FX.co ★ Конфликтът в Близкия Изток привлича вниманието, докато отчетите на Tesla и Nike оставят инвеститорите безразлични

S&P 500 остава стабилен в условия на напрежение в Близкия изток и притеснения относно данните за заетост

Американският борсов индекс S&P 500 завърши сесията в сряда почти непроменен, тъй като технологичните акции успяха да се покачат, но инвеститорите останаха предпазливи поради геополитическите рискове в Близкия изток и очакването на ключови данни за заетостта в САЩ, които се очакват по-късно тази седмица.

Печалбите на Nvidia компенсирани от спада на Tesla

Увеличението на акциите на Nvidia с 1,6% осигури подкрепа за технологичния сектор на S&P 500. Въпреки това, акциите на Tesla спаднаха с 3,5% след като производителят на електромобили отчете тримесечни доставки на превозни средства, които не отговаряха на пазарните очаквания.

Поглед към Близкия изток

Инвеститорите бдително следят развитието в Близкия изток, след като Израел обеща да отмъсти за ракетния удар на Иран във вторник. Американският президент Джо Байдън заяви в сряда, че няма да подкрепи израелски удар върху ядрените обекти на Иран в отговор на атаката и прикани Израел да действа "пропорционално".

Пазарът на труда остава устойчив

Ранните данни в сряда показаха, че работните места в частния сектор на САЩ са нараснали повече от очакваното през септември, което подсказва за продължаваща сила на пазара на труда. Все пак, търговците остават фокусирани върху предстоящия отчет за неселскостопански работни места в петък, както и върху данните за безработните в четвъртък, които могат допълнително да повлияят на пазарните очаквания.

С оглед на състоянието на напрежение на пазара, всякакви изненадващи данни или геополитически събития могат да действат като катализатор за волатилност в следващите дни.

Инвеститорите се подготвят за сезон на печалби и решения на Федералния резерв

Американските борсови индекси видяха малко промени в сряда, докато инвеститорите се подготвят за предстоящата вълна от отчети за печалби и решения на Федералния резерв. "Ще видим отчета за заетостта в петък, а след това следващата седмица започва сезонът на печалбите", коментира Майкъл О'Рурк, водещ стратег в JonesTrading в Стамфорд, Кънектикът.

Dow, S&P 500 и Nasdaq без значителна промяна

Dow Jones Industrial Average добави 39.55 пункта, или 0.09%, за да затвори на 42,196.52. S&P 500 нарасна с 0.01%, с покачване от само 0.79 пункта, за да завърши на 5,709.54. Междувременно Nasdaq Composite се покачи с 14.76 пункта, или 0.08%, до 17,925.12.

Неочакваният ход на Федералния резерв подклажда ръст през септември

Фондовият пазар завърши месец септември със значителни печалби след като Федералният резерв неочаквано намали лихвените проценти с 50 базисни точки, за да поддържа пазара на труда. В резултат на това, S&P 500 се покачи с 19.7% за годината досега.

Вероятността за ново намаление с 25 базисни точки на заседанието на FOMC през ноември вече е 65.7%, спрямо 42.6% седмица по-рано, според инструмента FedWatch на CME Group.

Големите банки ще поведат сезона на печалбите

JPMorgan Chase и други банкови гиганти ще започнат докладите за тримесечни печалби на 11 октомври, създавайки основата за по-широкия индекс S&P 500, докато инвеститорите търсят признаци на стабилност на фона на икономическата несигурност.

Стачка на докерите парализира пристанищата в САЩ

Междувременно, стачка на 45,000 докери, която е спряла корабоплаването в пристанищата на Източния и Заливния бряг, навлезе във втория си ден в сряда. Преговорите между синдикатите и работодателите все още не са планирани, според източници.

Анализатори от JPMorgan изчисляват, че стачката струва на американската икономика приблизително $5 милиарда на ден, засилвайки тревогите за потенциални прекъсвания на веригите за доставки.

Пазарът остава напрегнат, докато инвеститорите чакат допълнителни новини, които биха могли да повлияят на корпоративните печалби и по-широките икономически тенденции.

Nike разочарова Уолстрийт: акциите потъват след оттегляне на прогноза за приходи

Акциите на Nike се понижиха рязко със 7% в сряда, след като гигантът в спортните стоки отмени годишната си прогноза за приходи, оставяйки инвеститорите объркани относно времевия ход на възстановяването на компанията при новия изпълнителен директор Елиът Хил.

