FX.co ★ Растеж от едната страна, предизвикателства от другата: Неочаквани финансови новини от САЩ и Азия

Устойчив растеж: Уолстрийт приключва четвъртъка със значителни печалби

Основните индекси на Уолстрийт приключиха търговската сесия в четвъртък със значителни печалби, като Nasdaq се повиши с повече от 2%. Печалбите бяха подкрепени от нови данни за продажбите на дребно за юли, които потвърдиха стабилността на потребителските разходи, разсейвайки страховете от възможна рецесия в икономиката на САЩ.

Потребителско доверие

Девет от 11-те ключови сектора на S&P 500 отбелязаха растеж, водени от потребителски стоки и информационни технологии.

Докладът за продажбите на дребно през юли показа увеличение от 1.0%, рязко възходящо от ревизирания надолу спад от 0.2% през юни. Данните помогнаха да се намалят опасенията за потенциално икономическо забавяне, причинено от повишаването на безработицата миналата седмица.

Ръст на големите търговци на дребно

Walmart, един от най-големите търговци на дребно в света, се повиши с 6.58% след като повиши прогнозата за печалбата си за втори път тази година, тъй като потребителите в САЩ потърсиха достъпни основни стоки в нейните магазини.

Конкурентите също отбелязаха ръст, като Target нарасна с 4.35%, а Costco с 1.69%.

Неочакван спад на безработицата

Отделните данни също помогнаха за повишаване на настроението на инвеститорите. Броят на новите искове за обезщетения за безработица в САЩ неочаквано намаля миналата седмица, допринасяйки за силата на пазара.

"Виждаме как стената на притесненията започва да се руши, тъй като настроението се подобрява и фундаментите водят до повишаване на риска," каза Тери Сандвен, главен стратег за акции в U.S. Bank Wealth Management. "Данните за продажбите на дребно надминаха очакванията, а инфлацията е в ниския диапазон, създавайки благоприятна среда за покачване на цените на акциите."

Облигации и лихви на хазната: реакцията на пазара към новите данни

Доходността на американските държавни облигации рязко се повиши след публикуването на новите икономически данни. По-специално, двугодишните и десетгодишните облигации отбелязаха печалба, което се дължи на промяна в настроението на трейдърите. Вероятността за понижаване на лихвите от Федералния резерв с 25 базисни точки вече нарасна до 76.5% в сравнение с 65% преди публикуването на данните.

Инвеститорите очакват речта на Паул

Участниците на пазара внимателно следят последните икономически данни тази седмица, преди председателят на Федералния резерв Джером Паул да изнесе ключова реч следващата седмица в Джаксън Хол. Това събитие може да има значително въздействие върху пазарите, тъй като инвеститорите очакват насоки относно бъдещата парична политика.

Борсовите пазари продължават да се покачват

Dow Jones Industrial Average се повиши с 554.67 пункта, или 1.39%, за да затвори на 40,563.06. S&P 500 увеличи с 88.01 пункта, или 1.61%, за да затвори на 5,543.22. Най-големият печеливш, Nasdaq Composite, се повиши с 2.34%, увеличавайки се с 401.90 пункта и затваряйки на 17,594.50.

Единни акции отбелязват успех

Cisco Systems отбеляза впечатляващ ръст от 6.8% след като обяви планове за увеличение на приходите за първото тримесечие над очакванията и съкращения на 7% от глобалната си работна сила.

Акциите на Nike се повишиха с 5.07% след като милиардерът инвеститор Уилям Аекман обяви ново участие, сигнализирайки обновен интерес към производителя на спортни обувки.

Ulta Beauty поскъпна с 11.17% след новината, че инвестиционният фонд на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway е придобил значителен дял в търговеца на козметични продукти.

Баланс на пазара

На Нюйоркската фондова борса печелившите акции изпревариха губещите с голямо предимство от 3.22 към 1 в четвъртък. Същият модел бе наблюдаван и на Nasdaq, където печелившите акции изпревариха губещите с коефициент от 2.66 към 1.

