FX.co ★ От възхода на Tesla до спадa на Boeing: Nasdaq и S&P затварят над очакванията

Тесла впечатлява – акциите излитат

Американските индекси Nasdaq и S&P 500 затвориха четвъртък с положителен акцент, благодарение на обещаващите перспективи на Tesla и падането на доходността на Държавните съкровищни бонове от последните високи нива. Въпреки някои смесени корпоративни отчети, силното представяне на Tesla помогна Уолстрийт да запази висок дух.

Акциите на Tesla скочиха с 21.9%, увеличавайки пазарната си капитализация с над 140 милиарда долара. Скокът в цената на акциите на гиганта в електрическите автомобили се дължи на силните резултати за третото тримесечие и оптимистичните прогнози за 2024 г.: Tesla прогнозира 20–30% ръст на продажбите, което вдъхнови инвеститорите да увеличат вложенията си.

Потребителският сектор следва водещата роля на Tesla

Растежът на Tesla също повиши свързаните сектори. Индексът на потребителските стоки (.SPLRCD) се повиши с 3.24%. "Това беше повратен момент за Tesla," коментира Чарли Рипли, старши инвестиционен стратег в Allianz Investment Management, подчертавайки как успехът на компанията стимулира движението във връзани сектори.

Внимателен оптимизъм на фона на натиска от облигации

Индексът S&P завърши деня с първата си печалба за седмицата, въпреки че общото настроение остана предпазливо. Повечето сектори в S&P завършиха на червено, тъй като въпреки спадането на доходността на облигациите, те остават високи, създавайки натиск на пазара. Десетгодишната доходност на Държавните съкровищни бонове спадна до 4.20%, отстъпвайки от 4.26% предния ден, когато всички три основни американски индекса също загубиха позиции.

Докато представянето на Tesla и по-ниската доходност на облигациите подкрепяха пазара, участниците все още гледат на бъдещите перспективи с предпазливост.

Ръст на лихвените проценти определя тона за октомври

Според Бил Нортей, старши инвестиционен директор в U.S. Bank Wealth Management, активните увеличения на лихвените проценти са повлияли на динамиката на пазара през октомври. "Рязкото покачване на десетгодишната доходност на съкровищните бонове, които допреди малко бяха под 4%, до сегашните нива е изключително бързо," отбеляза Нортей, подчертавайки ролята на пазара на облигации в последните промени.

IBM и Honeywell разочароват инвеститорите

Среди компаниите, които докладваха преди пазара, IBM и Honeywell не оправдаха очакванията. Акциите на IBM се понижиха с 6.17% след слаб отчет за приходите за третото тримесечие, а Honeywell намаля с 5.10% след предоставяне на разочароващи прогнози за продажби. Тези пропуски добавиха натиск върху Dow Jones, представяйки сините чипове на американския пазар.

S&P 500 леко печели, Nasdaq остава силен

Фондовият пазар завърши със смесени резултати: Dow Jones Industrial Average (.DJI) загуби 140.59 точки или 0.33%, завършвайки на 42,374.36, докато S&P 500 (.SPX) добави 12.44 точки (+0.21%), за да завърши на 5,809.86. Nasdaq Composite (.IXIC) също показа уверено покачване, печелейки 138.83 точки (+0.76%), достигайки 18,415.49. Подкрепа от акциите в технологичния сектор помогна на Nasdaq да запази пози Той се държи въпреки смесените резултати в други сектори.

Секторът на материалите и затрудненията на Boeing

Секторът на материалите (.SPLRCM) е под натиск, записвайки спад от 1.42%. Основният приносител на този спад беше Newmont, който не отговори на очакванията за печалба поради увеличаващи се разходи и по-ниско производство в Невада.

Boeing също изпитва затруднения: акциите му паднаха с 1.18% след новина за продължаваща стачка в един от заводите на компанията. Работниците отхвърлиха предложеното споразумение, удължавайки стачка, която продължава повече от пет седмици, добавяйки несигурност в бъдещите производствени планове на Boeing.

