FX.co ★ Ралито на Nvidia спасява Wall Street, акциите в Азия падат заради слабите резултати на PDD Holdings и Nongfu Spring

Уолстрийт се покачва: Рекорди преди финансовите резултати на Nvidia

Индексът S&P 500 завърши леко нагоре във вторник, докато Dow Jones затвори на рекордно високо ниво. Инвеститорите нетърпеливо очакват тримесечния отчет на Nvidia в сряда, който може да хвърли светлина върху посоката на пазара. Освен това икономически данни, които ще бъдат публикувани по-късно тази седмица, могат да дадат допълнителни указания за възможно понижение на лихвените проценти.

Акценти върху големите технологични компании

Технологичният сектор е смесен, особено преди резултатите на Nvidia (NVDA.O), гигантът в полупроводниците, който е в центъра на последния ръст на акциите на изкуствения интелект на Уолстрийт. Акциите на Nvidia се повишиха с 1.5%, ставайки най-търгуваната акЦия на американските пазари според LSEG.

Акциите на Nvidia са се покачили с невероятните 159% от началото на 2024 г., което прави компанията лидер в надпреварата за AI технологии. С конкурентниЦията и разходите, които нарастват сред гиганти като Microsoft (MSFT.O) и Alphabet (GOOGL.O), инвеститорите внимателно следят Nvidia за повече данни за състоянието на индустрията.

Очакванията са големи: Фокус върху Nvidia

"Nvidia трябва да отговори на изключително високи очаквания, не само по отношение на своите финансови резултати, но и по отношение на визията си за бъдещето на AI. Това може да има значително въздействие върху целия технологичен сектор, който наскоро отбеляза спад," каза Рос Мейфийлд, инвестиционен стратег в Baird.

Apple и Amazon: Противоположни посоки

Акциите на Apple (AAPL.O) завършиха сесията с леко покачване с 0.4%, докато тези на Amazon (AMZN.O) паднаха с 1.4%.

Индексът S&P 500 се покачи с 0.16% и затвори на 5,625.80, отбелязвайки предпазливия оптимизъм на инвеститорите преди основни пазарни събития.

Nasdaq и Dow Jones: Стабилни печалби сред очаквания

Във вторник индексът Nasdaq се покачи с 0.16% до 17,754.82, докато Dow Jones Industrial Average се придвижи нагоре с 0.02%, достигайки ново рекордно ниво от 41,250.50. Това беше вторият пореден ден, в който Dow Jones постави нов височин, подчертавайки устойчивостта на пазара.

Технологии и финанси: Победителите

От общо единадестте основни сектори на S&P 500, шест завършиха деня с положителна динамика. Лидерите бяха секторът за информационни технологии (.SPLRCT), които добавиха 0.63%, и финансовият сектор (.SPSY), който се увеличи с 0.48%. Резултатите показват, че инвеститорите продължават да залагат на водещите сектори, въпреки икономическата несигурност.

Потребителско доверие и трудовият пазар: Противоречиви сигнали

Данни, публикувани във вторник, показаха, че потребителското доверие в САЩ достигна шестмесечен връх през август. Въпреки това, потребителите изразиха загриженост относно трудовия пазар, особено след като безработицата в страната се повиши до почти тригодишен връх от 4.3% миналия месец.

Очаквания за ключови икономически данни

Инвеститорите сега насочват вниманието си към публикуването в петък на данните за личните разходи за потребление за месец юли, което може да предостави допълнителни указания за възможната скорост на намаляване на лихвения процент. Преди това събитие, търговците активно спекулират за вероятността Федералният резерв да намали ставките с 25 или 50 базисни пункта през септември, въз основа на данни от инструмента Fed Watch на CME Group.

Икономическа перспектива: Рисковете от рецесия нарастват

Междувременно, UBS Global Wealth Management увеличи шансовете си за рецесия в САЩ до 25% от 20%, като посочи слабеещия трудов пазар. Ходът отразява нарастващите опасения за възможен икономически спад въпреки продължаващите печалби на фондовите пазари.

Paramount Global: Пореден спад след неуспешна сделка

Акциите на Paramount Global (PARA.O) паднаха с над 7%, след като Едгар Бронфман-младши реши да се откаже от офертата си за компанията. Този ход отвори пътя за Skydance Media да поеме контрола над медийната империя на Шари Редстоун, което рязко намали акЦиите на компанията сред несигурността за бъдещето.