Нов рекорд: S&P 500 и Nasdaq в подем

S&P 500 отбеляза 30 нови 52-седмични върхове и само едно ново дъно, докато Nasdaq Composite отбеляза 76 нови върха и 104 нови дъна. Цифрите подчертават смесен пазар, където компаниите продължават да поставят нови рекорди въпреки съществуващата нестабилност.

Глобални тенденции: Европа и Азия във фокуса

Ситуацията на глобалните пазари се развива бързо. Предишните сътресения на пазара, причинени от страхове за глобален икономически спад, бързо изчезват на заден план. Скорошни данни от САЩ са дали на инвеститорите увереност, че американската икономика избягва дълбока криза. Тази положителна тенденция е помогнала за успокояване на пазарите и намаляване на страховете от възможна рецесия.

Лихвени проценти и прогнози: инвеститорите понижават очакванията

Инвеститорите преоценяват своите очаквания за по-нататъшни действия на Федералния резерв на САЩ. Преди това вероятността Фед да намали ставките с 50 базисни точки бе оценявана на 55%, но сега пазарът показва само 25% шанс за такова значително намаление. Това се дължи на факта, че скорошният отчет за инфлацията за юли е успокоил страховете от драстични действия от страна на Фед.

Спад на японския Nikkei и йената: азиатските пазари растат

В Азия японският индекс Nikkei се отличи, скачайки с 3% в петък, за да отчете най-добрата си седмична производителност от април 2020 г. Индексът е на път да възстанови своя рекорден връх въпреки последните колебания.

Йената, от друга страна, остава под натиск, след като падна с почти 5% от седеммесечния си връх миналата седмица.

Последната търговия бе около 149 за долар. Въпреки очевидната евтиност на валутата, волатилността принуждава инвеститорите да преосмислят своята експозиция към йената.

Очаквания срещу реалност: Какво предстои?

С промяната на пазарните настроения, инвеститорите остават бдителни, въпреки че оптимизмът за американската икономика поддържа позитивния тон. Как Фед ще реагира на данните остава ключов въпрос и пазарите ще наблюдават внимателно, особено при продължаващата глобална икономическа несигурност.

Фючърси и продажби на дребно: Какво очаква европейските и американските пазари

Фючърсите на акции сочат към позитивно отваряне в Европа и САЩ в петък. Насред тези очаквания, инвеститорите са съсредоточени върху данните за продажбите на дребно в Обединеното кралство, които ще бъдат публикувани в сутрешните часове в Лондон. Прогнозите предполагат, че купувачите ще се върнат на пазара след неочакван спад през юни.

Банката на Англия и ставките: Очаквания за намаление

Икономисти и анализатори продължават да залагат, че Банката на Англия може да намали лихвените проценти отново тази година. Такова решение е оправдано от облекчаване на инфлационния натиск и влошаване на икономическите перспективи в Обединеното кралство за останалата част на 2024 година. По-ниски ставки биха могли да подкрепят икономиката, която се сблъсква с нови предизвикателства.

Австралия поема различен път: Залог за стабилност

Докато много централни банки по света търсят начини да облекчат монетарната политика, Австралия върви по свой собствен път. Губернаторът на Reserve Bank of Australia, Мишел Булок, подчерта в петък, че е твърде рано да се говори за намаление на ставките. Според нея основната инфлация в страната остава твърде висока и банката продължава да следи внимателно потенциалните рискове за ценовите увеличения.

Глобални пазари: Внимание към централните банки

Ситуацията на глобалните пазари остава динамична, като инвеститорите следят внимателно действията на централните банки. Докато Обединеното кралство може да се подготвя за по-нататъшни намаления на ставките, Австралия, напротив, поддържа предпазлив подход. Тези различни стратегии отразяват различните икономически реалности, пред които се изправят държавите, и техният възможен ефект върху глобалните финансови пазари ще бъде във фокуса на внимание през следващите месеци.