FX.co ★ Американски пазар: силна подкрепа за S&P 500

S&P 500

Пазарен преглед на 17-ти март

Американски пазар: силна подкрепа за S&P 500

Основни американски индекси в петък:

Dow +1.7%, Nasdaq +2.6%, S&P 500 +2.1%, S&P 500 е на 5,638, обхватът е 5,500–6,000.

Фондовият пазар показа силен растеж в края на седмицата, възстановявайки се след скорошен спад.

S&P 500 се повиши с 2.1%, индексът на Дау Джоунс добави 674 пункта (+1.7%), а Насдак Композит се увеличи с 2.6%.

Положителното движение на цените беше до голяма степен подкрепено от манталитета "купи при спад" след значителни загуби в последните сесии.

Основните фактори, които привлякоха купувачи, бяха:

Намаленият риск от закриване на правителството, който стана стимул за покупка, след като сенаторът демократ Чък Шумър обяви, че ще гласува за запазване на правителственото финансиране, въпреки опозицията на повечето от неговата партия.

Облекчаване на търговските напрежения между САЩ и Канада, след доклади за продуктивна среща между премиера на Онтарио Форд и търговския представител на САЩ Тай.

Спекулации за нови стимулиращи мерки в Китай, с очаквания, че страната скоро ще въведе финансови стимули за насърчаване на вътрешното потребление.

В четвъртък S&P 500 затвори в корекционна територия, което означава, че беше с 10% под историческия си максимум от 19-ти февруари.

Мега-капиталовите акции осигуриха силна подкрепа за индексите

Растежът в сектора на мега-капиталовите акции изигра ключова роля за подкрепа на индексите.

NVIDIA (NVDA 121.67, +6.09, +5.3%) и Tesla (TSLA 249.98, +9.30, +3.9%) изпъкнаха в този сектор. Дори Ulta Beauty (ULTA 357.48, +43.01, +13.7%) и DocuSign (DOCU 85.76, +11.06, +14.8%) се търгуваха значително по-високо в рамките на широкото съживяване, въпреки че издадоха разочароващи прогнози.

ULTA цитира потребителска несигурност и предостави слаби годишни прогнози, докато DOCU прогнозира първоквартални и годишни приходи под консенсусната оценка.

Пазарът до голяма степен игнорира слабия икономически отчет.

В петък сутринта предварителният индекс на потребителското доверие на университета в Мичиган за март спадна до 57.9 точки (консенсус 65.6 точки) от крайното четене за февруари от 64.7 точки, отбелязвайки трето последователно понижение. Преди година индексът беше 79.4 точки.

Въпреки това остават известни опасения, тъй като цените на златото се търгуват над $3,001.00 за унция, отразявайки продължаващото търсене на активи убежища.

Другаде, доходността на 10-годишните държавни облигации се покачи с 3 базисни точки до 4.31%, докато доходността на 2-годишните облигации се увеличи със 7 базисни точки до 4.02%.

Оценка от началото на годината:

Dow Jones Industrial Average: -2.5%

S&P 500: -4.1%

S&P Midcap 400: -6.2%

Nasdaq Composite: -8.1%

Russell 2000: -8.3%

Обзор на икономическите данни:

Мартенски индекс на потребителското доверие на университета в Мичиган (предварителен): 57.9 точки (консенсус 65.6 точки), предишен 64.7 точки.

Ключовото извличане от отчета е, че отслабването на доверието засяга всички демографски групи—според възраст, доходи, богатство, политически възгледи и региони—подкрепено от тревогите за инфлацията и несигурността на политиките.

Насочвайки се към понеделник, участниците на пазара ще получат следните данни:

Индекс на производствената активност на Empire State за март (прогноза 5.7)

Търговски продажби за февруари (прогноза -0.9%)

Търговски продажби без автомобили за февруари (прогноза -0.4%) в 8:30 AM ET

Януарски бизнес запаси за януари (прогноза -0.2%)

Индекс на жилищния пазар на NAHB за март (прогноза 42) в 10:00 AM ET

Енергийни пазари:

Брент суровият петрол се търгува на цена от $71.20. Петролът се покачи над $71 на фона на резкия обрат на американския пазар.

Заключение:

Важно е да се отбележи необичайното поведение на американския пазар в петък. Въпреки силно негативния отчет за потребителското доверие—ключов икономически индикатор—пазарът отбеляза рязко повишение след предишен спад. Това предполага, че натискът за продажба вероятно е изчерпан, което позволява допълнителни печалби. Въпреки това, американската икономика показва ясни признаци на отслабване, и пазарът вероятно преминава в продължителен фаза на консолидация. Мъдро е да се задържат дългите позиции от нива на подкрепа.

Михаил Макаров

Повече аналитични статии:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov