美元：新趋势的萌芽？

正如我们在 昨天的评论中提到的那样，今天市场参与者将关注美国房价指数的发布（由于房地产市场是美国经济的重要组成部分，房价和通货膨胀水平相互关联，因此这些数据可能会引起美元汇率的波动。预计指数将上升，这应该对美元汇率产生积极影响），以及在14:00发布的消费者信心报告（指数可能会从之前的101.3调整为99.0，这是自2022年6月以来首次，可能会对美元产生负面影响）。

与此同时，在亚洲交易时段上升的美元走势在欧洲交易时段初变为下跌。

美元汇率再次跟随美国国债收益率下跌：正如我们在之前的评论中所预测的那样，美国国债上限很可能会再次提高，就像以前一样。

在上周末，民主党和共和党达成了一项协议，将美国国债上限提高到2025年1月。现在，这项初步协议必须在星期三经过众议院和参议院的批准。它规定，在2024财年，联邦预算支出（除国防部门外）的限制将保持在当前财政年度的水平。国债问题似乎将在本周最终解决，可能甚至在星期三，当协议的所有细节得到协调后，将由国会批准。

此前，财政部长珍妮特·耶伦警告说，美国国债上限必须在6月5日之前（之前是6月1日）提高或取消，以避免违约。

问题将得到解决，投资者将转向美联储的货币政策。根据一些媒体报道，美联储已经准备再次印刷大约8000亿美元。除此之外，这意味着美国的通货膨胀将达到新的水平。

如果美联储不继续实行紧缩货币政策，可能会将利率提高到6.00%以上（目前为5.25%），那么美元很可能会迎来另一波下跌。

现在，市场参与者已经在评估美联储在6月份会议上提高利率的可能性，根据CME Group的数据，这一可能性已经超过50%（而上周可能只有20%-25%）。

这是对美元的积极因素。然而，目前市场仍在回调国债收益率的上涨：今天它下降了，随之而来的是美元指数DXY的下跌。

截至本文发布时，DXY期货交易价格接近104.00，尽管在今天的亚洲交易时段，价格仍然在104.44的水平。看来，欧洲的参与者正在回归市场（昨天是休息日）。在美国交易时段开始时，美国市场的参与者将加入他们，如果新兴的对国债需求恢复的趋势获得新的动力，导致其收益率下降，那么可以预期美元将进一步走软。

本周五（格林威治标准时间12:30），美国劳工部将公布5月份的就业报告。经济学家预计，该报告将显示非农就业人数增加19.5万人，低于上个月的25.3万人，失业率从3.4%上升至3.5%。这些数据可能无法显著支持美元。如果它们明显低于预期，这将减轻对美联储的压力和其加息倾向，这反过来也会对美元产生负面影响。

从技术角度来看，DXY指数（MT4终端中的CFD #USDX）试图在中期牛市区域内巩固，高于关键支撑水平103.70（周图上的EMA50和日图上的EMA200）。与此同时，DXY正在发展短期下降趋势，向重要的短期支撑水平103.64（1小时图上的EMA200）下降。

它的突破将成为重新开启空头头寸的第一个（快速）信号。而突破今天的最高点104.50将成为增加多头头寸的信号，并意味着回到长期牛市区间。

在另一种情况下，突破支撑水平102.85将意味着回到中期熊市区域，而突破关键支撑水平100.00、99.25（周图上的EMA200）将意味着DXY长期牛市趋势的破裂。

支撑水平：103.70、103.64、103.00、102.85、102.00、101.50、101.00、100.80、100.50、100.00、99.25、99.00

阻力水平：104.00、104.50、105.00、105.85、106.00、107.00、107.80

*) 有关本周重要事件，请参见2023年5月29日至6月4日重要经济事件

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