FX.co ★ Историческият триумф на Nvidia: Надминава Nasdaq и S&P 500

Индексите Nasdaq и S&P 500 достигнаха нови рекорди в сряда, подхранвани от печалбите на Nvidia и други големи имена от Уолстрийт преди данните за инфлацията и отчетите за тримесечните печалби, които предстоят тази седмица.

Това беше седмото последователно рекордно затваряне на Nasdaq, докато S&P 500 отбеляза шестото. S&P 500 прехвърли 5,600 за първи път след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл повиши очакванията за намаляване на лихвените ставки през септември.

В изказването си пред Конгреса, Пауъл посочи, че е твърде рано да се каже, че инфлацията е напълно овладяна, но подчерта, че САЩ вървят към стабилни цени и ниска безработица и че Федералният резерв ще следи отблизо този процес.

Пауъл също заяви във вторник, че с вече не прегряващата икономика на САЩ, централната банка може да вземе предвид рисковете и ще бъде готова да намали лихвите, когато инфлацията покаже значителен напредък.

Инвеститорите очакват данните за индекса на потребителските цени за юни в четвъртък и данните за индекса на производствените цени в петък с надеждата, че те ще поддържат увереността, че Федералният резерв ще може да намали лихвите тази година.

Търговците в момента оценяват 46% шанс Федералният резерв да намали лихвените ставки с две точки до края на декември и 70% шанс за първото намаление още през септември, според инструмента FedWatch на CME Group.

Индексът на полупроводниковата индустрия в Филаделфия (.SOX) се покачи с 2.4% до нов връх след като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. съобщи силни тримесечни печалби.

„Докладът на TSMC даде тласък на изкуствената интелигенция, и това вероятно е най-значимата информация в момента,“ каза Томас Мартин, старши портфолио мениджър в Globalt Investments в Атланта.

Акциите на Micron Technology (MU.O) скочиха с 4%, Nvidia (NVDA.O) се повиши с 2.7%, а Advanced Micro Devices (AMD.O) нарасна с 3.9%.

Акциите на Apple (AAPL.O) се покачиха с 1.9% до нов рекорд, като повдигнаха пазарната стойност на компанията до 3.6 трилиона долара.

Докато печалбите на Уолстрийт тази година основно бяха движени от няколко големи имена, някои инвеститори се притесняват от потенциална разпродажба, ако печалбите не оправдаят очакванията.

S&P 500 се повиши с 1.02% и затвори на 5,633.91 пункта.

На Уолстрийт, Dow Jones Industrial Average (.DJI) се покачи с 429.39 пункта, или 1.09%, до 39,721.36 пункта, S&P 500 (.SPX) добави 56.93 пункта, или 1.02%, до 5,633.91 пункта и Nasdaq Composite (.IXIC) се повиши с 218.16 пункта, или 1.18%, до 18,647.45 пункта.

Всички 11 сектора на индекса S&P 500 бяха нагоре в сряда, водени от информационните технологии (.SPLRCT) с ръст от 1.63%, следвани от материалите (.SPLRCM) с ръст от 1.34%.

Обемът на търговията на американските борси беше сравнително нисък в сряда, с 10 милиарда акции, по-малко от средните 11.5 милиарда за последните 20 търговски сесии.

Вниманието на инвеститорите е насочено към данните за инфлацията в САЩ, включително индекса на потребителските цени в четвъртък и индекса на производствените цени в петък.

Вероятността за намаление на лихвата с 25 базисни пункта до септември е нараснала до 74%, от 70% във вторник и 45% преди месец, според данните на CME's FedWatch.

Сезонът на тримесечните отчети, който започва тази седмица с най-големите банки, които ще отчитат в петък, ще бъде тест за големите компании да оправдаят високите си прогнози и да докажат продължаващ растеж.

Акциите на Intuit (INTU.O) намаляха с 2.6% след обявлението за плановете да съкрати около 10% от работната сила.

Акциите на производителя на генно секвенирачна апаратура Illumina (ILMN.O) се покачиха с повече от 6% след обявлението, че ще придобие частната компания Fluent BioSciences.

Акциите на компании, повишени в S&P 500 (.AD.SPX) изпревариха понижени с 4.3 към 1. S&P 500 регистрира 33 нови върха и 11 нови ниски стойности; Nasdaq регистрира 65 нови върха и 117 нови ниски стойности.

Американският долар отслабна, докато еврото се покачи леко и паундът се повиши, след като коментари от главния икономист на Bank of England намалиха очакванията за намаление на лихвите през август.

MSCI Worldwide Index (.MIWD00000PUS) се покачи с 7.03 точки, или 0.86%, до 824.81. Това е шестото рекордно затваряне на световния индекс в последните седем сесии и най-голямото еднодневно процентно увеличение от 12 юни насам.

Индексът STOXX 600 на Европа (.STOXX) също затвори с увеличение от 0.91%.

Що се отнася до облигациите, лавираните коментари на Пауъл помогнаха за намаляване на доходността, докато успешно изтъргуване на 10-годишни американски облигации леко повиши ставките, оказвайки натиск върху доходността.

Доходността на 10-годишните американски облигации спадна с 1.8 базисни точки до 4.282% от 4.3% късно във вторник, докато доходността на 30-годишните облигации спадна с 2.5 базисни точки до 4.4702%.

Доходността на 2-годишните облигации, която обикновено отразява очакванията за лихвени проценти, спадна с 0.6 базисни точки до 4.6221% от 4.628% късно във вторник.

На валутния пазар доларът отслабна, тъй като инвеститорите се фокусираха върху възможността за намаляване на лихвените проценти след коментарите на Пауъл.

Индексът на долара, който измерва долара спрямо кошница от валути, включително йената и еврото, спадна с 0.09% до 105.02. Еврото се покачи с 0.13% до $1.0826, докато фунтът се покачи с 0.48% до $1.2844.

Обаче доларът се покачи с 0.26% до 161.73 срещу японската йена.

Цените на петрола се покачиха след данни, които показаха значително увеличение на рафиниращата дейност в САЩ миналата седмица.

Това доведе до по-голямо от очакваното увеличение на запасите от бензин и суров петрол, но ураганът Берил предизвика само минимални прекъсвания на доставките, което ограничи ръста на цените.

Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 0.85%, или 69 цента, до $82.10 за барел, докато цената на Брент суровия петрол се покачи с 0.5%, или 42 цента, до $85.08 за барел.

Цените на златото също се покачиха в очакване на намаление на лихвения процент в САЩ. Инвеститорите очакват данни за инфлацията, които ще бъдат публикувани в четвъртък, за по-нататъшно потвърждение на тези очаквания.

Спотовата цена на златото се покачи с 0.36% до $2,372.25 за унция, докато фючърсите на златото в САЩ се покачиха с 0.72% до $2,377.00 за унция.