Корекции на фона на увеличаващи се лихви и несигурност преди изборите

Американските акции се оттеглиха от скорошни рекордни стойности през последните няколко сесии, тъй като инвеститорите преоцениха очакванията си за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв на фона на нарастващи доходности на съкровищните бонове, смесени корпоративни отчети и несигурност около предстоящите избори в САЩ.

Въпреки корекцията, Денис Дик от Triple D Trading остава оптимистичен: "Технологичната история остава релевантна и тази история не е приключила. Все още считам спада в технологичния сектор за възможности за закупуване," каза той, посочвайки възможности за инвеститорите.

Югозапад и UPS поемат различни пътеки

Акциите на Southwest Airlines (LUV.N) се понижиха с 5.56% след публикуването на финансовия отчет на компанията и новина за споразумение с активисткия фонд Elliott Investment Management. Въпреки че настроението в сектора на авиокомпаниите остана приглушено, UPS (UPS.N) пое в обратната посока: акциите му се повишиха с 5.28% след тримесечен отчет, показващ увеличени обеми и намалени разходи. UPS се възползва от своята оперативна ефективност и нарастващото търсене.

Сезон на отчитане на печалбите – повечето компании надхвърлят очакванията

Според данни на LSEG, от 159-те компании в S&P 500, които са докладвали тримесечни резултати, 78.6% са надминали очакванията на анализаторите. Това показва, че въпреки напрежението около лихвите и политическата несигурност, значителна част от американския пазар остава устойчив и адаптивен.

Ръст на икономическата активност

През октомври, бизнес активността в САЩ продължи да се разширява. Предварителните данни от S&P Global PMI разкриват растеж на активността, подкрепен от силно търсене, наред с изненадващ спад в исковете за безработица до 227,000 за седмицата, приключила на 19 октомври. Тези индикатори сигнализират за стабилна икономическа основа, която подкрепя пазара, въпреки волатилността на акциите.

Баланс на пазара в подкрепа на растежа

На Нюйоркската фондова борса (NYSE) броят на повишаващите се акции надхвърли броя на понижаващите се в съотношение 1.25 към 1. Допълнително, NYSE регистрира 137 нови върха и 49 нови дъна, което показва положително пазарно настроение на фона на скорошни предизвикателства.

Върхове и спадове: Фокус върху S&P 500 и Nasdaq

Индексът S&P 500 отбеляза 41 нови 52-седмични върха и само 3 нови дъна, докато Nasdaq Composite регистрира 76 нови върха и 89 нови дъна. Въпреки колебанията, общият обем на търговията на американските борси достигна 11.06 милиарда акции, само малко под 20-дневната средна стойност от 11.59 милиарда. Това показва устойчив интерес към пазара, въпреки икономическите и политическите ветрове.

Възстановяване на глобалните пазари след три дни загуби

Глобалните акции затвориха четвъртък с възход, прекъсвайки три сесии на губеща серия на фона на променлива търговия. Положителните корпоративни отчети и спадът на доходността на щатските държавни облигации успокоиха безпокойствата на инвеститорите относно предстоящите избори в САЩ и възможните намаления на лихвите.

Оптимизъм в Европа и представяне на големи компании

Европейските пазари също успяха леко да се възстановят, повишайки се с 0.03% на база положителните отчети на Renault, Unilever и Hermes. Подкрепени от този импулс, глобалният индекс MSCI (.MIWD00000PUS) се повиши с 0.2%, достигайки 846.07. Това предполага внимателен оптимизъм сред европейските и глобалните инвеститори, които внимателно следят развитието от двете страни на Атлантика.

"Пауза след скока": Експерти за пазарите

Майкъл Фар, президент и главен изпълнителен директор на Farr, Miller & Washington, отбеляза, че последните три или четири дни са били вид почивка за глобалните пазари след значителен ръст. "Въпреки скорошното отдръпване, повечето индекси все още търгуват близо до рекордни върхове," посочи той, добавяйки, че икономиката остава стабилна, а сезонът на отчетите за печалби съответства на очакванията на инвеститорите.

Очаквани умерени намаления на лихвите от Фед

Коментирайки предстоящата политика на Фед, Фар изрази предпазливост, отбелязвайки, че Фед вероятно няма да намали лихвите толкова агресивно или бързо, колкото пазарът би желал. Въпреки това, той подчерта, че общата икономика се представя добре, а сезонът на корпоративните отчети показва стабилен ръст, който укрепва текущите пазарни очаквания и стабилност.

