FX.co ★ Нов рунд на печалби: Nasdaq и S&P 500 се повишават с 2% след доклада за безработицата в САЩ

Акциите в САЩ се възстановяват: S&P 500 и Nasdaq скачат с над 2%

Американските фондови пазари се повишиха в четвъртък, като основните индекси, включително Nasdaq и S&P 500, завършиха деня с ръст от над 2%. Ръстовете се дължаха на неочакван спад на исканията за безработица, което намали опасенията относно възможно рязко забавяне на трудовия пазар.

Възстановяване в различни сектори

Всички сектори на S&P 500 отбелязаха ръст, като най-големите печеливши бяха технологичният (.SPLRCT) и комуникационните услуги (.SPLRCL). Малките компании също отбелязаха силен ръст, като индексът Russell 2000 (.RUT) се повиши с 2.4%.

Ели Лили се покачва

Сред най-големите печеливши беше фармацевтичната компания Eli Lilly (LLY.N), която се покачи с 9.5% след като повиши прогнозата си за годишна печалба и продажбите на популярния ѝ препарат за отслабване Zepbound преминаха границата от 1 милиард долара за първи път за едно тримесечие.

Позитивни данни за пазара на труда

По-голям от очаквания спад на исканията за безработица даде тласък на пазара.

Влияние на отчетите и опасенията от рецесия

Миналата седмица данните за заетостта в САЩ за юли породиха опасения за възможна рецесия, което доведе до рязък спад на акциите. Търговците също отбелязаха развързване на позиции в стратегиите за финансова печалба на лихвен процент, където инвеститорите заемат пари от икономики с ниски лихвени проценти, за да инвестират в активи с висока доходност.

Пазарът продължава да реагира на макроикономическите данни, и инвеститорите ще следят внимателно новите данни през следващите седмици, за да оценят състоянието на икономиката и евентуалните перспективи.

Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq завършват деня със значителен ръст

Американските фондови индекси завършиха търговския ден със значителни печалби. Dow Jones Industrial Average (.DJI) се повиши с 683.04 пункта, или 1.76%, до 39,446.49. S&P 500 (.SPX) се повиши със 119.81 пункта, или 2.30%, до 5,319.31. Междувременно, Nasdaq Composite (.IXIC) се повиши с 464.22 пункта, или 2.87%, като завърши деня на 16,660.02.

Спад на волатилността: Уолстрийт се успокоява

Cboe Volatility Index (.VIX), често наричан показател за страха на Уолстрийт, намаля в четвъртък, което подсказва, че настроенията се стабилизират. Въпреки това експертите предупреждават, че настоящите ръстове не означават непременно, че пазарът е достигнал дъното си.

„След като волатилността започне да се покачва, отнема време да се успокои,“ каза Дейвид Лундгрен, главен стратег и портфолио мениджър в Little Harbor Advisors. Той също добави, че настоящият ръст не гарантира незабавно продължение на възхода, но ако разгледаме три- до шестмесечния хоризонт, вероятността за над средната доходност е доста висока.

Краят на сезонa на печалбите: Очакванията на инвеститорите

С времето, когато сезонът за печалби за второто тримесечие завършва, инветорите очакват с нетърпение окончателните резултати. Имаше някои разочарования в началото на отчетния период, но пазарът остава насочен към последните данни.

Under Armour изненадва пазарите

Едно от най-значимите събития на деня беше внезапният ръст на акциите на Under Armour (UAA.N) с 19.2%. Компанията зарадва инвеститорите със неочаквана печалба за първото тримесечие, която беше резултат от успешни усилия за намаляване на инвентара и промоциите.

Търговска активност: Умерено възстановяване

Търговският обем на американските борси възлиза на 11.98 милиарда акции, малко под средното от 12.60 милиарда за последните 20 търговски дни. Въпреки това пазарът остава активен и участниците продължават да следят внимателно по-нататъшните икономически показатели и корпоративни отчети.

На Ню Йоркската фондова борса (NYSE) броят на губещите акции е по-малък от този на печелившите в съотношение 3.59 към 1. Същото важи и за Nasdaq, където на всеки губещ има 2.76 печеливши. S&P 500 отбеляза 7 нови върхови стойности за последните 52 седмици, но също така и 4 нови дъна. Междувременно, Nasdaq Composite отбеляза 32 нови върхове, но и 183 нови дъна.

Глобалните пазари се засилват на фона на по-добри данни за безработицата

Внимателно следен глобален индекс на акциите скочи с повече от 1% в четвъртък, подпомогнат от данни за безработица в САЩ, които бяха по-ниски от очакваните. Резултатите смекчиха страховете от рецесия и помогнаха за повишаването на доходността на американските държавни облигации и долара.

Пазар на петрол се покачва поради опасения за доставките, които превъзхождат търсенето

Цените на петролните фючърси се повишаваха за трети пореден ден, водени от нарастващи рискове за доставките в Близкия изток, които компенсираха опасенията за търсенето, което по-рано тази седмица доведе до най-ниските цени от началото на 2024 г.

