FX.co ★ Биткойн отново над $100K, индекс Nasdaq се повишава: Положителни сигнали на пазара

Пазарен оптимизъм

Nasdaq и S&P 500 достигнаха нови рекордни върхове в петък, подхранени от позитивни прогнози от компании като Lululemon Athletica. Допълнителен двигател бе докладът за заетостта в САЩ, който увеличи очакванията, че Федералният резерв ще реши да намали лихвените проценти още този месец.

Въпреки това, Dow се понижи, подпомогнат от спад от 5.1% на UnitedHealth Group (UNH.N).

Сектори на потребителските стоки са силни

Сред секторите на S&P 500 (.SPLRCD), секторът на потребителските стоки беше най-добре представен, с ръст от 2.4% до нов рекорден връх, предвождан от Lululemon.

Lululemon Athletica и Ulta Beauty водят

Производителят на спортни облекла Lululemon Athletica (LULU.O) се увеличи с 15.9% след като компанията повиши прогнозата си за приходите за цялата година. Позитивният дух беше подкрепен и от търговския сегмент, с акции на веригата козметични магазини Ulta Beauty (ULTA.O), които нараснаха с 9% след ревизия нагоре на прогнозата им за печалба за цялата година.

Ситуация на трудовия пазар в САЩ

Докладът на Министерството на труда на САЩ показа силно нарастване на работни места през ноември. Въпреки това, увеличението на безработицата до 4.2% сигнализира за някои признаци на отслабване на трудовия пазар.

Близо ли е намалението на лихвения процент?

"Тези данни подкрепят възможността за продължаващи намаления на лихвените проценти на заседанието през декември на Федералния резерв и през първото тримесечие на следващата година," каза Бил Нортей, старши инвестиционен директор в U.S. Bank Wealth Management.

Тези фактори се комбинираха, за да увеличат оптимизма на инвеститорите и доверието в икономическото възстановяване.

Рекорди сред смесена динамика

Dow Jones Industrial Average (.DJI) падна със 123.19 пункта, или 0.28%, до 44,642.52 в петък. Междувременно, S&P 500 (.SPX) се увеличи с 15.16 пункта, или 0.25%, до 6,090.27, а Nasdaq Composite (.IXIC) добави 159.05 пункта, или 0.81%, до 19,859.77.

Денят отбеляза 57-ия рекорден връх на S&P 500 за 2024 и 36-ия рекорден връх на Nasdaq Composite за същия период.

Nasdaq има страхотна седмица

На седмична база, Nasdaq нарасна с 3.3%, S&P 500 се увеличи с около 1%, а Dow се понижи с 0.6%. Тези цифри отразяват апетита на инвеститорите за технологии и бързо растящи компании, докато традиционните сектори се затрудняват.

Инвеститорите очакват действия от Федералния резерв

Участниците на пазара са фокусирани върху предстоящото заседание на Федералния резерв на 17-18 декември. Според изчисленията на LSEG, вероятността за намаление на лихвения процент с 25 базисни точки е оценена на 90%, значително увеличение спрямо предишните 72%.

Федералният резерв вече намали лихвите със 75 базисни точки от септември насам, което започна цикъл на монетарно облекчаване, увеличавайки надеждите за допълнителна подкрепа за икономиката.

Влиянието на инфлацията остава напрегнато

Гуверньорът на Федералния резерв Мишел Боуман предупреди, че рисковете от инфлация остават на дневен ред, което може да изисква внимателен подход към бъдещите промени на лихвения процент.

Пазарът се подготвя за нов етап

Предстоят ключови решения, които ще определят посоката на икономиката и настроението на финансовите пазари. Докато някои индекси достигат нови върхове, други са изправени пред корекции - този баланс ще продължи да оформя стратегията на инвеститорите.

Уолстрийт в движение: Акциите се покачват, волатилността спада

Акциите на Meta Platforms (забранена в Русия) нараснаха с 2.4% след като Апелативен съд на САЩ потвърди закон, изискващ ByteDance, китайската компания, която притежава TikTok, да продаде популярното си приложение за кратки видеа. Провалът да го направят може да доведе до забрана на TikTok в САЩ още догодина.

Решението предизвика интерес към американските технологични гиганти, които биха могли да спечелят от потенциални ограничения на TikTok.

Волатилността на ниско ниво

Индексът на волатилност Cboe (.VIX), известен като водещ показател за "страх" на Уолстрийт, падна до 12.77, най-ниското му ниво от юли, отразявайки увереността на инвеститорите в стабилността на пазара на фона на положителни новини.

