Rostoucí očekávání rychlého zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému (Fed) dál vyvíjejí tlak na finanční trhy a zhoršují sentiment investorů, kterým už tak dělá starosti přetrvávající růst inflace a covidová situace v Číně. Obchodníci se čím dál víc bojí, že cyklus zvyšování základní úrokové sazby Fedu by mohl vyvolat recesi americké ekonomiky.
Předseda Fedu Jerome Powell ve čtvrtečním proslovu na jedné z událostí konaných v rámci jarních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky uvedl, že Fed při zvyšování sazeb možná bude muset postupovat o něco rychleji.
Jednalo se o Powellovo poslední veřejné vystoupení před dalším zasedáním Federálního výboru pro volný trh (FOMC), které se uskuteční ve dnech 3. a 4. května. Na předchozím zasedání zvýšil FOMC sazbu o 25 bazických bodů (bb) do rozpětí 0,25–0,5 %. Naposledy Fed přitom sazbu na dvou po sobě jdoucích zasedáních zvýšil v roce 2006, a to o 50 bb najednou, což se nestalo od roku 2000.
Soudě podle úrokových futures si je trh téměř jist, že Fed na každém z následujících dvou zasedání – květnovém a červnovém – zvýší náklady na půjčky nejméně o 50 bb. Obchodníci podle údajů CME Group Inc. zároveň odhadují pravděpodobnost červnového zvýšení základní úrokové sazby najednou o 75 bb na 94 %.
Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů v pátek dosáhl 2,71 %, tedy nejvyšší hodnoty od prosince 2018.
Obchodníci dál sledují čtvrtletní zprávy společností, které jsou obecně vcelku příznivé. V případě společností z indexu S&P 500, které už reporty za uplynulé čtvrtletí zveřejnily, byl podle údajů Credit Suisse celkový zisk na akcii o 8,2 % lepší, než odborníci předpovídali. Výsledky přibližně 75 % společností překonaly očekávání trhu. Analytici se ale obávají, že výsledky společností budou v blízké době kvůli vyšším sazbám horší.
Dow Jones Industrial Average klesl do pátečního uzavření trhu o 981,36 bodů (2,82 %) na 33 811,4 bodů.
Standard & Poor's 500 klesl o 121,88 bodů (2,77 %) na 4 271,78 bodů.
Nasdaq Composite klesl o 335,36 bodů (2,55 %) na 12 839,29 bodů.
Na konci týdne Dow Jones ztratil 3,9 %, S&P 500 2,7 % a Nasdaq Composite 1,9 %.
Akcie American Express Co. v pátek ztratily 2,8 % ceny, ačkoli čtvrtletní zpráva této společnosti, která patří k lídrům amerického trhu s plastovými kartami, tržní odhady překonala .
Cena akcií těžařské společnosti Newmont Corp. klesla o 3,3 %. Čistý zisk a tržby Newmontu za první čtvrtletí kvůli jeho rychle rostoucím nákladům nesplnily očekávání trhu.
Cena akcií společnosti Verizon Communications Inc. se snížila o 5,6 %. Očištěný zisk amerického telekomunikačního operátora za poslední čtvrtletí vyšel mírně nad očekávání trhu, zatímco tržby za očekáváním mírně zaostaly.
Cena akcií společnosti Gap Inc. se propadla o 18 %. Oděvní společnost oznámila rezignaci Nancy Greenové na funkci prezidentky a generální ředitelky značky Old Navy. Gap navíc uvedl, že v prvním fiskálním čtvrtletí očekává větší než původně předpokládaný pokles tržeb.
Kotace akcií společností Kimberly-Clark Corp a Schlumberger Ltd., které vykázaly silné výsledky za první čtvrtletí, vzrostly o 8,1 %, resp. 2,5 %.