FX.co ★ 金融突破：聯準會降息後，S&P 500和道瓊指數創歷史新高

聯儲會決議後股市創新高：S&P 500 和道瓊高破歷史新高

週四，S&P500指數飆升至歷史新高，在聯邦儲備局宣佈減息 50 個基點並暗示更多措施即將到來後，即刻收於新高點。

道瓊斯創歷史新高

道瓊斯工業平均指數的表現同樣令投資者滿意，該指數結束交易時突破了 42,000 大關，創下了其悠久歷史中的新高。

市場領頭羊持續增長

在全年佔據股市主導地位的大型公司再次鞏固了其地位。例如，Tesla(TSLA.O) 的股價上漲超過 7%，而 Apple(AAPL.O) 和 Meta Platforms (在俄羅斯被禁) 各自上漲了近 4%。

Nvidia 和半導體板塊上升

Nvidia(NVDA.O) 在人工智能領域技術進步的推動下，股價上漲了 4%。這也使費城半導體指數(.SOX) 上漲了 4.3%，強化了該行業的整體動態。

經濟數據帶來樂觀情緒

另外一個推動股市的因素是更加樂觀的失業救濟申請數據，該數據超出了分析師的預期，並增強了全球對風險資產的興趣。

聯儲會評論增強投資者信心

聯邦儲備局週三宣布了降息，超過了市場預期。聯儲會主席傑羅姆‧鮑威爾同時表示對通脹有所控制充滿信心。他指出，美國經濟持續展現韌性，央行將根據經濟數據調整未來政策寬鬆的步伐。

「聯儲會提供了相當強有力的經濟圖景，這導致資本流入了本季度表現不佳的板塊，」D.A. Davidson 財富管理研究總監James Ragan說。

降低利率及聯儲會對通脹控制的自信聲明增強了投資者信心，導致股市創下歷史新高，大型公司也取得了收益。

小盤股上升：拉塞爾2000 指數因降息而上漲

小盤公司指數拉塞爾2000 表現亮眼，上漲了 2.1%。較低的利率為小盤公司提供了削減運營成本和提高利潤的新機會。

S&P 500 指數創歷史新高

S&P 500 指數上漲 1.70%，以 5,713.64 收於歷史最高位置。納斯達克指數也強勢上漲 2.51%，至 18,013.98。道瓊斯工業平均指數同樣上漲 1.26%，收於 42,025.19。

大部分S&P 500板塊上漲

在 11 個主要 S&P 500 板塊中，有八個板塊以正值結束交易。信息技術領漲，上漲 3.08%，其次是消費必需品，上漲 2.2%。

Fedex 失去立足點

Fedex 股價在盤後交易中下跌了 10%。原因是公司對 2025 財年的收入預測進行了修正，這對市場預期造成負面影響。

降息預期增強

BofA 全球研究部已修正其預測，現在預計年底前總計降息 75 個基點，這比他們之前預測的 50 個基點更高。這可能是未來市場動態中的重要因素。

數據：降息後歷史收益

根據Evercore ISI 的數據，自 1970 年以來，S&P 500 在貨幣寬鬆周期內的首次降息之後的六個月內，平均上漲率為 14%。這一歷史數據增強了投資者在新一輪貨幣寬鬆前的樂觀情緒。

九月：美股傳統虧損期

九月對美國股市投資者來說是一個少見的月份。自1928年以來，S&P 500指數在這個月平均下跌了1.2%，使其成為股票市場最疲弱的時期之一。

銀行業呈現正面走勢

儘管九月整體趨勢負面，但S&P 500的銀行業板塊顯示出穩健增長2.5%。領頭的是花旗集團和美國銀行這些金融巨頭，通過降低基準利率，他們成功地提升了業績。

Progyny失去地盤

專門提供生育計劃管理服務的公司Progyny遇到挫折。因為其中一個主要客戶宣布在90天內終止合約，該公司的股價下跌了33%。這是當天最大的跌幅之一。

上漲股票在股市中占據主導地位

在S&P 500指數中，上漲的股票數量是下跌股票的2.5倍，顯示出市場的強勁支撐。整體來看，美國股市的樂觀動態更為明顯，上漲股票數量是下跌股票的3.8倍。

交易活動活躍

美國股票交易所的交易量也保持活躍，達到123億股，遠高於20交易日平均的108億股。這樣的活動表明儘管九月通常面臨逆風，投資者對股市的興趣依然持續。

小型股受益

不僅大公司受益於利率下降，小企業也從中受益，如Russell 2000指數所代表的小型公司，顯示出2.1%的強勁增長。較低的營運成本和更便宜的借貸幫助小型股取得進展。

全球市場也在繁榮

不僅華爾街在增長，MSCI全球股票指數（包括47個國家的股票）也上漲了1.66%，達到839.98，反映出全球風險胃口和市場樂觀情緒的增長。

失業申請達到四個月來最低

截至9月14日的一週中，美國新的失業申請數量大幅低於市場預期，顯示勞動力市場持續恢復，新的失業申請數量達到四個月來的最低。

債市反應：收益率上升

失業申請的下降導致美國政府債券被拋售，收益率上升。10年期國債的收益率達到兩週來的高點3.768%，上升了3.2個基點，達到3.719%，高於週三晚間的3.687%。

短期債券承壓

相反，短期國債收益率在住房銷售下降的數據發布後下跌。報告顯示，現有住房銷售降至2023年的最低點。隨後，2年期債券收益率從前一天的3.603%降至3.5876%，下降了1.5個基點。

美元在波動交易中走弱

外匯市場也受經濟數據影響有所反應。美元在波動交易中走弱。追蹤美元對主要全球貨幣（如歐元和日元）的美元指數下跌0.41%，至100.61。

歐洲市場保持積極：STOXX 600上漲

儘管英格蘭銀行決定維持利率不變，歐洲市場仍表現樂觀。涵蓋600家歐洲公司的STOXX 600指數上漲超過1%。英鎊也隨之走強，上漲0.5%至1.3278美元，反映出該地區穩定的市場情緒。

經濟數據繼續對金融市場產生重大影響，導致債券收益率變動，匯率波動，儘管各中央銀行的決定不一，歐洲仍保持樂觀。

日本銀行準備十月可能的加息

本週繁忙的利率決策週將在週五持續進行，日本央行成為焦點。雖然專家們不預期此階段會有任何重大行動，但有預期該監管機構有可能在10月早些時候意外提息，這將與全球貨幣寬鬆的趨勢形成對比。

日圓繼續走弱

日圓兌美元進一步走弱，下跌0.21%至每美元142.57，這表明日本的貨幣當局願意在預計的利息變化中保持靈活性。

黃金顯示出自信增長

在全球經濟不確定性的背景下，黃金顯示出穩健的動態，上漲1.15%至每盎司2,588.34美元。投資者繼續將黃金視為對抗經濟風險和通貨膨脹的可靠手段。

油價因需求強勁預期而上漲

油價也顯示出上升勢頭，受到全球利率降低將支撐需求增長的預期支持。布倫特原油期貨一周來首次突破每桶74美元，收於74.88美元，上漲1.67%。美國原油也有所增強，上漲1.47%至每桶71.95美元。

市場密切關注主要央行的決策，日本央行成為可能升息的焦點之一。日圓疲軟、油價上漲和黃金強勁反映了投資者在這些發展背景下的當前預期。