FX.co ★ 美聯儲行動：降息引發華爾街股票大幅上漲

美國股市飆升，美聯儲主席的言論暗示9月降息

在美聯儲主席Jerome Powell重申市場對9月可能降息的預期之後，美國股市週五大幅上漲。

Powell：現在是降息的時候

在備受期待的Jackson Hole經濟研討會上，Powell表示現在是時候下調聯邦基金利率目標。他指出，對通脹上升的擔憂已經減退，這使得美聯儲在貨幣政策上可以更加靈活。

Powell在演講中表示：“我們還沒有看到勞動力市場的惡化，我們也不希望看到。”許多分析師將此言論視作美聯儲即將會議上降息的明确信號。如果決定降息，這將是四年來的首次降息。

專家們確信美聯儲準備採取果斷行動

市場立即對這些言論作出了反應。一家分析公司的主管Detrick表示，9月份的會議將開啟一系列的後續降息，這個趨勢可能會持續到今年年底。據他說，美聯儲已經明確表示，它正進入一個積極的貨幣寬鬆階段。

市場飆升：增長領先者和歷史記錄

在Powell的聲明公布後，美國三大股指均大幅上漲。Nvidia、Apple和Tesla等大型企業表現尤為突出，其股票漲幅最大。

小型公司和地區銀行也不甘示弱，其指數分別上升了3.2%和4.9%。Detrick表示，金融部門已達到歷史高點，這次上漲表明經濟沒有嚴重威脅來削弱地區銀行和金融公司的地位。

一週的上漲：市場繼續增長

在本週結束時，美國三大股指均錄得積極走勢，支持了上周表現的最佳周收益。

期待一週：哪些數據會影響美聯儲的決定

在美國聯邦儲備9月會議之前，該會議將決定關鍵利率，分析師們正期待收到一些重要的經濟數據。

其中最關鍵的是商務部對第二季度國內生產總值（GDP）的修正數據，以及包含美聯儲主要通脹指標PCE物價指數的個人消費支出（PCE）報告。

標普500所有行業走強：房地產領漲

標普500指數的11個主要行業都以正數結束交易。房地產行業表現尤為突出，上漲了2.0%。這一增長由穩健的投資和積極的市場情緒所支持，推動了整體上行趨勢。

Workday令市場驚喜：利好消息帶動股價飆升

人力資源軟件公司Workday（WDAY.O）超越了市場預期，其季度收入高於預期。此外，公司宣布計劃回購10億美元的自家股票。這一消息引發了市場的熱潮：Workday的股價飆升了12.5%，成為納斯達克交易所的增長領袖。

Ross Stores和Intuit：零售行業的對比

折扣零售商Ross Stores（ROST.O）也表現積極，上漲了1.8%。這是由於公司提升了2024財年的盈利預測，增強了投資者信心。

同時，Intuit（INTU.O）的股票下跌了6.8％，該公司以其Turbo Tax產品著稱。這是因為其季度報告未達預期，令人失望的結果導致了投資者對公司的興趣急劇下降。

市場波動：股市持續上漲

紐約證券交易所 (NYSE) 的漲股數量遠超過跌股數量，比例達到8.08比1。在納斯達克 (Nasdaq)，漲股和跌股的比例也傾向於漲股，每1隻跌股對應3.68隻漲股。這一趨勢確認了投資者對經濟穩定及聯邦儲備局即將作出決定的信心。

S&P 500 和納斯達克繼續刷新紀錄：市場上漲

美國股市再次展現出強勁的增長，證明了投資者的積極情緒。S&P 500 指數創下81個新的52周高點，而沒有錄得任何新的低點。同時，納斯達克綜合指數記錄了149個新的高點和51個新的低點，顯示出市場的高活躍度。

交易量和指數：華爾街穩定增長

美國交易所的交易活動表現良好，儘管交易總量為105.7億股，略低於過去20個交易日的平均數 (118.8億股)。儘管如此，主要指數繼續上漲。

道瓊斯工業平均指數上漲1.14%，達到41,175點。S&P 500 上漲1.15%，和歷史最高點5,634點咫尺之遙。納斯達克綜合指數是主要指數中漲幅最大的，上漲1.47%，達到17,877點。

歐洲和亞洲市場：結果不一

歐洲交易所也見證了上漲。更廣泛的STOXX 600指數上漲0.5%，達到三周最高點。這一漲幅使得指數有望連續第三周上漲。

在亞洲，情況不一。日本以外的股票略有下跌0.1%，而日本的日經指數上漲0.4%。上漲得益於投資者對通脹數據和日本央行行長上田的評論的積極反應，他表示如果經濟數據和通脹符合預期，將願意提高利率。

全球趨勢：MSCI達到新水平

最近事件對全球經濟的影響反映在MSCI世界指數的上漲上，該指數上漲約1.1%。儘管在8月初經歷了波動，該指數已經超過了7月中旬創下的史上最高點，表明全球市場的復甦和投資者對全球經濟穩定的信心。

交易者提高利率預期的同時降息預期增加

在聯邦儲備局主席鮑威爾的演講之後，交易者增加了9月份降息的預期。聯邦基金期貨現在提供37%的機會降息50個基點，高於前一天的25%。預計到年底將降息總共106個基點。

鮑威爾：聯儲局政策未來依賴數據

鮑威爾在演講中強調，聯儲局的政策方向明確，但降息的時間和速度將由經濟數據和變化的風險決定。這些聲明是市場的重要信號，使投資者調整他們的預測。

國債和貨幣：收益率和美元下跌

隨著降息預期增長，美國國債收益率下降。10年期收益率下降5.9個基點至3.803%，而對利率變化更敏感的2年期收益率下降9.7個基點至3.9132%。在這些變化中，德國國債保持穩定，收益率為2.226%。

貨幣市場也出現顯著波動。美元走弱，而英鎊走強，達到兩年多來的新高。歐元也上漲，達到1.1189美元，為一年來的最高點。

儘管有通脹數據，日圓仍然走強

隨著美元下跌1.36%至144.27，日圓也隨之走強，日本央行行長植田和男表示，如果經濟條件符合預期，他準備提高利率。然而，日本早些時候公佈的數據顯示，核心通脹連續第三個月加速，但需求驅動的價格增長放緩尚未表明需要立即改變利率政策。

外匯市場動向：預期降息致美元走弱

梅西羅芝加哥辦事處常務董事兼首席投資策略師篠原宇多表示，貨幣市場總是基於相對預期，而美聯儲及其他主要全球銀行即將開始降息的前景促使美元走弱。他指出，市場已經預計到美聯儲政策的未來變化，這降低了美元相對於其他貨幣的吸引力。

油市動態：價格在下跌後急劇上升

油價上漲超過2%，收復了因美國原油庫存增加和中國石油需求預期下降而造成的早期損失。這一反彈展示了油市的波動性，從庫存數據到需求預期的任何變化都能引起價格的顯著變動。

黃金重回上升通道：每盎司價格接近紀錄

黃金持續強勢，漲幅約為1.1%，每盎司價格達到$2,510。這一價值接近幾天前創下的紀錄高點$2,513。投資者繼續投資黃金，視其為在經濟不確定性下的避風港資產。