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今天利率的情况如何?

歐元和英鎊在自7月18日以來持續下跌之後稍微回暖了一下。我們即將迎來美聯儲的會議,這可能會支撐和恢復對風險資產的需求。然而,仍有很多“但是”需要我們討論。

儘管美國通脹局勢有所改善,但預計今天的委員會將批准第11次加息。然而,投資者希望這將是始於2022年3月的收緊週期中的最後一次,旨在應對數十年來最高的通脹。市場普遍預計,美聯儲今天將批准將利率上調0.25個百分點,將關鍵利率推高到5.5%的水平。這將是自2001年1月以來最高水平。

今天利率的情况如何?

然而,更紧迫的问题将在于,联邦公开市场委员会的官员们是否认为他们已经走得足够远,还是他们需要在打击通胀方面还要做一些工作。这将决定市场的进一步走向和风险资产的增长。如果官员们声明现在还不是时候改变轨道,那么很可能我们将看到对欧元和英镑施加更大压力并强化美元。而如果我们意识到9月份的加息可能实际上不会发生,欧元和英镑将有机会回到年度最高水平。但是关于技术图形我们稍后会讲。

現在,聯邦儲備系統(FRS)未來的匯率比以前不確定得多。儘管幾乎所有中央銀行的政策制定者幾乎一致認為通脹率過高,但進一步提高利率將對經濟帶來實際風險,這在許多人看來是毫無根據的,至少可能導致輕度衰退。

值得提醒的是,美國的年通脹率在6月份下降至3%,而一年前為9.1%,進一步緊縮的FRS政策可能不必要地推動經濟收縮。許多人預計,在今天的利率上漲之後,FRS將宣布是時候“等待和觀察”,就像今年6月份一樣。顯然,這將在中期對一些風險資產發出看漲信號。因此,對於像歐元和英鎊這樣的貶值,交易員將變得更有吸引力。

然而,近期许多美联储官员,包括最近的一次会议上,明确表示他们预计今年还将至少再次加息两次。因此,如果这不是在9月份进行加息的理由的话,那将会是什么呢?尤其是考虑到经济仍然表现出稳定性,劳动力市场也正处于过热状态。这对欧元和英镑来说已经不是好事了。

正如我之前提到的,今天新闻发布会的关键之一将是美联储主席杰罗姆·鲍威尔是否会表示FOMC准备在下次9月份会议上再次放弃加息,或者保持当前政策。就在不久前,鲍威尔表示,联邦储备系统不会受到每两次会议加息的计划的约束,但他指出,较慢的加息步伐是可能的。

就今天的EURUSD技术图形而言,要想恢复买家的控制权,需要超过1.1060的水平并保持稳定。这将使价格上涨至1.1105。从这个水平上方可以继续上涨至1.1145,但如果没有关于欧元区的强劲数据,这将是相当困难的。如果交易工具下跌,在1.1025附近我才期待大型买家采取任何重大行动。如果没有人介入,最好等待价格更新至1.0980的最低点,或从1.0940开仓建立多头头寸。

對於GBPUSD的技術面來說,英鎊保持平衡。只有在控制住1.2905的水平後,才可以期望上漲,因為恢復到這個範圍將增強對回升至1.2960附近的希望,然後可以開始討論英鎊更加劇烈地上漲至1.3030附近。如果貨幣對下跌,熊方將試圖控制住1.2850水平。如果成功,突破這一範圍將打擊多方的持倉,將GBPUSD推向1.2800的最低點,並有可能跌至1.2760。

*此处发布的市场分析旨在提高您的意识,但不提供交易指示
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