美國市場：開始回升嗎？

S&P500

11.08 評論

美國市場：開始上漲？

美國主要指數在星期四上漲：道瓊工業指數 +0.4% 納斯達克 +0.3% S&P500 +0.2%

S&P500現在處於 4470 區間 4430 - 4510之間

主要指數在開盤時表現不錯，但因最近反彈趨勢的下降而在收盤時幾乎無變化。強勁的買盤行為得到了一些下跌買盤的推動，以及令人愉快的經濟數據，例如七月份的消費者物價指數和每週失業救濟金申請。

正如预期的那样，总消费者价格指数（CPI）和除食品和能源以外的核心消费者价格指数（CPI）较上个月增长了0.2%。 由于这些变化，总体消费者价格指数与去年同期相比增长了3.2%，而6月份为3.0%；核心消费者价格指数与去年同期相比增长了4.7%，而6月份为4.8%。总体来说，与6月相比，消费者价格指数有所增长，但核心通胀率却继续下降，这是美联储关注的重点。

与此同时，失业救济初始申请略有上升至248,000人（共识预期为230,000人），而上周为227,000人。尽管初次申请状况尚属较低水平，但其相对于美联储政策前景的趋势至关重要，因此市场视任何初次申请递增为稳定因素，将阻止美联储草率地做出加息决策。

S&P 500、纳斯达克和道琼斯工业平均指数分别上涨了1.3%、1.6%和1.3%，达到了早盘最高点。 这一动态将S&P 500推高至4500点以上，而这一水平在昨天还充当了一个阻力位。

然而，当大型公司股价从最高点下跌，10年期国债收益率在早间经济数据的影响下下滑至3.95%后，又上升至4.08%，这是受到30年期国债拍卖的影响。最终，S&P 500下跌至4500点以下，并且接近当天最低点收盘。

相比于最高点上涨1.7%并以0.3%的涨幅收盘的Vanguard Mega-Cap成长ETF（MGK），Invesco S&P 500等权重ETF（RSP）在最高点上涨了1.1%，但以0.1%的亏损收盘。按市值加权的S&P 500指数在收盘时没有发生变化。

市场内部因素随着市场下跌也有所减弱。早期上涨势头超过下跌势头，但在纽约证券交易所和纳斯达克市场收盘时，下跌的股票超过上涨的股票超过11比10。

S&P 500行业板块表现不一，有些表现出温和增长，有些则亏损。通信服务板块（+0.4%）位居榜首，部分原因是迪士尼（DIS 91.76，+4.27，+4.9%）发布盈利报告后股价上涨。公用事业板块居于垫底（-0.3%）。

今天还发生了一笔涉及卡普里控股公司（CPRI 53.90，+19.29，+55.7%）的并购交易，它将被 Tapestry（TPR 34.67，-6.57，-15.9%）以85亿美元或每股57.00美元的价格收购。

經濟數據概述：

7月份，总体消费者价格指数按预期上涨了0.2%，与上个月相比。基准消费者价格指数（不包括食品和能源）按预期上涨了0.2%，与上个月相比。 年度通胀率比6月份的3.0%上升至3.2%，而核心通胀率比6月份的4.8%下降至4.7%。报告提出了几个关键结论：(1) 没有出现鹰派意外，因为总通胀率和核心通胀率与协商估计一致，(2) 住房指数占增长的90%以上，(3) 不计调整，所有非住房物品指数仅增长了1.0%。截至8月5日的一周内，首次申请失业救济人数增加了21,000人至248,000人（共识为230,000人），而截至7月29日的一周内，继续申请失业救济的人数减少了8,000人至1.684百万人。报告的关键结论是，尽管首次申请失业人数仍远低于衰退水平，但上周它们在表明劳动力市场有些缓和的方向上发生了变化，与美联储的目标一致。美国能源部欧洲石油协会报告显示，上周天然气储备增加了290亿立方英尺，而上周仅增加了140亿立方英尺。七月份财政赤字为2208亿美元，而去年同期为2111亿美元。 七月份的赤字是由于支出（4969亿美元）超过收入（2762亿美元）造成的。 財政部預算數據未考慮季節性波動，因此無法將2023年7月的赤字與2023年6月的赤字進行比較。該報告的主要結論是，預算赤字持續增加。自財政年度開始以來，赤字達到1.61萬億美元，而2022財政年度全年為1.375萬億美元。值得注意的是，7月份的淨利息支出超過了國防支出。.

周五经济日历:

能源: 随着美国经济的一些疲软，原油价格下跌至86.20美元/桶。

总结: 美国市场可能开始一个新的增长周期-最低的修正目标已经完成。我们期待今天下午15:30的PPI报告。

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