Tesla: Пореден спад сред нарастващи търговски бариери

Акциите на Tesla (TSLA.O) спаднаха с 1.9%, след като канадското правителство обяви 100% мито върху внесени електрически превозни средства, произведени в Китай. Мярката ще засегне всички електрически автомобили, идващи от Китай, включително произведените от Tesla, пораждайки опасения у инвеститорите за възможно спадане на търсенето в региона.

Super Micro Computer под натиск: Hindenburg Research се намесва

Акциите на Super Micro Computer (SMCI.O) спаднаха с 2.6% след като Hindenburg Research обяви, че е заел къса позиция в производителя на сървъри, насочени към AI. Обявлението добави към напрежението около компанията, изпращайки акциите й рязко надолу, подчертавайки влиянието на големите играчи върху волатилността на пазара.

Жилищен сектор: Високите ипотечни лихви под натиск

Индексът на жилищата в PHLX (.HGX) спадна с 1.2% на фона на данни, показващи спад в цените на еднофамилните къщи през юни. Нарастващите ипотечни лихви продължават да натежават върху търсенето на жилища, пораждайки опасения за бъдещето на сектора.

Пазарен баланс: Спадове преобладават

Сред смесени икономически данни, по-малко акции се повишиха в S&P 500 (.AD.SPX), в съотношение 1.1 към 1 с акциите, които спаднаха. Въпреки това, S&P 500 отбеляза 50 нови върхове и само един нов спад, докато Nasdaq имаше 62 нови върхове и 57 нови спадове, което показва продължаваща несигурност сред инвеститорите.

Търговски обеми: Активността на пазара спада

Търговските обеми на борсите в САЩ бяха под средното ниво, с 8.6 милиарда акции, търгувани, далеч под средното за последните 20 сесии от 11.9 милиарда. Този спад на активността може да показва, че инвеститорите чакат по-конкретни сигнали, за да информират решенията си.

Глобални пазари: Очакват се резултати на Nvidia

Глобалните фондови пазари се подготвят за нови рекорди в сряда, но по-нататъшното развитие зависи от предстоящите резултати на инвеститорския фаворит в полупроводниците Nvidia. Междувременно, британският паунд се задържа близо до 2.5-годишен максимум на фона на очакванията, че Великобритания може да изостане зад САЩ по отношение на намаляване на лихвените проценти.

Азиатско-тихоокеански регион: Смесени резултати

Най-широкият индекс на акциите в Азиатско-тихоокеанския регион извън Япония на MSCI (.MIAPJ0000PUS) спадна с 0.2%. Междувременно, японският Nikkei (.N225) остана непроменен, показвайки, че инвеститорите в региона са предпазливи на фона на глобалните икономически предизвикателства.

Петрол: Несигурност за китайското търсене

След последното нарастване на напрежението в Близкия изток, цените на петрола отново са под натиск. Основният фактор е растящите опасения за слабо търсене от страна на Китай, което предизвика спад в цените. Фючърсите на петрола Brent търгуват малко под $80 за барел, отразявайки несигурността на глобалните пазари.

Nvidia: Гигант, променящ играта

Пазарната стойност на Nvidia (NVDA.O) продължава да расте, движена от водещата си роля в разработването на хардуер за изкуствен интелект. От 2019 г. акциите на компанията са се увеличили с невероятните 3,000%, а пазарната капитализация е достигнала 3.2 трилиона долара. Това прави Nvidia ключов играч, чиито ходове влияят на целия пазар.

Въздействие на Nvidia върху пазара: Прогнози и очаквания

Според анализатора на Capital.com, Kyle Rodda, резултатите на Nvidia не само определят бъдещето на самата компания, но и задават тон за целия технологичен сектор. "Прогнозите за приходите на Nvidia служат като индикатор за нивото на инвестиции в AI, както и за перспективите на други големи технологични компании," каза Rodda.

Глобални пазари: Умерен растеж и предпазливост

S&P 500 (.SPX) показа леко увеличение от 0.2% в последната сесия, но бъдещите пазари в Азия останаха стабилни. Фючърсите на Nasdaq 100 спаднаха с 0.1%, докато фючърсите на FTSE се повишиха с 0.2%, отразявайки смесени настроение на пазарите.

