投資者失望,美國預計不會降息

週五,由於強勁的美國就業數據確認經濟韌性,但也引發了聯邦儲備局可能會維持利率長時間高企的擔憂,華爾街股市稍微下跌。

美國勞工部表示,五月增加了約272,000個就業崗位,遠高於分析師預測的185,000個。失業率上升至4%。

S&P 500指數(.SPX)在報告公佈後大跌,而美國國債收益率上升,交易者調低了對九月降息的預期。指數隨後反彈,並短暫創下新日內記錄,因投資者認為該數據證實經濟健康。

公用事業(.SPLRCU)、材料(.SPLRCM)和通訊(.SPLRCL)是最大的敗者。金融(.SPSY)和技術(.SPLRCT)是表現最好的板塊。

本週,S&P 500指數上漲1.32%,納斯達克指數上漲2.38%,道瓊斯指數上漲0.29%。

“這表明降息不會很快到來。國債收益率上升對包括小型股在內的風險資產造成了重大壓力,”來自紐奧良的Villere & Co的投資組合經理Sandy Villere說。

“這都是關於利率的問題。它們可能會比預期更長時間維持在高位,投資者將不得不適應這種新環境,”他補充道。

市場對就業數據的反應是改變對聯邦儲備局降息時機的預期。數據公佈後,交易者推測聯邦儲備局利率從目前的5.25%至5.5%的降息可能要到十一月才開始。根據Fedwatch LSEG,九月降息25個基點的可能性從前一天的約70%下降到56%。

道瓊斯工業平均指數(.DJI)下跌87.18點,跌幅0.22%,收於38,798.99點;S&P 500指數(.SPX)下跌5.97點,跌幅0.11%,收於5,346.99點;納斯達克綜合指數(.IXIC)下跌39.99點,跌幅0.23%,收於17,133.13點。

GameStop(GME.N)股價在波動交易中下跌39%,這與知名博客Roaring Kitty三年來首次直播時間一致。該公司宣佈可能進行股票發行並削減季度銷售額。

其他受零售投資者歡迎的股票,如AMC Entertainment(AMC.N)和Koss Corp(KOSS.O),也遭受重大損失,分別下跌15.1%和17.4%。

Nvidia(NVDA.O)股價繼續延續上一交易日的跌勢,使市值再次跌破3萬億美元。

Lyft(LYFT.O)股價上漲0.6%,此前該公司預測到2027年總預訂量增長15%,該預測在週四交易結束後發布。

在紐約證券交易所(NYSE),下跌股票數目超過了上漲股票數目,比例為2.72比1。在納斯達克,1,177隻股票上漲,3,064隻股票下跌,下跌股票數目超過了上漲股票數目,比例為2.6比1。

S&P 500創下了17個52週新高和5個新低,而納斯達克綜合指數創下了34個新高和149個新低。在美國交易所交易的股票總成交量約為107.5億,與過去20個交易日的平均127億相比有所下降。

對快速採取行動的聯邦儲備局期望降低,導致股市走低。MSCI世界股票指數(.MIWO00000PUS)在觸及797.48的紀錄高位後下跌0.3%。

兩年期國債收益率,作為利率預期的代理,在連續六天下跌後上漲了近17個基點,達到4.8868%。收益率上升是由於債券價格下降。

尤其是在歐洲中央銀行週四將其存款利率從紀錄高位4%降至3.75%之後,九月的利率變動預期已經存在。

週三,加拿大銀行成為第一個降息的G7銀行,緊隨瑞典央行和瑞士國家銀行之後。

就業報告也改變了歐元區利率預期的動態,交易員現在預測今年將降息55個基點,而在數據公布前的預測為降息58個基點。

今年以來已經上漲將近10%的歐洲Stoxx 600指數 (.STOXX) 下跌0.2%。

歐元區債券市場也顯示出弱勢,德國10年期國債收益率上升8個基點至2.618%。

在外匯市場,美國美元兌主要貨幣籃子上漲0.8%,扭轉了就業數據公布前一週的跌勢。歐元在前一天小幅上漲後下跌0.8%,至1.0802美元。

布倫特原油期貨下跌0.6%,至每桶79.36美元。美元走強壓低了現貨黃金價格,金價下跌3.6%,至每盎司2,290.59美元。