Ден за инвеститори отменен, добавяйки към несигурностите

Освен че оттегли прогнозата си за приходите, Nike също отмени деня за инвеститорите, насрочен за 19 ноември. Финансовият директор на компанията, Матю Френд, обясни, че решението ще осигури на Хил "необходимата гъвкавост да прегледа стратегиите и бизнес тенденциите на Nike", намеквайки за възможно преструктуриране.

Как се справя Nike в сравнение с конкурентите си?

Понастоящем, бъдещият коефициент цена/печалба на Nike е 27.98, в сравнение със 27.08 за Deckers и 35.14 за Adidas. Въпреки наскорошното спада, акциите на Nike, търгувани на $82, все пак успяха да се възстановят с 10% от обявяването на назначението на Хил през септември.

Отрасълът е оптимистичен относно назначението на Хил

Главният изпълнителен директор на британския търговец на спортни стоки JD Sports изрази доверие в Хил, заявявайки: "Добре е да има някой от индустрията, който познава Nike и разбира продуктите му." Това подсказва, че познанията на Хил за компанията могат да помогнат да се навигират настоящите предизвикателства пред Nike.

Конкурентите също страдат заедно с Nike

Други акции на спортно облекло не останаха незасегнати от пазарните тревоги: Under Armour и Lululemon паднаха с над 2%, докато Foot Locker се понижи с 3%, отразявайки по-широките опасения за прекъсванията в веригата за доставки и забавянето на продажбите.

Humana се срине след предупреждението за Medicare

На друго място, акциите на Humana Inc. спаднаха с 11.8% след като здравният застраховател предупреди, че очаква спад в записванията на своите топ-рейтингови планове Medicare Advantage за лица на 65 и повече години през 2025 г. Това изявление предизвика безпокойства относно по-широката перспектива за здравния сектор.

С развитието на тези събития на пазарите, перспективата за Nike остава под наблюдение, тъй като компанията се бори с несигурни прогнози и нарастваща конкуренция.

Уолстрийт се подготвя за ключови ходове на Фед, докато глобалните пазари се колебят

Глобалните пазари показаха смесено представяне, докато търговците усвояваха данните за труда от САЩ и очакваха сигнали от Федералния резерв. "С оглед на последните данни за заетостта в частния сектор, облигационният пазар не залага на намаление от 50 базисни точки на следващото заседание на Фед," отбеляза Мат Мискин, съ-началник на Инвестиционната стратегия на John Hancock Investment Management.

Индекси се движат странично

Глобалният индекс на акциите MSCI (MIWD00000PUS) се понижи с 0.04% до 845.49 точки, отразявайки общо предпазливо настроение. По-рано, STOXX Europe 600 успя да затвори с леко покачване от 0.05% до 521.14 точки.

Цените на петрола са под натиск, но успяват да се задържат

На енергийния фронт, американският суров петрол се повиши с 0.39% до $70.10 за барел, докато Brent завърши деня на $73.90 за барел, нагоре с 0.46%. Въпреки геополитическите напрежения в Близкия изток, възходящата тенденция беше ограничена от значително увеличаване на американските запаси от суров петрол.

Доходността на облигациите продължава да расте

Доходността на американските държавни облигации продължи своя възходящ тренд: референтната 10-годишна облигация се покачи с 4 базисни точки до 3.783%, в сравнение с 3.743% предишния ден. Междувременно, 30-годишните облигации отчетоха покачване с 4.9 базисни точки, затваряйки на 4.1299%. 2-годишната доходност, която е по-чувствителна към очакванията за лихвите от Фед, се покачи с 1.4 базисни точки до 3.6352%.

Кривата на доходността намеква за предпазлив оптимизъм

Сегмент от американската крива на доходността, който се следи отблизо, измерващ разликата между 2-годишната и 10-годишната доходност, остана положителен на 14.6 базисни точки — подсказвайки, че инвеститорите не залагат на предстояща рецесия в краткосрочен план.

Доларът се укрепва на фона на пазарната несигурност

Индексът на долара, който проследява стойността на зелената валута спрямо кошница от валути, се покачи с 0.34% до 101.60. Евро спадна с 0.16% до $1.1049, докато доларът скочи с 2% срещу японската йена, достигайки 146.43.

Златото губи своя блясък

На пазара на ценни метали, спотовата цена на златото спадна с 0.14% до $2,659.22 за унция, докато американските златни фючърси паднаха с 1.02% до $2,640.00. Нарастващата доходност на облигациите и по-силният долар натежаха върху привлекателността на златото като сигурно убежище.

Докато търговците балансират геополитическите рискове и икономическите индикатори, пазарните настроения остават крехки и всяко ново развитие може да наклони везните в неочаквани посоки.