Americké akciové indexy ve středu uzavřely na nižší úrovni, když prudký polední pokles zastavil působivou rally na Wall Street, kterou vyvolalo snížení úrokových sazeb a holubičí politika Federálního rezervního systému.
Všechny tři hlavní americké akciové indexy zakončily seanci poklesem o 1,3 % až 1,5 % pod úterní zavírací cenu.
"Akcie byly poblíž historických maxim, ale narazily na rezistenci," uvedl Jay Hatfield, portfolio manažer společnosti InfraCap v New Yorku, s tím, že pokles byl překvapivě silný a trh se rychle změnil z horkého na chladný.
"Agresivita výprodeje je překvapivá, ale vzhledem k tomu, jak daleko jsme se dostali, dává smysl," dodal Hatfield.
Akcie doručovatele zásilek FedEx (FDX.N) se propadly o 12,1 %, když firma nesplnila prognózy čtvrtletního zisku a revidovala odhad tržeb na letošní rok směrem dolů kvůli konkurenci United Parcel Service (UPS.N) v nadcházející slabé sváteční sezóně. UPS se propadla o 2,9 %.
Někteří obchodníci naznačili, že výprodej na trhu mohl být umocněn značnými nákupy krátkodobých prodejních opcí na S&P 500, včetně prodejních kontraktů, které do konce seance chránily index před poklesem pod 4 755 bodů.
Prodejní opce dávají do budoucna právo prodat akcie za pevnou cenu a hedging spojený s opcemi může někdy zvyšovat volatilitu.
Akcie výrobce paměťových čipů Micron Technology (MU.O) vyskočily o 4,4 % poté, co firma předpověděla vyšší čtvrtletní tržby, než se očekávalo.
Index S&P 500 byl v průběhu seance maximálně 0,5 % od historického zavíracího maxima. Nové zavírací maximum by potvrdilo, že referenční index je od uzavření na medvědím trhu v říjnu 2022 na býčím trhu.
Teď je více než 2,0 % pod rekordním zavíracím maximem.
"V prosinci jsme byli svědky agresivního růstu a vysokého sentimentu investorů: téměř v rekordním čase přešli od medvědího k býčímu," sdělil Thomas Martin, senior portfolio manažer atlantské společnosti GLOBALT. "Trhy se tedy ptají: Co teď?"
Federální rezervní systém minulý týden signalizoval konec cyklu zvyšování sazeb a umožnil cestu ke snížení sazeb v roce 2024.
Prezident chicagského Fedu Ostan Gulsby v úterý večer potvrdil, že politika snižování sazeb se bude řídit tempem, jakým bude inflace ochlazovat na roční cíl Fedu ve výši 2 %.
Podle nástroje FedWatch CME finanční trhy zohlednily 71,1% pravděpodobnost, že k prvnímu snížení dojde už v březnu.
V ekonomické oblasti přispěl k růstu hlavních indexů větší než očekávaný růst spotřebitelské důvěry v USA a neočekávaný růst prodeje domů na sekundárním trhu.
Americké ministerstvo obchodu má ve čtvrtek uzavřít týden třetí a poslední zprávou o HDP za třetí čtvrtletí. V pátek bude následovat komplexní zpráva o výdajích na osobní spotřebu (PCE), která se bude týkat růstu příjmů, spotřebitelských výdajů a hlavně inflace.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) se propadl o 475,92 bodů, resp. 1,27 %, na 37 082 bodů, S&P 500 (.SPX) klesl o 70,02 bodů, resp. 1,47 %, na 4 698,35 bodů a Nasdaq Composite (.IXIC) se snížil o 225,28 bodů, resp. 1,5 %, a uzavřel na 14 777,94 bodech.
Všech 11 primárních sektorů indexu S&P 500 uzavřelo poklesem, přičemž nejvýraznější procentuální pokles zaznamenal sektor spotřebního zboží (.SPLRCS),když firma General Mills (GIS.N), která se specializuje na obaly na potraviny, snížila svůj odhad tržeb.
Akcie Alphabetu vzrostly o 1,2 % poté, co oznámil restrukturalizaci své divize prodeje reklamy Google.
Akcie poradenské společnosti Aon (AON.N) klesly o 6,0 %, když firma oznámila akvizici soukromého pojišťovacího makléře NFP za 13,4 miliard USD.
Počet klesajících emisí na newyorské burze NYSE převýšil počet rostoucích emisí v poměru 2,64 : 1. Na Nasdaqu byl tento poměr 2,26 : 1 ve prospěch poklesu.
Index S&P 500 stanovil 36 nových 52týdenních maxim a 1 nové minimum; index Nasdaq Composite zaznamenal 210 nových maxim a 89 nových minim.
Objem na amerických burzách činil 12,84 miliard akcií, přičemž 20denní průměr je 12,15 miliard akcií za celou seanci.
Pokud jde o měny, dolar posílil vůči libře šterlinků, když údaje o inflaci ve Spojeném království podpořily spekulace o snížení sazeb Bank of England. Libra se naposledy obchodovala za 1,2637 USD, což v daném dni představuje pokles o 0,73 %.
Dolarový index vzrostl o 0,284 %, zatímco euro kleslo o 0,36 % na 1,0941 USD. Japonský jen vůči americkému dolaru posílil o 0,19 % na 143,56 JPY za USD.
Co se týká komoditních trhů, světový benchmark Brent kolísal nad 80 USD za barel kvůli obavám z narušení světového obchodu a geopolitického napětí na Blízkém východě po útocích jemenských hútíů, kteří jsou napojeni na Írán, na lodě v Rudém moři.
Americká ropa vzrostla o 0,38 % na 74,22 USD za barel, zatímco Brent se obchodoval za 79,70 USD, což v daném dni představuje nárůst o 0,59 %.
Pokud jde o drahé kovy, spotové zlato se propadlo o 0,4 % na 2 031,61 USD za unci. Futures na americké zlato klesly o 0,27 % na 2 034,50 USD za unci.