FX.co ★ Индекси Търсят Равновесие: Tesla и JetBlue Растат, Докато Frontier и Dow Намаляват

Краткотрайни печалби преминават в спад

S&P 500 и Dow завършиха на по-ниски нива в четвъртък, показвайки нестабилност на фона на променливото пазарно настроение. Първоначалното покачване, подхранвано от поредица икономически доклади, бързо избледня, като инвеститорите насочиха вниманието си към ключовите данни за заетост, които ще бъдат обявени в петък. Въпреки нестабилността на по-широкия пазар, Nasdaq затвори с леко покачване.

Очакване на данни: Подготовка за намаляване на лихвени проценти

Пазарното настроение остана напрегнато преди публикуването на всеобхватните данни за нефинансовите работни места, които могат да оформят паричната политика на Федералния резерв. Очаква се данните да бъдат ключов сигнал за възможно намаляване на лихвени проценти по-късно този месец.

По-рано печалби: доклади дават надежда на пазарите

По-рано през сесията основните индекси показваха печалби. Тогава инвеститорите обърнаха внимание на данни, които помогнаха да се облекчат опасенията за здравето на пазара на труда. Анкета на Института за управление на доставките показа, че активността в сектора на услугите се е увеличила през август, а данни от Министерството на труда показаха, че молбите за безработица са намалели миналата седмица.

Сектори под натиск: Здравеопазване, индустрията падат

Осем от 11-те сектора в S&P 500 завършиха деня на червено. Здравеопазването и индустрията бяха най-големите губещи. However, секторът на основните потребителски стоки показа печалби, главно благодарение на печалбите на Tesla.

Коментар на експерт: Пазарите на влакче на ужасите

"Пазарите са на влакче на ужасите, от риск към отхвърляне и обратно, след икономическите данни. Федералният резерв е ясен, 'Ще наблюдаваме данните,'" каза Васиф Латиф, президент и главен инвестиционен директор на Sarmaya Partners в Принстън, Ню Джърси.

Това развитие подчертава ключовата роля, която предстоящите данни за заетост ще играят в оформянето на следващите ходове на Федералния резерв и настроението на Wall Street.

Дилемата: Меко приземяване или рецесия?

Фондовият пазар очаква данни, които ще помогнат да се разбере по-добре дали икономиката ще претърпи меко или твърдо приземяване. Инвеститорите се опитват да отгатнат кой сценарий е най-вероятен и какво ще означава това за бъдещите действия на Федералния резерв относно лихвените проценти.

Слабост през септември: Исторически модел

Септември отдавна е труден месец за американските акции. Средната месечна загуба на S&P 500 е около 1.2% от 1928 г. насам. Тази седмица само потвърди тази тенденция, с индекс, който падна над 2.5%, а технологичният сектор отбеляза още по-големи загуби от около 4.8%.

Забавяне на наемането: Тревожен знак за пазара на труда

Последните данни за заетостта от ADP показаха, че частните работодатели в САЩ са наели най-малко работници от началото на 2021 г. през август. Данните за юли също бяха ревизирани надолу, което означава потенциално забавяне на пазара на труда. Това създава напрежение сред инвеститорите, очакващи по-мек сценарий за икономиката.

Мнение на експерт: Тесен път за пазарите

"Пазарът се нуждае от данни, които показват известна слабост, но е важно да не се прекалява," каза Васиф Латиф от Sarmaya Partners. — "Акциите са оценени за меко приземяване или липса на такова, докато облигационният пазар е защитен от рецесия, очаквайки спад на лихвените проценти."

Резултати от търговията: Смесени резултати за индексите

Пазарите завършиха деня със смесени резултати, като Dow Jones Industrial Average падна с 219.22 точки, или 0.54%, до 40,755.75. S&P 500 също падна с 16.66 точки, или 0.30%, до 5,503.41. Междувременно Nasdaq Composite показа леко повишение от 43.37 точки, или 0.25%, до 17,127.66.

Така пазарите остават в състояние на несигурност, балансирайки надежди за успокояване на политиката на Федералния резерв и страхове от възможен икономически спад.

Автономните амбиции на Tesla

Акциите на Tesla (TSLA.O) скочиха с почти 5%, след като компанията обяви, че планира да пусне своето напреднало софтуерно решение за напълно автономно шофиране в Европа и Китай още през първото тримесечие на следващата година. Производителят на електромобили очаква регулаторно одобрение, което би могло да отвори значителни нови пазари за компанията и да укрепи позицията ѝ в надпреварата за лидерство в областта на автономните технологии.