Заявленията за безработица рязко спадат за 11 месеца

Министерството на труда на САЩ съобщи в четвъртък, че първоначалните заявления за федерални обезщетения за безработица са намалели с 17 000 до сезонно коригирани 233 000 в седмицата, завършила на 3 август. Това бе най-голямото намаление за 11 месеца и под прогнозите на икономистите за 240 000.

Фокус върху данните сред пазарна волатилност

Тези данни за безработицата са особено важни след по-слабия от очаквания юлски доклад за работните места в петък, който предизвика спад на финансовите пазари в понеделник, засягайки не само САЩ, но и глобалните пазари. Сред такава волатилност, инвеститорите продължават внимателно да следят икономическите данни, за да преценят бъдещите пазарни развития.

Пазари на ръба: Инвеститорите развиват "carry trades"

Последният пазарен спад беше предизвикан отчасти от развиването на "carry trades" от страна на инвеститорите - стратегия, която включва използването на евтини заеми в Япония за покупка на долари и други валути, които след това се инвестират в по-високодоходни активи. Развиването на тези сделки изпрати японските акции надолу с 12% в понеделник, последвано от спад от 3% в S&P 500 (.SPX).

Волатилността напред: Нарастващи несигурности

Експерти предупреждават, че може да има повече волатилност напред и тя няма да бъде само предизвикана от сезонната слабост, типична за август и септември. Повишените геополитически напрежения в Близкия изток, предстоящите избори в САЩ и икономическите данни, които Федералният резерв ще следи отблизо, създават висока степен на несигурност на пазара. "Пазарът не харесва несигурността, а ние сме в такъв период сега," казва Айрин Танкел, главен стратег по американските акции в BCA Research.

Европейски и глобални индекси: скромни печалби сред волатилност

Докато американските пазари се сблъскаха с турбуленции, европейският индекс STOXX 600 (.STOXX) затвори с малка печалба от 0.08%. Глобалният индекс на акциите MSCI (.MIWD00000PUS) също показа положителна динамика, нараствайки с 11.40 пункта, или 1.48%, до 782.10.

FX: Доларът укрепва сред глобална несигурност

На валутните пазари индексът на долара, който следи зелената валута спрямо кошница от основни глобални валути, включително йената и еврото, се повиши с 0.09% до 103.20. За разлика от това, еврото отслабна леко, падайки с 0.04% до $1.0917. Срещу японската йена, доларът се укрепи с 0.3% до 147.13.

Рекордна волатилност: Глобалните пазари на ръба

Преди четвъртък, глобалният индекс на акциите е регистрирал 16 дни с печалби или загуби от повече от 1% тази година, докато S&P 500 е регистрирал 32 такива движения. Това подчертава рекордната волатилност, която пазарите виждат тази година, и инвеститорите трябва да се подготвят за повече волатилност в следващите месеци.

Доходността на американските държавни облигации продължава да расте при положителни икономически данни

Доходността на американските държавни облигации продължи да расте в четвъртък, подпомогната от данни за безработица, които подхраниха увереността, че американската икономика може да избегне предстояща рецесия. Тези данни подкрепиха очакванията за икономическа устойчивост, изтласквайки доходностите нагоре. Освен това, слабото търсене на 30-годишни облигации добави към движението нагоре на доходността, продължавайки тенденцията, започнала сред подобно слабо продаване на 10-годишни облигации предишния ден.

Растяща доходност: Ключови показатели

Доходността на 10-годишните американски държавни облигации се повиши с 2,1 базисни пункта до 3,988%, в сравнение с 3,967% при затваряне на търговията в сряда. Доходността на 30-годишните облигации също се повиши, добавяйки 1,6 базисни пункта до 4,2775%, в сравнение с 4,261% предходния ден. Междувременно, доходността на 2-годишните облигации, която често отразява очакванията за бъдещите лихвени проценти, се повиши с 2,9 базисни пункта до 4,0297%, спрямо 4,001% предходния ден.

Пазари на петрол: Цените на петрола продължават да се повишават значително

Енергийните пазари също отчетоха печалби. Американският суров петрол се повиши с 1,28%, или 96 цента, до $76,19 за барел. Европейският бенчмарк Brent се установи на $79,16 за барел, което представлява увеличение от 1,06% спрямо предходния ден.

Златото показва силни печалби

На пазара за благородни метали цените на златото също продължиха да се повишават. Спот цените на златото се повишиха с 1,78% до $2,423,87 за унция. Бъдещите фючърси на американското злато също показаха положителна динамика, повишавайки се с 1,25% до $2,420,50 за унция.

Икономическото доверие стимулира търсенето на активи

Повишаващите се доходности на държавните облигации и засилените позиции на петрола и златото показват продължаващ оптимизъм на пазарите въпреки някои икономически притеснения. Инвеститорите продължават да търсят активи, които могат да ги защитят от потенциална волатилност, а текущите икономически данни само укрепват тяхното доверие в устойчивостта на американската икономика.