FX.co - 美國市場-樂觀。我們期待美國的通脹數據。

2023-06-30T06:29:40

关联到2023-07-03

美國市場-樂觀。我們期待美國的通脹數據。

S&P500

30/06 Review

US Market: New Growth.

The major US indexes rose on Thursday: Dow +0.6%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.3%, S&P500 4398, range 4350 - 4430.

The stock market as a whole performed well, thanks to some pleasant economic data, the announcement that all 23 banks passed the Federal Reserve's annual stress test, and portfolio rebalancing at the end of the quarter.

小型股超越了大型股，周期性行业超越了非周期性行业，价值股超过了成长股。这种模式是对以下事实的反应：截至6月24日的一周申请失业救济金的初次申请较上周减少26,000至239,000，消费支出在第一季度高于预期，导致第一季度国内生产总值（GDP）增长率由1.3%上调至2.0%。

這個消息成為選擇更經濟敏感的股票的基礎，這些股票在第二季度和整個年度一直跟隨著大型市值股票。相應地，這也成為出售國債的基礎，人們認為良好的經濟消息將說服美聯儲再次加息並在更高的水平上保持一段時間。 2年期國債收益率上升16個基點至4.88％，而10年期國債收益率上升14個基點至3.85％。

美元指數跟隨加息預期的步伐上漲0.4％，至103.33。

股市在地市利率上升的情况下承受了这一冲击，而将注意力集中在经济继续忽视衰退预期的想法上。 因此，昨天表现最好的行业包括金融（+1.7%），材料（+1.3%），能源（+1.1%），工业（+0.9%）和房地产（+0.9%）。

金融股从交易开始就表现强劲，得益于银行和投资银行股票的上涨，后者受到了今天三家IPO的激励：Fidelis Insurance（FIHL 13.18，-0.82，-5.9%），Kodiak（15.85，-0.15，-0.9%）和Savers Value Village（SVV 22.99，+4.99，+27.7%）。 SPDR S&P Bank ETF（KBE）上涨了1.8%，而SPDR S&P Regional Banking ETF（KRE）上涨了1.9%。

JPMorgan Chase (JPM 143,46, +4,87, +3,5%) and Goldman Sachs (GS 323,24, +9,58, +3,1%) were the biggest winners in the Dow Jones Industrial Average, but there were many growth companies. 22 out of 30 components closed higher.

In fact, the majority of publicly traded stocks closed higher today. Advancers outnumbered decliners by more than 2 to 1 on the NYSE and roughly 13 to 9 on the Nasdaq. The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) rose by 0.8%, outperforming the Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK), which remained unchanged, by a wide margin.

宣布周三交易结束后发布第三财季业绩的Micron股票（64.33美元，-2.74，-4.1%）未能成为涨幅最大的股票，尽管他们声称行业已经触底。据报道，投资者对芯片制造商的短期收入预测感到相对失望，这些预测仅限于2023年个人电脑和智能手机的产量下降。这也解释了昨天英特尔（32.91美元，-0.66，-2.0%）的表现不佳。

小市值公司的股票表现突出。由于银行和能源公司股票的上涨，罗素2000指数相比于标普500指数的0.5%增长，增长了1.2%，标普500指数收盘略低于4400点，接近其最佳水平。

整体交易量较为轻盈：纽约证券交易所共成交了8.23亿股。

Nasdaq Composite: +29.9% since the beginning of the year
S&P 500: +14.5% since the beginning of the year
Russell 2000: +5.5% since the beginning of the year
S&P Midcap 400: +6.8% since the beginning of the year
Dow Jones Industrial Average: +2.9% since the beginning of the year

經濟數據概述:

第一季度的国内生产总值（GDP）第三次评估令人惊讶地上调至2.0%，比1.3%高（共识是1.3%），因为消费支出超出预期，而GDP价格指数则从4.2%下调至4.1%（共识是4.2%）。
- 尽管这是一份回顾性报告，但关键结论是它突显了劳动力市场的强劲推动力在第一季度刺激了消费支出，并帮助避免了美国经济陷入衰退。
截至6月24日的一周，首次申请失业救济人数减少了26,000人，至239,000人（共识是266,000人），而截至6月17日的一周，正在享受失业救济的人数减少了19,000人，至1.742百万人。
- 自1980年以来的衰退期间，平均首次申请失业救济人数为37.5万人以上，因此今天的报告的主要结论是劳动力市场继续保持稳定，这对经济来说是一个良好的预兆。
五月份未完成房屋销售同比下降2.7%（共识是-0.8%），这是在四月份从0.0%修正下降至-0.4%之后的进一步下滑。

進行周五之前，市場參與者將獲得以下經濟數據：

東部時間上午8:30：五月份個人收入（共識0.4％；前值：0.4％）、個人支出（共識0.3％；前值：0.8％）、PCE價格指數（共識0.1％；前值：0.4％）和核心PCE價格指數（共識0.3％；前值0.4％）。
東歐時間上午10:00：密西根大學六月份消費者情緒報告 - 最終值（共識63.9；前值63.9）。

能源。 油價逐漸上升，布倫特原油為74.60美元。

結論。美國市場準備繼續上升 - 如果通脹消息是積極的。

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*此处发布的市场分析旨在提高您的意识，但不提供交易指示