Frontier се свлича след сделката с Verizon

Акциите на Frontier Communications (FYBR.O) намаляха рязко с 10%, след като компанията обяви, че ще бъде придобита от Verizon (VZ.N) за 20 милиарда долара. Сделката изцяло в брой предизвика опасения сред инвеститорите за бъдещето на Frontier под ръководството на Verizon. Интересно е, че акциите на Verizon също спаднаха с 0,4%.

JetBlue лети нагоре, след като инвеститорите приветстват новата прогноза

Акциите на JetBlue Airways (JBLU.O) се покачиха със 7%, след като авиокомпанията увеличи своята прогноза за приходи за третото тримесечие. Този ход предизвика оптимизъм сред инвеститорите, които очакват подобрение в финансовото състояние на компанията на фона на силно търсене на самолетни пътувания.

Индекси на възход и падение: Волатилността продължава

Индексът S&P 500 отчете 42 нови 52-седмични върхове и 9 нови дъна, докато Nasdaq Composite добави 43 нови върхове и 136 нови дъна. Търговската активност на американските фондови борси възлезе на около 10,6 милиарда акции, което е малко под 20-дневната подвижна средна стойност от 10,7 милиарда акции.

Глобален преглед: Натиск върху MSCI и петрола, погледи към данните за заетостта

Глобалният индекс на MSCI спадна в четвъртък на фона на смесени икономически данни и очакванията за ключовия отчета за работни места в САЩ. В този контекст цените на петрола останаха на 14-месечни дъна, тъй като опасенията за слабото търсене надмогнаха намаляването на запасите.

Доходност от облигации: Спекулации на фона на слаби данни

Доходността на американските държавни облигации също спадна, като тази на двугодишните облигации достигна 15-месечен минимум. Това стана след доклада на ADP за частните сектор наетите за август, който показа значително по-малко нови работни места от очакваното, добавяйки още несигурност на пазара.

Затова инвеститорите продължават да оценяват перспективите за икономически растеж и да очакват допълнителни сигнали от данните за заетостта, които биха могли да определят следващите ходове на Федералния резерв.

Слаби данни за заетостта тревожат инвеститорите

Последните данни показаха, че частните работодатели в САЩ са наели най-малко работници за последните три и половина години през август, като числата за юли бяха ревизирани надолу, повишавайки опасенията за възможно рязко забавяне на трудовия пазар. Тази новина не успя да успокои инвеститорите, които с нетърпение очакват отчета за неселскостопанската заетост в САЩ в петък, който трябва да хвърли светлина върху бъдещите планове на Федералния резерв за лихвените проценти.

Пазарни очаквания: Лихвите на Федералния резерв и прогнози

Икономистите прогнозират, че през август ще бъдат създадени около 160 000 нови работни места, леко увеличение от 114 000 през юли. На фона на тези очаквания шансовете Федералният резерв да облекчи своята парична политика са нараснали: залозите, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти с половин процентен пункт, са се увеличили до 41% от 34% преди седмица. Въпреки това, повечето търговци смятат, че по-вероятно е намаление с четвърт процентен пункт — около 59%, според инструмента FedWatch на CME Group.

Пазарите под натиск: Инвеститорските тревоги нарастват

Уолстрийт претърпя най-голямата си дневна загуба за почти месец във вторник на фона на нарастващи опасения за здравето на американската икономика. Спадът във вторник "нанесе щети на бичите настроения и създаде известна нервност сред инвеститорите както вчера, така и днес", заяви Майкъл Джеймс, управляващ директор на търговията с акции в Wedbush Securities в Лос Анджелис.

Това оставя пазарите на ръба, докато те се опитват да предвидят ходовете на Федералния резерв и бъдещата посока на американската икономика на фона на нарастваща волатилност и несигурност.

Увеличаваща се тревожност от данните

"Днешните данни бяха доста слаби, което увеличава възможността за значителна пазарна волатилност след утрешния отчет за работните места," каза Майкъл Джеймс. Той добави, че "увеличената нервност по-вероятно ще доведе до намаляване на позициите от страна на инвеститорите, отколкото към тяхното увеличаване."

Секторът на услугите остава стабилен

Въпреки опасенията, данните от четвъртък показаха устойчивостта на сектора на услугите в САЩ през август. Индексът на института за управление на доставките за непроизводствения сектор (PMI) се повиши леко до 51,5 от 51,4 през юли, което предполага стабилност в този сегмент на икономиката.

Оптимизъм, който бързо се изпари

Докато сутрешните данни от сектора на услугите първоначално насърчиха трейдърите и доведоха до ръст на фондовите пазари, ентусиазмът бързо се изпари. До края на търговията индексите бяха по-ниски, тъй като участниците на пазара започнаха да се подготвят за важен отчет за заетостта, който може да определи по-нататъшната динамика през следващите седмици.

Така очакването на данните в петък нажежава пазара, увеличава напрежението сред инвеститорите и ги подготвя за възможни резки промени.