FX.co ★ 2023年8月1日歐元/美元兌換對分析：鮑威爾暗示九月將降息

週三，歐元/美元兌換率進行了一次新的上升，達到了38.2%的修正水準–1.0842，並從該水準反彈，跌至50.0%的費波納奇水準–1.0809。今天，該貨幣對的報價再次回到了50.0%的水準。但在此水準之下，還有三個水準共同形成了1.0776-1.0809的支撐區域。空頭要突破這一區域並不容易。今天該貨幣對從1.0809水準反彈，將再次允許該貨幣對進行一定的增長。

目前的浪潮情況變得更加複雜，但總體上並未引起任何疑問。最後的上升浪打破了前一浪的高峰，現在被認為已經完成。因此，空頭已經開始形成修正浪。為了使“牛市”趨勢被取消，空頭需要打破前一波下跌的低點，這一低點大約在1.0668水平。為此，他們需要再下跌170-180點。以目前的交易活動來看，這可能需要2-3週的時間。迅速的下跌顯然是不太可能的。

週三的信息背景相當有趣。歐元區的通脹率上升到2.6%，核心通脹率保持在2.8%，而美聯儲則維持利率不變。然而，交易者對這些信息的反應相當冷淡，從一早就表現出他們只對傑羅姆·鮑威爾的講話感興趣。必須說的是，交易者的反應相當模糊。鮑威爾暗示，監管機構可能會在下次會議（九月）上降低利率。當然，他重申了“聯邦公開市場委員會的決定將取決於來自數據和經濟狀況。”然而，這是近年來鮑威爾首次開始具體談論貨幣政策寬鬆措施。這樣的信息應該會激發歐元/美元對的大量買入，因為減息對美元是不利的消息。然而，我們並未看到美元大幅下跌。

在4小時圖表上，該貨幣對轉向美國貨幣並穩定在修正水平38.2%以下，即1.0876。因此，下降過程可能會繼續向斐波那契50.0%的水平，即1.0794進行。如果匯率穩定在1.0794以下，則允許進一步下跌至下一個61.8%的修正水平，即1.0714。若匯率從1.0794水平反彈，則有利於歐元的部分增長。

交易者承諾（COT）報告：

在上週的報告中，投機商新增了8,992個多頭頭寸，並平倉了2,165個空頭頭寸。「非商業」群體的情緒在數月前轉為「看跌」，但目前多頭再次佔據主導地位。投機商持有的多頭頭寸總數現在為189,000個，而空頭頭寸則為153,000個。

局勢將繼續向看跌方轉變。我沒有看到購買歐元的長期理由，因為歐洲央行已經開始放寬貨幣政策，這將減少銀行存款和政府債券的收益率。在美國，這些收益率將在幾個月內保持在高水平，使得美元對投資者更具吸引力。根據COT報告，歐元的下跌潛力看起來顯著。然而，我們應該記住圖形分析，目前尚不能自信地談論歐元的顯著下跌。

美國和歐元區的新聞日曆：

• 歐元區 – 德國製造業PMI（07:55 UTC）。
• 歐元區 – 製造業PMI（08:00 UTC）。
• 歐元區 – 失業率（09:00 UTC）。
• 美國 – 初請失業金人數（12:30 UTC）。
• 美國 – ISM製造業PMI（14:00 UTC）。

8月1日的經濟事件日曆再次包含了相當重要的條目。今天的信息背景對交易者情緒的影響可能非常顯著。

EUR/USD的預測和交易建議：

當匯價在小時圖中反彈至1.0842水平時，可以進行賣出交易，目標是1.0809。這一目標已經達成。當匯價在小時圖中反彈至1.0809水平時，可以考慮買進，目標是1.0842。匯價可能繼續下跌，但在小時圖中有很多水平位置可能會對看跌方構成困難。

斐波那契網格在小時圖上是從1.0668到1.0949，在4小時圖上是從1.0450到1.1139。