FX.co ★ Иновациите в AI настъпват: Amazon харчи, Microsoft печели, Nasdaq се понижава

Индекси в САЩ затварят на ниско ниво: 'Чип' мания и очаквания за печалби

Американският фондов пазар завърши сряда с понижение, като акциите на производителите на чипове спаднаха и инвеститорите се задържаха, очаквайки корпоративни печалби.

Microsoft: Надминава очакванията

След затварянето на пазара, Microsoft и Meta Platforms (забраненa в Русия) отчетоха печалби, които надхвърлиха прогнозираните приходи. Тези положителни резултати насочиха вниманието към предстоящите отчети на други технологични гиганти, подсилвайки доверието в "тежките" играчи на технологичния пазар.

Alphabet: 'Великолепната седморка' радва с отчетите си

Сред най-големите играчи в челната "Великолепна седморка" Alphabet също показа впечатляващи резултати. Растежът ѝ с 2.8% във вторник, след като надмина очакванията за приходи и печалби за третото тримесечие, даде малък тласък на пазара, помагайки да се компенсира негативният ефект от спада на акциите на производителите на чипове.

Производителите на чипове под натиск: AMD и Qorvo спадат

Акциите на Advanced Micro Devices (AMD) и Qorvo бяха под значителен натиск. Мрачните прогнози доведоха до спад от 10.6% и 27.3% в цените на техните акции, съответно.

Големи загуби за Super Micro и Nvidia

Super Micro Computer спадна с 32.6% след като Ernst & Young се оттегли като одитор на компанията. Nvidia също завърши на отрицателно, с 1.4% спад.

Секторът на технологиите силно засегнат

Секторът на информационните технологии отбеляза най-голям спад сред секторите на S&P 500, със спад от 1.34%, докато секторът на комуникационните услуги показа лек растеж благодарение на успеха на Alphabet.

Оптимизмът на пазара се оттегля

Според Michael James, управляващ директор на търговията с акции в Wedbush Securities, волатилността в акциите на Qorvo, Advanced Micro и Super Micro повдига въпроси и "затопля розовата картина", зададена от впечатляващия отчет на Alphabet.

Фокус върху печалбите и прогнозите

"Ще бъде обърнато голямо внимание на отчетите за печалби и прогнози на компаниите," допълни Джеймс, подчертавайки интензивното очакване сред инвеститорите.

Малки загуби, но значителни очаквания

Сряда завърши с незначителни спадове в основните индекси. Dow Jones Industrial Average спадна със 91.51 точки (0.22%) и се установи на 42,141.54. S&P 500 също спадна, с 19.25 точки (0.33%) до 5,813.67, докато Nasdaq Composite отчете най-големия спад, губейки 104.82 точки (0.56%) и затваряйки на 18,607.93.

Икономиката на САЩ расте, но под очакванията

Според предварителни данни на Министерството на търговията на САЩ, БВП е нараснал с 2.8% годишно през третото тримесечие, леко под прогнозираните 3.0%. Тази малка разлика между реалните и очакваните резултати предизвика някои притеснения на пазара, въпреки че общата тенденция на растеж остава положителна.

Частният сектор надхвърля очакванията за ръст на работните места

В други положителни новини, частният сектор отчете по-силен от очакваното ръст на работните места. Октомври добави 233,000 нови работни места, над прогнозите, сигнализирайки за стабилно възстановяване на пазара на труда и давайки на инвеститорите причина за оптимизъм, подсилвайки очакванията за потребителска активност и икономическа стабилност.

Политически напрежения: Харис и Тръмп са на едно ниво

С предстоящите президентски избори на 5 ноември, състезанието между Камала Харис и Доналд Тръmp е гореща тема сред пазарните участници. Според последните анкети, кандидатите са на равно ниво. Инвеститорите внимателно следят евентуалното въздействие на изборите върху икономическата политика и пазара.

Разочароващи корпоративни отчети: Eli Lilly и Starbucks

Eli Lilly разочарова инвеститорите, спадайки с 6.2% след като не изпълни прогнозите за продажби на своите популярни медикаменти за отслабване и диабет. Анализаторите очакваха по-добри резултати, което доведе до спад в акциите на фармацевтичния гигант.

Starbucks съобщи за спад в тримесечните продажби, като намалението на глобалното търсене влияе върху печалбите на компанията. Инвеститорите, които внимателно следят веригата кафенета, получиха потвърждение, че глобалните икономически предизвикателства са засегнали дори и най-големите марки.