Акции на пазара: Напредък и спадове

На Нюйоркската фондова борса (NYSE) броят на спадащите компании е по-голям от този на покачващите с 1.01 към 1. Все пак, 354 компании регистрираха нови върхове, докато 98 достигнаха нови дъна.

На Nasdaq активността беше по-изразена, с 2,610 акции, които поскъпнаха, и 1,678 на които цените им паднаха. Съотношението покачващи към спадащи е 1.56 към 1.

Обемът на търговия намалява, но остава висок

Обемът на търговия на борсите в САЩ беше 12.99 милиарда акции, което е под средното от 14.5 милиарда за последните 20 търговски дни. Намалението в обема може да се обясни със сезонни фактори и частичният край на новинарския цикъл.

Залозите за понижение на лихвите продължават да растат

След публикуването на данните за заетостта, инвеститорите са уверени, че Федералният резерв ще продължи курса по намаляване на лихвените проценти, което засилва интереса към акциите. Тази увереност, съчетана с относително ниска волатилност, създава оптимистична среда за последните търговски сесии на годината.

Американският фондов пазар завършва седмицата с положителна нотка, демонстрирайки уверено увеличаване на интереса към ключови компании и сигнализирайки перспективи за по-нататъшно укрепване на икономиката.

Оптимизъм сред инвеститорите на фона на силни данни за заетост

Фондовите пазари се ралират, тъй като инвеститорите изграждат очаквания, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти още през декември. Тази перспектива беше подкрепена от публикуването на данни за заетостта, които показаха значително увеличение на броя на работните места през ноември.

Фючърсните пазари сега оценяват 85% вероятност за понижение на лихвите с 25 базисни пункта на срещата на 17-18 декември, значително над 68%, които се виждаха в началото на сесията.

Силно увеличение на работните места със същевременно нарастване на безработицата

Различните сектори на заетостта нараснаха с 227,000 през ноември, надминавайки очакванията на анализаторите за увеличение с 200,000. Това е значително над коригираните данни за 36,000 през октомври, ограничени от ефектите на ураганите и широко разпространени трудови стачки.

Въпреки това, повишаването на безработицата до 4.2% въпреки подобрените данни за заетостта, сочи към по-сложни структурни промени в трудовия пазар.

Инвеститорите намират баланс между оптимизъм и рискове

"Данните са като празничен бюфет: заетостта се стабилизира, преразгледаните данни са обнадеждаващи, но безработицата нараства дори когато делът на участието в трудовата сила намалява," каза Линдзи Роснър, ръководител на диверсифицираните инвестиции в Goldman Sachs Asset Management.

Според нея, тези статистики не нарушават празничното настроение на пазарите, и Федералният резерв остава на път да намали лихвите през декември.

Европейската криза увеличава интереса към долара

Едновременно с това, еврото отслабна спрямо долара на фона на политическа нестабилност във Франция. Ситуацията в европейската икономика предизвиква загриженост сред инвеститорите, увеличавайки привлекателността на долара като сигурно убежище.

Прогнози за декември: по-ниски лихви и стабилни пазари

Докато очакваме решението на Федералния резерв, пазарите продължават да демонстрират увереност в издръжливостта на американската икономика, което създава благоприятна среда за края на годината. Междувременно, политическите рискове в Европа подсилват значението на Съединените щати като глобален лидер в икономическата стабилност.

Технологиите задават тонa

S&P 500 и Nasdaq завършиха петъчния ден с уверени повишения от съответно 0.25% и 0.8%, водени от оптимистични прогнози от компании като Lululemon Athletica и Ulta Beauty, чиито силни резултати предизвикаха положителна реакция от инвеститорите.

Едновременно с това Dow се понижи, повлиян от 5% спад в акциите на UnitedHealth Group, който оказа значителен натиск върху индекса.

Глобалните пазари се покачват

MSCI Global Equity Index (.MIWD00000PUS) добави 0.2%, продължавайки тенденцията за възстановяване на фона на данни, потвърждаващи стабилността в основните икономики.

По-ниски доходности от облигации подкрепят пазара

Доходността по американските държавни облигации спадна до най-ниските си нива за последните шест седмици. Доходността по 10-годишните облигации намаля с 2,9 базисни точки, достигайки 4,153%, а по 2-годишните, които са по-чувствителни към промени в лихвените проценти на Фед, се намали с 4,8 базисни точки, до 4,098%.

Укрепване на долара: Временен феномен?

Индексът на долара нарасна с 0,3% до $106,05 след обявяването на данните за заетостта, но TD Securities предупреди, че устойчивото укрепване на американската валута може да бъде трудно. "Очакваме доларът да отслабне в краткосрочен план, предоставяйки възможности за покупка в началото на 2025 г.", се казва в изследователската бележка.