Лихви и очаквания: Фед под внимателно наблюдение

Според последните данни от FedWatch инструмента на CME Group, търговците виждат почти 95% шанс за намаление на лихвите с 25 базисни точки от Федералния резерв на срещата му през ноември. Понижение от 3.4 базисни точки в доходността на 10-годишните държавни облигации, която сега е 4.208% след висок от 4.26% предишния ден, също отразява тези очаквания. Това възстановяване на цените на облигациите след високите нива през юли подсказва, че пазарът е предпазливо оптимистичен за предстоящите решения на Фед.

Растящи дефицити и пазарно напрежение от разходи

Марк Малек, главен инвестиционен директор в SiebertNXT, отбеляза, че обещанията за разходи от кандидат-президентите на САЩ биха могли сериозно да увеличат бюджетния дефицит. Растящият дефицит предполага увеличение на държавния дълг, което от своя страна оказва допълнителен натиск върху доходността на облигациите, особено на 10-годишните американски държавни облигации. Така плановете на кандидатите може да имат дългосрочни последствия за дълговия пазар, като повишават рисковете за държавните облигации.

Реакция на долара на данни от пазара на труда

В светлината на нови данни, които показват неочакван спад на искове за безработни до 227,000 през миналата седмица, американският долар отслабна, което предполага устойчив пазар на труда. Тези прозрения за пазара на труда накараха инвеститорите да очакват по-постепенно намаляване на лихвените проценти от страна на Фед.

Валутни промени: Йената и еврото се укрепват

Американският долар загуби 0.6% спрямо японската йена, достигайки 151.84, докато еврото се повиши с 0.44%, достигайки $1.0828. Британският паунд също се повиши с 0.42%, достигайки $1.29874. Индексът на долара, който проследява стойността му спрямо кошница от ключови световни валути като йената и еврото, се понижи с 0.4% до 104.02, сигнализирайки за отслабване на позициите на долара.

Инфлация, дефицит и тежестта на дълга върху САЩ

Комбинацията от нарастващи бюджетни дефицити, увеличаващ се държавен дълг и активни дискусии по фискалната политика, свързани с президентските избори, продължават да оформят пазарните настроения. Тежестта на дълга и очакванията за инфлация поддържат натиска върху облигационния пазар, докато валутните колебания отразяват нарастващата несигурност сред инвеститорите, които очакват следващите стъпки на Фед и глобалния икономически отговор на политиката на САЩ.

Златото се покачва сред търсенето на сигурни активи

Цените на златото се доближиха до рекорди, след като инвеститорите търсят сигурни активи в отговор на ескалиращите геополитически напрежения и предстоящите президентски избори в САЩ на 5 ноември. Спот златото се повиши с 0.69% до $2,736.10 за унция, докато американските фючърси на златото се покачиха с 0.7% до $2,748.9 за унция. Този скок подчертава, че златото остава предпочитан актив, особено в несигурни времена.

Цените на петрола под напрежение на фона на конфликта в Близкия Изток

Цените на петрола спаднаха с около 1% по време на волатилна търговия, след като новините за потенциални преговори между САЩ и Израел относно примирие в Газа добавиха несигурност на енергийния пазар. Фючърсите на Брент се понижиха с 0.8%, достигайки $74.38 за барел, докато West Texas Intermediate (WTI) спадна с 0.8% до $70.19 за барел. Политическите развития в региона остават ключов фактор за цените на петрола.

Пазарна волатилност: Краткосрочни колебания и дългосрочни перспективи

"Политическите събития и геополитическите рискове, включително изборите, обикновено увеличават краткосрочния пазарен волатилитет," каза Майкъл Фар, президент на Farr, Miller & Washington, "но тяхното въздействие върху цените на акциите в дългосрочен план обикновено е ограничено." Фар подчерта, че въпреки последната нестабилност, пазарът остава устойчив и волатилността, причинена от краткосрочни събития, невинаги оказва значително въздействие върху стратегическите позиции на инвеститорите.