FX.co ★ 美国市场。令人印象深刻的增长

S&P500

15.06 概述

美国市场。联邦储备委员会和美国数据的增长。

美国主要指数周四表现强劲：道琼斯指数上涨1.3％，纳斯达克指数上涨1.4％，标普500指数上涨1.4％，S&P500 4427，范围为4380-4460。

周四是股票市场显然强劲的一天。主要指数开盘时表现稍微疲软，但很快进入了上涨模式，因为投资者消化了大量经济数据。昨天许多股票为指数的上涨做出了贡献，因为投资者利用现金以免错过进一步的增长。

最终，所有主要指数都接近其日间最高点收盘，当S&P 500超过4400时，道琼斯工业指数上涨了400多个点。

经济数据整体上呈现出复杂的态势，但5月份零售销售额（不包括汽车）略有增长，增长率为0.1%。初请失业救济金申请人数的四周移动平均值自2021年11月20日以来最高，而进口通缩和出口价格下降则是一些期待已久的好消息。

国债收益率在整个曲线上上涨，这是对早间数据的回应，这被视为美联储已经完成或即将完成加息的信号。两年期国债收益率下降了6个基点至4.64%。十年期国债收益率下降了7个基点至3.73%。市场利率的下降对股票市场提供了巨大的支持。

對CAVA Group (CAVA 43.78, +21.78, +99.0%) IPO的反應也促使投資者情緒上揚。這家地中海快餐餐廳運營商在IPO定價為每股22美元後以每股42美元的巨額溢價開盤。

周四的上漲相當普遍，但許多半導體股票沒有參與漲勢，可能是由於最近大幅上漲後的一些整合努力。PHLX半導體指數下跌0.9％，幾乎所有成分股都損失了。然而，英特爾（INTC 35.82，+0.24，+0.7％）在公司宣布推出其最新的量子操作芯片後走向了逆流。

S&P 500的11个行业都收涨，其中7个涨幅超过1.0%。医疗保健行业（+1.6%）和通信服务行业（+1.5%）领涨。然而，房地产行业（+0.3%）和消费品行业（+0.7%）增长最小。

消费品行业受特斯拉的损失压力。（TSLA 255.90，-0.89，-0.4%），而其他一些组件则因新闻而大幅上涨。Domino's Pizza（DPZ 325.46，+19.74，+6.5%），Lennar（LEN 119.81，+5.06，+4.4%）和AutoZone（AZO 2497.37，+97.95，+4.1%）在这方面表现突出。DPZ被Stifel评为“买入”而不是“持有”；LEN报告了良好的收入，并将23财年的交付预测提高了23%；AZO授权回购额外的普通股，金额为20亿美元。

歐洲央行宣布將其三個關鍵利率上調25個基點，正如預期的那樣，而中國人民銀行宣布將一年期中期貸款利率下調10個基點至2.65％。

中國還公佈了比預期更疲弱的零售銷售，工業生產和基礎設施投資數據，這些數據是5月份的。

• Nasdaq Composite：年初至今上漲31.7％
• S＆P 500：年初至今上漲15.3％
• 羅素2000：年初至今上漲7.3％
• S＆P Midcap 400：年初至今上漲6.6％
• 道瓊斯工業平均指數：年初至今上漲3.8％

經濟數據概述：

• 与上个月相比，5月份零售销售总额增长了0.3%（共识为0.0%）。除汽车外，零售销售比上个月增长了0.1%（共识为+0.1%）。
• 报告的关键结论是，除了加油站（-2.6%）和各种零售店（-1.0%）之外，几乎所有零售类别的支出在5月份都没有变化或增加，这表明美国消费者的购买力仍然保持稳定，他们仍然受到强劲的劳动力市场的支持。

截至6月10日的一周内，失业救济金初始申请人数未变，为262,000人（共识为251,000人）。

截至6月3日的一周内，失业救济持续申请增加了20,000，达到1.775百万。

• 报告的关键结论是，最初的失业救济申请在过去几周内增加，但仍远低于自1980年以来所有衰退中北部地区的375,000水平。

费城联储6月指数下降至-13.7（共识-13.0），5月为-10.4。

• 报告的关键结论是，6月是连续第十个负值，由新订单指数的另一个负值（从-8.9降至-11.0）引起。

帝国州制造业调查6月份上升至6.6（共识-16.0），5月份为-31.8。

• 报告的关键结论是，未来业务条件指数从9.8上升至18.9，这是连续第二次增长，表明公司对未来六个月的经济状况变得更加乐观。

进口价格在5月份比上个月下降了0.6％，在4月份经过修正后上涨了0.3％（从0.4％）。 除燃料外，进口价格在4月份未变化后下降了0.1％。经修订后，出口价格比上个月下降了1.9％，而上个月下降了0.1％（从0.2％下降）。不包括农产品，出口价格下降了1.8％，而上个月下降了0.1％（从0.2％下降）。

• 报告的主要结论是年度进口物价通缩（-5.9％），年度非燃料进口物价通缩（-1.9％），年度出口物价通缩（-10.1％）和年度非农业出口物价通缩（-10.5％）。

总工业生产在5月份比上个月下降了0.2％（共识为+0.1％），而在4月份未经修订的增长为0.5％。 生产能力利用率下降至79.6%（共识为79.7%），4月份已经修订为79.8%（从79.7%）。

• 报告的主要结论是，制造业产量在5月份保持了正增长，这有助于弥补采矿业和公用事业部门产量下降的影响。

4月份商业库存增长了0.2%（共识为0.2%），在3月份修订为下降0.2%（从-0.1%）之后。

美国能源信息署每周天然气库存增加了840亿立方英尺，上周为1,040亿立方英尺。

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周五的经济数据将仅限于密歇根大学6月份消费者信心初步调查（共识值为60.2，前值为59.2），时间为东部时间10:00。

能源。布伦特原油上涨至75美元以上 - 布伦特原油价格为75.70美元。

结论。美国市场表现出令人印象深刻的增长。投资者现在需要等待强劲的回调以进行购买。

更多分析师Mikhail Makarov：

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