Хонг Конг: Спад в акциите на потребителския сектор

В Хонг Конг индексът Hang Seng (.HIS) спадна с 1.1%, воден от спадове в акциите на потребителските стоки. Особено тежко пострада воденият производител Nongfu Spring (9633.HK), чиито акции спаднаха с 12% след слаби финансови резултати. Това се случи на фона на негативна прогноза от онлайн търговеца с отстъпки PDD Holdings, добавяйки към негативното настроение.

Tabcorp: Най-голям спад за 15 години

Акциите на австралийската хазартна компания Tabcorp претърпяха рязък спад, падайки с 17% до най-ниското си ниво за последните четири години. Това беше най-големият спад от 2008 година насам. Сривът беше предизвикан от предупреждението на компанията, че нарастващите разходи за съответствие и други разходи ще означават, че тя ще пропусне своите целеви печалби.

Азиатски пазари: Стабилност сред валутните колебания

В Азия, дълговите и валутните пазари бяха относително стабилни. Въпреки това, австралийският долар за кратко скочи до най-високото си ниво от януари, достигайки $0,6813. Повишението беше подхранено от малко по-добри от очакваните данни за инфлацията, които предизвикаха краткосрочен оптимизъм сред инвеститорите.

Глобални валути: Доларът отслабва

На световните пазари, слабостта на долара, подхранвана от очакванията за намаляване на лихвените проценти в САЩ, помогна на другите валути да укрепнат. При краткосрочните лихвени проценти в САЩ над 5,25%, инвеститорите започнаха да спекулират, че най-големите спадове ще се случат там. В Азия доларът се стабилизира на 144,42 йени и също така поскъпна с 0,3% до $1,1145 за евро.

Прогноза за лихвените проценти: Очаква ли се намаление?

Фючърсите на лихвените проценти сега включват възможността за намаляване на процентите в САЩ с 100 базисни точки тази година. Миналата седмица председателят на Федералния резерв Джером Пауъл отново подчерта възможността за скорошно намаление, казвайки "сега е моментът". Това изявление подкрепи очакванията на инвеститорите за по-мека парична политика в близко бъдеще.

BoE: Предпазлив подход, укрепване на паунда

За разлика от САЩ, Bank of England остава предпазлив в своите действия, което прави британския паунд най-успешната валута в G10 за тази година, с увеличение от 4.1%. Паундът достигна най-високото си ниво за повече от две години във вторник, достигайки $1,3269, преди да се оттегли до $1,3227 в азиатската търговия.

Инфлация в Обединеното кралство: Постоянна заплаха

Главният стратег на Rabobank Джейн Фоли каза в бележка, че инфлацията в услугите в Обединеното кралство остава "неудобно висока", което създава натиск върху Bank of England и поддържа паунда висок. Това потвърждава необходимостта от допълнителни мерки за борба с инфлационните рискове в страната.

BoE лихви: Предпазливост преди всичко

Експертите смятат, че Bank of England вероятно ще намали лихвените проценти не повече от веднъж на тримесечие. Тази гледна точка контрастира с перспективата на Федералния резерв на САЩ, който се очаква да направи четири последователни намаления на лихвените проценти с 25 базисни точки от септември до януари. Този подход отразява предпазливостта на Bank of England пред икономическата несигурност.

Облигационни пазари: Тесен размах

Пазарът на лихвени проценти беше стабилен, като доходността на 10-годишните американски държавни облигации беше на 3,83%, а доходността на двегодишните облигации на 3,87%. Забележително беше, че разликата между двете беше най-малката за последните три седмици, което показваше сближаване на дългосрочните и краткосрочните перспективи за доходността. Това може да сигнализира за стабилизиране на очакванията на инвеститорите за бъдещите лихвени движения.

Bitcoin и злато: Смесени движения

Криптовалутните пазари изпаднаха под силен натиск, тъй като тежки продажби в Ню Йорк понижиха Bitcoin с 4% до $59,450. Междувременно, златото запази позицията си на $2,517 за унция, показвайки устойчивост сред пазарните колебания. Смесените движения подчертават нарастващата нестабилност във финансовия сектор и различните възприятия на инвеститорите за сигурни активи.