FX.co ★ Преговори и печалби: 114 компании са готови да изненадат, но Nasdaq вече е във възход

Пазарна пауза: Акциите спадат след рекордно високи стойности

Dow Jones и S&P 500 завършиха по-ниско в понеделник, като приключиха впечатляващото шестседмично рали. Инвеститорите бяха предпазливи поради повишаващите се доходности на държавните облигации и очакваха още отчети за печалби от водещи компании.

Почивка след поредица от победи

"След шест седмици последователни рекорди, е логично пазарът да има нужда от почивка," каза Керъл Шлеф, главен инвестиционен директор в BMO Family Office. С увеличаването на доходностите на облигациите пазарните участници правят пауза, преоценявайки перспективите си на фона на опасения относно високите пазарни оценки.

Индексът Dow Jones Industrial Average (.DJI) спадна с 344.31 точки или 0.80% до 42,931.60. S&P 500 (.SPX) загуби 10.69 точки или 0.18%, за да приключи деня на 5,853.98. Междувременно Nasdaq Composite (.IXIC) се покачи с 50.45 точки или 0.27% до 18,540.01, подкрепен от ралито в акциите на Nvidia (NVDA.O). Акциите на производителят на чипове се покачиха с 4.14%, затваряйки на рекордно високо от $143.71.

Въпроси относно облигациите и опасения на инвеститорите

Доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ се покачи до 4.17%, най-високото от 12 седмици. Това повдигна въпроси относно икономическата перспектива.

"Увеличаването на доходността на облигациите може да означава, че икономиката расте прекалено бързо, както и устойчиво високи нива на заетост," каза Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research. Според него, подобна ситуация може да забави процеса на намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв.

Миналата седмица - серия от рекорди

Припомняме, че в петък индексите Dow и S&P 500 обновиха своите рекорди, приключвайки шестата седмица в положителна територия - най-дългото рали за тази година.

Технологиите под натиск: Гигантите спадат преди отчетите

Акциите на технологичните компании, чувствителни към лихвените проценти, бяха под натиск, като Tesla (TSLA.O) спадна с 0.84%, едно от жертвите на увеличаващата се доходност на облигациите, което добавя към безпокойството на инвеститорите.

Очаквани открития: Tesla и Coca-Cola във фокуса

След силен старт на сезон на отчетите, инвеститорите с нетърпение очакваха резултатите на 114 компании от S&P 500, които трябваше да докладват тази седмица, включително гигантите Tesla, Coca-Cola (KO.N) и Texas Instruments (TXN.O).

Анализаторите смятат, че пазарните участници реализират някои печалби преди натоварена седмица с отчети. "Много хора сега оценяват доколко надценени са настоящите пазарни очаквания," каза Дейвид Лаут, главен инвестиционен директор в Abound Financial.

Към петък 83.1% от компаниите, които са представили отчети за печалби в последния период, са надминали прогнозите за печалба, според LSEG, което подчертава относителната сила на корпоративния сектор.

Широки спадове: от недвижими имоти до малки компании

Спадът в понеделник засегна почти всички ключови сектори на S&P 500, като 11 от тях завършиха деня на червено. Традиционно чувствителният към лихвените проценти сектор на недвижимите имоти (.SPLRCR) загуби 2.08% с нарастването на доходностите на облигациите, докато технологичният сектор успя да покаже положителен импулс, воден от покачването на акциите на Nvidia.

Индексът Russell 2000 (.RUT), който включва икономически чувствителни компании с малка капитализация, спадна с 1.61%, отразявайки нервността на пазара.

Избори и волатилност: Политически фактори в игра

Инвеститорите също така внимателно наблюдават предстоящите президентски избори в САЩ, където бившият президент Доналд Тръмп, кандидат за републиканците, показва положителен импулс в последните социологически проучвания.

Анализаторите на Danske Bank предупреждават: "С приближаването на изборната дата дори малки промени в проучванията могат да бъдат катализатор за значителни колебания в пазарното настроение."

Boeing на положителна територия, Spirit Airlines се изстрелва нагоре

Акциите на Boeing (BA.N) се покачиха с 3.1% след новината, че петседмична стачка може да приключи. Работниците можеха да гласуват по ново споразумение, което да позволи на компанията да избегне по-нататъшни загуби, свързани с прекратяването на производството.

Spirit Airlines на високо: Акциите се изстрелват нагоре

Акциите на Spirit Airlines (SAVE.N) скочиха с 53,06%, което беше реакция на успешните преговори за удължаване на рефинансирането на техните задължения с два месеца. Това позволи на компанията да си купи време и да стабилизира финансовите си задължения, което привлече вниманието на инвеститорите.

Спад в сектора на здравеопазването: Humana и Cigna губят

На противоположната страна на пазара, акциите на Humana (HUM.N) записа спад от 2,46%. Това се дължи на възобновените разговори за сливане с Cigna (CI.N), което предизвика известни опасения на пазара. Спадът не подмина и акциите на Cigna, които загубиха 4,69%.

Икономическа седмица: Очакват се ключови доклади

Инвеститорите очакват публикуването на редица ключови икономически данни тази седмица, включително доклади за продажбите на жилища, предварителни индекси PMI, както и данни за дълготрайни стоки. Освен това, пазарът ще бъде фокусиран върху публикуването на така наречената "Бежова книга" на Федералния резерв, документ, който оценява състоянието на икономиката.

