FX.co ★ Завръщането на титаните: Уолстрийт затваря по-високо на акциите на големите компании

Трите основни индекса на Уолстрийт завършиха деня с повишения в понеделник, след като инвеститорите фокусираха вниманието си обратно върху акции на мега-компании, помагайки на S&P 500 (.SPX) и Nasdaq Composite (.IXIC) да се възстановят от най-лошото си седмично представяне от април насам.

Индексът Dow Jones Industrial Average (.DJI) също се повиши, прекратявайки двудневния си спад, който започна след достигане на рекорден връх в сряда.

Акциите на големи компании като Alphabet (GOOGL.O) и Tesla (TSLA.O) се повишиха между 2.2% и 5.1% след големите загуби от миналата седмица.

Nvidia (NVDA.O) се покачи с 4.8% след като анализатори заявиха, че компанията разработва версия на своите най-нови чипове за изкуствен интелект за китайския пазар, която отговаря на американските правила за експортен контрол.

Индексът на информационните технологии (.SPLRCT) се покачи с 2%, водейки печалбите в сектора и прекратявайки четиридневната си серия от загуби. "Смятаме, че днешното движение е по-скоро резултат от отскок след разпродажбите от миналата седмица, отколкото от каквото и да било друго," каза Джейсън Прайд, ръководител на инвестиционната стратегия и изследвания в Glenmede.

Един от ключовите фактори, които тревожат търговците, беше преоценката на президентската надпревара след като американският президент Джо Байдън обяви своето оттегляне и подкрепи вицепрезидента Камала Харис в изборите през ноември в неделя.

Оттеглянето на Байдън може да накара инвеститорите да променят стратегиите си, залагайки, че победа за републиканеца Доналд Тръмп ще увеличи фискалните и инфлационни натиск във вътрешния пазар. Въпреки това, някои анализатори смятат, че пазарите може да се възползват от повишена вероятност за споделяне на властта в следващата администрация.

Победата на Доналд Тръмп се понижи с 4 цента до 60 цента, докато победата на Камала Харис се повиши с 12 цента до 39 цента, според онлайн сайта за залагания PredictIt.

Акциите, свързани с Тръмп, бяха смесени в понеделник, като Trump Media & Technology Group (DJT.O) спадна с 0.8%, докато разработчикът на софтуер Phunware (PHUN.O) се повиши с 4%.

С новините за оттеглянето на Байдън извън пътя, инвеститорите ще търсят отговори на ключови въпроси като кой ще бъде съотборникът на Харис в президентската надпревара на демократите и колко голяма степен вицепрезидентът ще се отклони от политиките на Байдън.

Инвеститорите търсят начини да защитят своите портфейли от потенциален голям спад в американските акции на фона на политическа несигурност, силни печалби в технологичния сектор и сезонна слабост на пазара.

Нарастващият интерес към напредъка в изкуствения интелект и постепенният спад на инфлацията помогнаха на S&P 500 (.SPX) да нарасне с почти 17% тази година. Това печалба се случва по време на един от най-стабилните периоди в последната памет, като еталонният индекс бележи 355 сесии без дневен спад от 2% или повече, най-дългият период от 2007 г. насам.

Индексът за волатилността на Cboe (.VIX), известен като измервач на страха на Уолстрийт, достигна най-високото си ниво от края на април миналата седмица на фона на разпродажба на технологичните акции, която доведе до втория най-голям седмичен спад на S&P 500 през 2024 г.

Въпреки отскока на акциите в понеделник, инвеститорите изразяват нарастващи притеснения за всичко от печалбите на технологичните гиганти до новите обрати в президентската надпревара в САЩ.

Дори компании като Nvidia (NVDA.O), чиито акции са нараснали с 138% тази година, се посрещат с предпазливост от инвеститорите.

Междувременно, фючърсите сочат към предпазливостта на инвеститорите относно потенциалната волатилност около предстоящите президентски избори в САЩ, които вече са записани в историята като едни от най-драматичните. В неделя, президентът Джо Байдън обяви, че се оттегля от надпреварата за преизбиране под натиска на своите демократични колеги и подкрепя вицепрезидента Камала Харис като кандидата на партията да се състезава с републиканеца Доналд Тръмп през ноември.

Един фактор, допринасящ за потенциалната волатилност, е очакването на отчетите за печалбите от основните технологични компании, като гигантите Tesla (TSLA.O) и Alphabet (GOOGL.O), които трябва да отчетат своите финансови резултати във вторник следобед.

Индексът на малките компании Russell 2000 (.RUT) бележи ръст от 9% през последните 10 търговски сесии, докато технологично ориентираният Nasdaq 100 (.NDX) е спаднал с 3% за същия период. Контрастът се дължи на нарастващите очаквания, че Федералният резерв скоро ще намали лихвените проценти, както и на подобряващата се политическа перспектива на Доналд Тръмп, след като той оцеля след опит за покушение.

Този елемент на несигурност се прибавя към притесненията на търговците относно тримесечните отчети за печалбите, включително тези на две от така наречените "Великолепните седем" — Alphabet и Tesla — които ще публикуват данните си тази седмица.

Резултатите от предстоящите отчети ще тестват доколко устойчиво е последното рали на големите компании и дали фокусът върху недооценените сектори ще продължи.

"Виждаме как пазарът започва да калкулира по-бързо намаляване на лихвените проценти, което води до смяна на лидерството към по-малки компании и по-малко внимание към големите технологични имена," каза Джейсън Прайд, главен технологичен директор в Glenmede.

"Днес е очевидно различно, но все още е фонов тренд," добави той.

S&P 500 (.SPX) се повиши с 59.41 пункта, или 1.08 процента, до 5,564.41, докато Nasdaq Composite (.IXIC) се повиши с 280.63 пункта, или 1.58 процента, до 18,007.57. Dow Jones Industrial Average (.DJI) се повиши с 127.91 пункта, или 0.32 процента, до 40,415.44.

Акциите на компанията за киберсигурност CrowdStrike (CRWD.O) паднаха с 13.5%, удължавайки загубите си след като актуализация на софтуера причини глобално прекъсване в петък.

Акциите на Delta Air Lines (DAL.N) паднаха с 3.5%, след като над 600 полета бяха отменени, докато компанията се опитваше да възстанови операциите след прекъсването.

Акциите на Verizon Communications (VZ.N) паднаха с 6.1%, след като приходите за второто тримесечие намаляха.

Акциите на Mattel Inc (MAT.O) скочиха с 15.1%, след като Reuters съобщи, че L Catterton е направила оферта за покупка на производителя на играчки.

Обемът на търговията в САЩ възлизаше на 10.95 милиарда акции, малко под средното за последните 20 търговски дни от 11.37 милиарда акции.