美國市場：上半年收盤處於歷史高點，納斯達克排名第一。

S&P500

2022年7月3日市场综述

美国市场：上半年收于最高点。

美国主要指数在周末和月末上涨: 道琼斯指数+0.9% 纳斯达克指数+1.5% 标准普尔500指数+1.3%

标准普尔500指数 4451 区间 4400 - 4480

第二季度的最后一天以涨势结束，纳斯达克综合指数 (+31.7%) 创下自1983年以来最好的上半年！大市值公司在开盘时领涨，持续上扬，并与其他股票一起结束了本周和本季度的涨势。

早上，花旗集团开始对苹果公司（AAPL 193.97，+4.38，+2.3%）的股票进行评级，建议“购买”，目标价格为240美元，为获得成功的交易日设定了良好的基调。今天，苹果公司的市值超过了3万亿美元。为了不落后，大和证券将NVIDIA（NVDA 423.02，+14.80，+3.6%）的评级提升至“优于中性”。这些信号表明了对大市值公司股票的押注，这些股票在5月份个人收入和支出报告发布后进一步加强。

该报告对美国经济可能真正避免陷入衰退的乐观看法起到了支持作用。这并不是因为报告毫无疑问地很强劲；相反，报告并不明显疲软。个人收入增长了0.4％，个人支出增加了0.1％，个人消费支出物价指数上涨了0.1％，而排除食品和能源的个人消费支出核心物价指数增长了0.3％。

值得注意的是，PCE物价指数的年增长率从4.3%下降到了3.8%，而核心PCE物价指数的年增长率从4.7%下降到了4.6%。核心通胀率对美联储来说仍然太高，但承认从四月开始核心通胀率下降已经足以暂时缓解对于FOMC在接下来两次会议上可能加息的担忧。

CME FedWatch工具显示，7月加息25个基点的概率为84.3%，而9月FOMC会议上进一步加息的概率为20.2%。

国债市场对数据的反应较为平静。数据公布后，国债收益率东部时间早上8:30开始下降。2年期债券收益率从4.92%下降到4.84%，并在交易日结束时仍稳定在4.88%。10年期国债收益率从3.88%下降到3.82%。

道琼斯工业平均指数、纳斯达克指数和标准普尔500指数收盘时接近单日最高点。罗素2000指数在周四表现最佳，在周五落后于市场，但仍然略微增长了0.4%。

周五的增长可能是由大型企业股票引起的，但许多公司都有增长。在纽约证券交易所，上涨的股票超过下跌的股票数超过2比1，纳斯达克股票市场上，上涨的股票数与下跌的股票数大约为13比9。标准普尔500指数的所有11个行业都实现了增长，包括房地产行业（+0.5%），在最后半个小时的交易中受到了购买兴趣的激增，将其拉出了负值区域。道琼斯指数的30个成分股中，有25个收盘时处于正值。

信息技术行业（+1.8%）和消费品行业（+1.4%）在今天表现最佳，尤其是市值巨大的参与者。消费品行业超过了耐克（NKE 110.35，-3.02，-2.7%）的糟糕业绩，令人失望的第四季度财务业绩。总共有五个行业增长了至少1.0%。

Vanguard大盘成长ETF(MGK)今天上涨了1.5%，这使其在第一季度上涨了15.1%，全年增长了36.8%。Invesco标普500等权重ETF(RSP)上涨了0.9%，使其在第一季度上涨了3.5%，全年增长了6.0%。

Nasdaq综合指数：年初至今上涨31.7%S&P 500指数：年初至今上涨15.9%S&P Midcap 400指数：年初至今上涨7.9%罗素2000指数：年初至今上涨7.2%道琼斯工业指数：年初至今上涨3.8%

经济数据概览：

與上個月相比，個人收入增長了0.4％（共識為0.4％），個人支出增長了0.1％（共識為0.3％），PCE物價指數增長了0.1％（共識為0.1％；上個月為0.4％），而核心PCE物價指數（不包括食品和能源）增長了0.3％（共識為0.3％；上個月為0.4％）。以年度計算，PCE物價指數同比增長了3.8％，而4月份為4.3％。核心PCE物價指數同比增長了4.6％，而4月份為4.7％。報告中的關鍵結論是了解到5月份的核心PCE物價指數有所下降；然而，它並未大幅變動，從而展示了該重要通脹指標對美聯儲的某種剛性。密歇根大學6月份的最終消費者信心指數為64.4（共識為63.9），而預期數值為63.9。與一年前的50.0相比，該指數有所上升。報告的關鍵結論是消費者對經濟前景的態度改善，通脹預期減弱。芝加哥6月份的PMI指數為41.5，而5月份為40.4，但仍遠低於50.0的擴張和收縮邊界。

提前介绍一下本周一，市场参与者将获得以下经济数据：

美国东部时间上午9点45分：6月IHS Markit制造业PMI — 终值（前值48.4）美国东部时间上午10点：5月建筑支出（Briefing.com预测0.4%；初步预测1.2%）美国东部时间上午10点：6月ISM制造业指数（预测值47.1；前值46.9）

能源：原油价格上涨，布兰特油价达到75.20美元。

特斯拉：特斯拉第二季度交付量和生产量增长了83%，达到46万-48万辆。

结论：美国市场目前非常强劲，但预计未来经济将放缓，这是由于高成本信贷和必然的调整所致。只有在强劲回撤时才建议购买。

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