Надделява меча вълна

На Нюйоркската фондова борса (NYSE), по-голямата част от акциите завършиха деня на червено: за всяка нарастваща акция, имаше 3,51 падащи. Въпреки това, все пак имаше някои положителни моменти на пазара: 262 нови върхове и 47 нови дъна бяха записани.

Индексът S&P 500 регистрира 42 нови годишни върхове и две нови дъна, докато Композитният индекс Nasdaq регистрира 89 нови върхове и 51 нови дъна. Обемът на търговия на американските борси възлезе на 11,35 милиарда акции, малко под средния обем от 11,59 милиарда през последните 20 търговски дни.

Пазарите под напрежение: Геополитиката и изборите държат инвеститорите нащрек

Глобалните фондови пазари започнаха седмицата с понижение, тъй като нарастващите геополитически напрежения и предстоящите президентски избори в САЩ държаха търговците внимателни. Това пазарно настроение облагодетелства златото, тъй като фючърсите за благородния метал отново скочиха, достигайки нови рекорди.

Фокус върху златото: Благородният метал в своя връх

Цените на златото достигнаха нови исторически върхове в понеделник, оставайки на $2,719.33 за унция. Американските фючърси на златото се повишиха с 0,3% до затваряне на деня на $2,738.9. Повишението на златото отразява настроенията на инвеститорите, които търсят безопасни пристанища на фона на несигурност и турбуленции на световните пазари.

Nvidia продължава да печели

Акциите на Nvidia (NVDA.O) отново са на върха, завършвайки на рекордна стойност. Нарастванията идват преди голяма седмица за отчетите, повишавайки очакванията на инвеститорите за силни финансови резултати.

Европейски и азиатски индекси под натиск

Европейските фондови пазари също паднаха в общата негативна тенденция, с индекса STOXX, който загуби 0,66%. Глобалният индекс за акции на MSCI, който обхваща фондовите пазари по целия свят, спадна с 0,37%. В Азия, най-широкият индекс на акциите на Азия-Тихоокеанския регион извън Япония на MSCI спадна с 0,5%.

Сезон на отчетите и изборите: Рискови фактори за пазара

Както отбеляза James St. Aubyn, главен инвестиционен директор в Ocean Park Asset Management, в момента има известна нервност на пазара поради началото на натоварен сезон на отчетите. Въпреки това, вниманието на инвеститорите остава насочено към изборите в САЩ, които ще се проведат след две седмици. Въпреки това, обичайната предизборна волатилност на септември и октомври се усеща по-малко тази година.

Петролът компенсира загубите: растеж на фона на предишен спад

Цените на петрола демонстрират уверено нарастване, добавяйки почти 2% след значителен спад миналата седмица. Фючърсите на Brent суров петрол се увеличиха с 1,68%, достигайки $74,29 за барел, а американският West Texas Intermediate (WTI) петрол нарасна с 1,94%, спирайки на $70,56 за барел. Този ръст сигнализира за възвръщане на доверието сред участниците на пазара след миналите колебания.

Фед е в центъра на вниманието: вероятността от намаляване на лихвения процент

Пазарите активно следят вероятността от намаляване на лихвения процент от Фед на ноемврийската среща. Според инструмента CME FedWatch, вероятността от намаляване на лихвения процент с 25 базисни пункта е оценена на 89,3%. Междувременно, шансовете за запазване на текущото ниво на лихвата остават минимални - само 10,7%.

Доходността на 10-годишната американска държавна облигация също продължи да се покачва, нараствайки с 11,9 базисни точки до 4,194%. Данните подчертават напрежението на пазара, докато участниците се опитват да предвидят следващите стъпки на Федералния резерв.

Доларът укрепва с нарастването на доходността на облигациите

Американският долар продължи да укрепва, подкрепен от нарастващите доходности на облигациите. От друга страна еврото отслабна, падайки с 0,46% до $1.0815. Британският паунд също загуби позиции, падайки с 0,51% до $1.2982.

Японската йена беше под натиск, като доларът се покачи с 0,86% срещу йената до 150,79. Прирастите на американската валута отразяват глобалното пазарно настроение, водено от очакванията за по-строга парична политика на САЩ.

ЕЦБ отново понижава лихвите, германските производствени цени продължават да падат

Европейската Централна Банка направи още една стъпка към облекчаване на паричната политика миналата седмица, като понижи лихвените проценти за трети път тази година. Мерките са насочени към подкрепа на икономиката на еврозоната на фона на забавящия се растеж и инфлационния натиск.

Германските производствени цени падат повече от очакваното

Новите данни от понеделник показаха, че германските производствени цени са паднали повече от очакваното през септември, което засилва опасенията относно перспективата пред най-голямата икономика в Европа, където производствените сектори продължават да се борят в условията на глобална икономическа несигурност.

Доларът продължава да се издига: на фона на глобални напрежения

Индексът на долара, който проследява долара спрямо кошница от основни валути, включително еврото и йената, се повиши с 0,49% до 103,97. Увеличенията на долара идват, докато геополитическите напрежения продължават да се увеличават, като предстоящите избори в САЩ водят до нарастващи пазарни тревоги.

Пазарите се подготвят за избори: Внимание сред инвеститорите

"С ескалиращия конфликт в Близкия изток и изборите в САЩ, които са само след няколко дни, е вероятно пазарите да започват да проявяват нервност, а участниците да се опитват да ребалансират своите позиции," каза Wasif Latif, президент и главен инвестиционен директор на Sarmaya Partners.