NYSE остава положителен въпреки спада

Въпреки общия спад на пазара, Нюйоркската фондова борса показа положителен баланс: за всяка акция, която пада, друга нараства. Общо бяха записани 210 нови върхове и 52 нови дъна, което показва смесено настроение, като много инвеститори остават оптимистични.

Нови върхове и дъна: S&P 500 и Nasdaq показват различно движение

S&P 500 отчете 24 нови 52-седмични върха и пет нови дъна, докато Nasdaq Composite видя 126 нови върхове и 98 нови дъна. Това различие в представянето илюстрира смесеното настроение на инвеститорите, които балансират между очаквания за растеж и притеснения за технологичния сектор.

Amazon следва: Пазарите очакват отчет за печалбите

Amazon се очаква да представи финансовите си резултати в четвъртък, а прогнозите сочат тенденции, подобни на скорошните доклади от други технологични гиганти. Инвеститорите се притесняват, че агресивните инвестиции в изкуствен интелект и инфраструктура могат да окажат влияние върху високите маржове на компанията, което потенциално ще намали интереса към нейните акции.

Технологичният сектор под натиск: AI идва на висока цена

Акциите на основните технологични гиганти продължиха да спадат в следборсовите сделки в сряда. Основен проблем, пред който са изправени тези компании, е балансирането на амбициозни инициативи в областта на изкуствения интелект с необходимостта да демонстрират краткосрочни възвръщания. "Инвестирането в AI е скъпо. Изграждането на капацитет е скъпо," коментира анализаторът от GlobalData Beatriz Valle.

Конкуренция за капацитет: капиталовите разходи се увеличават

Технологичните корпорации са в надпревара за изграждане на AI инфраструктура, но широко разпространеното приемане на технологията ще отнеме време. Според Visible Alpha, тримесечните капиталови разходи на Microsoft сега надхвърлят годишното ниво на разходите й преди 2020. Meta също значително е увеличила своите разходи, с тримесечни инвестиции, които сега са сравними с годишните й разходи преди 2017.

Microsoft: Увеличения на разходите за AI и потенциално забавяне на Azure

Microsoft отчете увеличение на капиталовите си разходи с 5,3% до 20 милиарда долара през първото фискално тримесечие и потвърди по-нататъшни увеличения на инвестиции в AI през следващото тримесечие. Въпреки това, компанията предупреди, че растежът в облачния й бизнес Azure може да се забави поради ограничен капацитет на дейта центровете. Това изявление добави към притесненията на инвеститорите.

Тези инвестиции без съмнение ще помогнат на технологичните гиганти да укрепят позициите си на пазара на AI в дългосрочен план, но засега въпросът за печалбата и нарастването на маржа остава отворен.

Инвестиции и тяхното въздействие: Microsoft забавя маржовете за бъдещ растеж

Ръководителят на технологичните изследвания в D.A. Davidson, Gil Luria, отбелязва: "Инвеститорите понякога пренебрегват, че всеки път, когато Microsoft прави големи инвестиции, това намалява маржа на компанията с цял процент, което може да се проточи за следващите шест години." Според Luria, текущите капиталови разходи могат да забавят маржовите показатели на Microsoft, създавайки временна преграда към печалбата.

Производителите на чипове се затрудняват да отговорят на търсенето: Растежът на AI води до недостиг

Производителите на чипове като Nvidia срещат предизвикателства в задоволяването на нарастващото търсене на AI компоненти. Advanced Micro Devices, която отчете печалбите си по-рано тази седмица, подчерта, че търсенето на AI чипове нараства по-бързо от производствения капацитет. Компанията предупреди, че доставките на AI чипове вероятно ще останат ограничени и догодина, оставяйки някои поръчки незавършени.

Инвестициите в AI напомнят ранните дни на облачните технологии

Тези мащабни инвестиции от технологични гиганти напомнят на времето, когато компаниите активно инвестираха в облачни технологии, чакайки клиентите да приемат и адаптират новите технологии.

Високорискова залог на AI инфраструктурата

"Намираме се на прага на значителни възможности, дори ако изграждането на инфраструктура може да предизвика въпроси сред инвеститорите в краткосрочен план," каза изявеният директор на Meta (забранена в Русия) Марк Цукерберг, коментирайки текущите разходи на компанията. Той подчерта, че компанията планира да продължи да прави значителни инвестиции в AI инфраструктурата, подготвяйки се за бъдещо търсене и дългосрочни резултати.