vykázaly na začátku obchodního dne růst, ale pak dynamika oslabila a některé akcie dokázaly do konce obchodního dne částečně obnovit ztracené pozice.
Gene Goldman, investiční ředitel společnosti Cetera Investment Management, řekl: "Trhy se současnými vysokými valuacemi a otázkami po plánech Federálního rezervního systému na úrokové sazby naprosto dokonale odrážejí situaci. Jakýkoli údaj o indexu spotřebitelských cen, který by byl vyšší, než se čekalo, by mohl zkomplikovat optimistický pohled na snížení sazeb Fedu."
Globální akciový index MSCI vzrostl o 1,32 bodů, tj. 0,17 %, na 779,36 bodů, takže oživil z předchozího 0,5% poklesu.
Evropský index STOXX 600 klesl o 0,61 %, protože investoři čekali na čtvrteční politické prohlášení Evropské centrální banky a věnovali pozornost zejména případným komentářům prezidentky Christine Lagardeové o možném červnovém snížení sazeb.
Výnosy amerických státních dluhopisů se v očekávání zprávy s údaji o inflaci v USA propadly.
Naděje na snížení sazeb ve Spojených státech slábnou v souvislosti s pokračující hospodářskou aktivitou. Podle analýzy nástroje FedWatch společnosti CME Group odhadují trhy pravděpodobnost červnového snížení sazeb o 25 bazických bodů na přibližně 56 %, což je méně než 61,5 % z minulého týdne.
Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl o 6,6 bazických bodů – z 4,424 % z konce předchozího dne na 4,358 %, zatímco výnos třicetiletých dluhopisů klesl o 5,7 bazických bodů – z 4,553 % na 4,4964 %.
Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů, který často reaguje na změny v očekávání úrokových sazeb, se snížil o 5,1 bazických bodů – z 4,789 % z pondělního večera na 4,7384 %.
Devizový trh se příliš nezměnil, dolarový index klesl o 0,02 % na 104,09 bodů, zatímco euro oslabilo o 0,01 % na 1,0857 USD. Dolar vůči japonskému jenu ztratil 0,03 % a usadil se na úrovni 151,74.
Japonský ministr financí Shunichi Suzuki zdůraznil, že země je otevřena všem možnostem, jak vyřešit nadměrné výkyvy jenu, a zopakoval, že je připravena jednat v reakci na nedávný prudký pokles své měny.
Co se týká energetiky, americký Úřad pro energetické informace (EIA) upravil navzdory přetrvávající nestabilitě na Blízkém východě své prognózy produkce ropy v USA na tento i příští rok směrem nahoru a také zvýšil prognózy světových a domácích cen ropy .
Ceny americké ropy klesly o 1,39 %, tj. 1,20 USD, na 85,23 USD za barel. Ceny ropy Brent zároveň klesly o 1,06 %, tj. o 0,96 USD, a obchodovaly se za 89,42 USD za barel.
Spotová cena zlata dosahovala podle analytiků nového rekordu osm seancí v řadě; podporovaly ji silné nákupy centrálních bank a rostoucí geopolitická nestabilita.
Spotová cena zlata vzrostla o 0,57 % na 2 352,23 USD za unci. Futures na zlato v USA zároveň vykázaly nárůst o 0,84 % a usadily se na 2 351,40 USD za unci.