Европейските пазари се укрепват

Европейските фондови индекси също завършиха седмицата на по-високо ниво. Френските акции отчетоха най-голямото си дневно покачване за три седмици, въпреки продължаващата политическа нестабилност в страната. Инвеститорите приветстваха фискалната прогноза и обнадеждаващите данни за заетостта в САЩ.

Търсене на стабилност

Представянето на пазарите в петък подчерта оптимизма на инвеститорите, базиран на надеждите за по-нататъшно парично облекчаване от страна на Федералния резерв. Това, в съчетание със силните корпоративни печалби и стабилизирането на доходността по облигациите, създава благоприятен фон за края на годината.

STOXX 600 завършва седмицата с положителна нотка

Индексът STOXX 600 в Европа нарасна с 0,2%, отбелязвайки седмия си поред ден на повишения. Това беше най-силното представяне за седмица за десет дни, потвърждавайки продължителния интерес към европейски активи.

Азиатските акции се възстановяват благодарение на Китай

В Азия индексът MSCI Asia-Pacific без Япония (.MIAPJ0000PUS) заличи по-ранните загуби, нараствайки с 0,2%. Основният двигател беше ралито на китайските акции, което компенсира предпазливостта на инвеститорите по отношение на политическото напрежение в Южна Корея.

Китайският фондов пазар достигна триседмични върхове, подпомаган от масивно изкупуване на технологични акции, преди срещата на върха за определяне на икономическите цели на страната за следващата година.

Политическата стабилност във Франция повишава доверието

Доходността по френските облигации падна и рисковата премия спрямо германските бундове достигна двуседмично дъно след като френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще назначи нов премиер, който да помогне за решаване на бюджета за 2025 г.

Еврото се покачило на новините, но в петък коригира, спадна с 0,23% до $1,056, отразявайки известно вземане на печалби.

Биткойн достига $100,000 и продължава да се изкачва

На криптовалутния пазар, Биткойн за първи път премина границата от $100,000 в четвъртък, отразявайки положителни очаквания за регулаторни промени в САЩ. След първоначалното вземане на печалби, което временно свали цената до $92,092, Биткойн възобнови инерцията си. Последните сделки показаха ръст от 2,3% за деня, което увеличи цената до $101,300.

Пазарите очакват нови решения

На фона на растежа на глобалните индекси и силната динамика на ключови активи, инвеститорите остават предпазливо оптимистични. Вниманието се насочва към предстоящи икономически събития, които ще определят по-нататъшната траектория както на традиционните пазари, така и на крипто активите.

Назначение в Белия дом: Залагане на бъдещите технологии

И избраният за президент на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък обяви назначението на бившия COO на PayPal Дейвид Сакс като "Цар на ИИ и Крипто" в своята администрация. Това решение демонстрира желанието на новото ръководство на САЩ да преразгледа радикално националната политика по отношение на блокчейн технологиите и ИИ.

"Влизаме в ера на дигитална революция и аз разчитам на Дейвид да бъде ключов архитект на нашите стратегии в тази област," каза Тръмп в изявлението си.

Анализатори виждат нестабилност на пазара

Тони Сайкамор, анализатор в IG, описа ситуацията на финансовите пазари като "вълнение на волатилност с признаци на класически срив". Инвеститорите продължават да се нагласят спрямо новини за значителни политически промени и колебания в глобалните икономически прогнози.

Петролът губи позиции поради опасения от излишък на предлагането

Цените на петрола паднаха с около 1,5%, подготвяйки се за седмични загуби. Въпреки че OPEC+ разшириха производствените съкращения до края на 2026 г., анализаторите прогнозират излишък на предлагането още през следващата година, поради прогнози за спад в глобалното търсене.

Тази динамика може да представлява предизвикателство за страните, произвеждащи петрол, чиито бюджети зависят от стабилните цени на енергията.

Златото се повишава

Сред глобалната несигурност цените на златото показаха леко увеличение, достигайки $2,632 за унция. Благородният метал продължава да бъде актив убежище, особено в периоди на икономически сътресения.

Нови предизвикателства и възможности

Назначаването на David Sachs демонстрира решимостта на САЩ да заемат водеща позиция в технологиите за изкуствен интелект и блокчейн, което неизбежно ще окаже влияние върху глобалните пазари. В същото време падащите цени на петрола и нарастващите цени на златото подчертават, че икономическите и политическите промени изискват от инвеститорите по-гъвкави стратегии.