FX.co ★ S&P 500 и Nasdaq излитат: Производителите на чипове достигнаха рекордни върхове

Индексите S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови рекордни нива в понеделник, тъй като инвеститорите очакваха новите данни за инфлацията, коментарите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и началото на отчетния сезон.

Акциите на Nvidia (NVDA.O) поскъпнаха с почти 2%, на Intel (INTC.O) се повишиха с повече от 6%, а тези на Advanced Micro Devices (AMD.O) нараснаха с 4%, което доведе до увеличение на Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) с 1.9%.

Търговците следят данните за потребителските цени в четвъртък и производствените цени в петък, за да оценят как Федералният резерв напредва в борбата си с инфлацията.

Инвеститорите се тревожат, че поддържането на високи лихвени проценти твърде дълго може да навреди на пазара на труда и да доведе икономиката до рецесия. Те ще следят полугодишното изслушване на Пауъл пред комисиите на Сената и Камарата на представителите на САЩ във вторник и сряда.

Очакванията за намаляване на лихвените проценти още през септември се увеличиха, след като докладът за неселскостопанските работни места в петък показа, че ръстът на заетостта в САЩ се е забавил през юни, сочейки към слабо състояние на пазара на труда.

Според данни от CME FedWatch, търговците сега дават повече от 75% шанс за намаляване на лихвените проценти с поне 25 базисни пункта до септември, спрямо 60% миналата седмица.

Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) и Wells Fargo (WFC.N) се подготвят да стартират отчетния сезон за второто тримесечие на Уолстрийт в петък. Акциите на Citigroup се повишиха с 1.1%, докато тези на Wells Fargo паднаха с 1%.

Според LSEG I/B/E/S, анализаторите очакват S&P 500 да увеличи своята печалба на акция с 10.1% през второто тримесечие, спрямо 8.2% през първото тримесечие.

S&P 500 се повиши с 0.10% и затвори на ниво от 5,572.85 пункта. Nasdaq нарасна с 0.28% до 18,403.74 пункта, докато Dow Jones Industrial Average спадна с 0.08% до 39,344.79 пункта.

Това беше петият пореден рекорден завършек за Nasdaq и четвъртият за S&P 500.

От 11-те сектора в S&P 500, шест бяха на минус, като Communications Services Index (.SPLRCL) претърпя най-големите загуби, падайки с 1.01%, следван от Energy Sector (.SPNY), който отслабна с 0.59%.

Акциите на Paramount Global (PARA.O) паднаха с 5.3%, след като компанията обяви в неделя, че ще се слива със Skydance Media, отваряйки нова глава за един от най-старите студия в Холивуд.

Акциите на Boeing (BA.N) се повишиха с 0.55%, след като производителят на самолети се съгласи да признае вина за криминален заговор за измама и да заплати глоба от $243.6 милиона във връзка с разследване на Министерството на правосъдието на САЩ за две фатални катастрофи със самолети 737 MAX.

Превишаващите се акции в S&P 500 (.AD.SPX) надхвърляха намаляващите в съотношение 1.3 към 1.

Обемът на търговията на фондовите борси в САЩ беше сравнително нисък, с 10.1 милиарда акции, спрямо средните 20 сесии от 11.6 милиарда акции.

Глобалният фондов индекс на MSCI нарасна умерено в понеделник, докато възвръщаемостите на основните американски държавни облигации се повишиха. Инвеститорите очакват изслушването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, както и ключовите данни за инфлацията и началото на корпоративния отчетен сезон.

На валутните пазари еврото загуби позиции, след като по-рано беше достигнало многоседмичен връх спрямо долара, предизвикан от неочаквания резултат от френските избори.

Инвеститорите очакваха коментарите на Пауъл пред Конгреса във вторник и сряда, за да разберат дали Федералният резерв на САЩ ще намали лихвените проценти.

Те също така чакаха с нетърпение наблюдаваният доклад за потребителските цени в САЩ в четвъртък. Очаква се инфлацията да се забави до 3.1% на годишна база през юни, спрямо 3.3% през май, като икономистите очакват базовият процент да остане 3.4%.

Седмицата завършва с началото на отчетния сезон за второто тримесечие, като основните американски банки Citigroup (C.N), JP Morgan (JPM.N) и Wells Fargo (WFC.N) трябва да представят резултати в петък.

Търговците увеличиха залозите, че Федералният резерв на САЩ ще намали лихвените проценти за първи път през септември, според инструмента CME Group FedWatch. Вероятността за намаляване на лихвените проценти през септември нарасна до 73.6%, спрямо 72.2% в петък и 59.8% преди седмица.

Малкият ръст в S&P 500 отбеляза четвъртото поредно рекордно затваряне, докато технологично ориентирания Nasdaq отбеляза петото поредно рекордно затваряне в понеделник.

MSCI Worldwide Index (.MIWD00000PUS) завърши с 0.07% по-високо след четири поредни затваряния, достигайки вътрешнодневен рекорд по-рано в понеделник. В Европа, STOXX 600 (.STOXX) затвори с 0.03% по-ниско.

На валутните пазари, еврото беше леко понижено срещу долара след като по-рано достигна най-високото си ниво от 12 юни насам.

Във Франция, ляво крило коалиция спечели изненадваща победа на парламентарните избори в неделя, побеждавайки националистическата и евроскептична партия Национален фронт на Марин Льо Пен.

„Имаше малък риск Франция да започне движение към излизане от еврозоната, ако Национален фронт беше спечелил,“ каза Хелън Гивън, валутен търговец в Monex USA във Вашингтон. „Хората са просто доволни, че това не е на масата.“

Индексът на долара, който измерва стойността на долара спрямо кошница от валути включително йената и еврото, се повиши с 0.07% до 105.02. Еврото беше надолу с 0.12% до $1.0823, докато доларът се повиши с 0.05% до 160.8 срещу японската йена.

Доходността на държавните облигации в САЩ беше смесена, тъй като инвеститорите търсеха насоки от централната банка на САЩ и предстоящите данни за инфлацията за юни, за да определят следващите стъпки за държавните облигации.

Референтната 10-годишна доходност се повиши с 0.5 базисни точки до 4.278% от 4.273% в късния петък, докато 30-годишната доходност падна с 0.6 базисни точки до 4.4628%.

Доходността на 2-годишна бележка, която обикновено реагира на очаквания за лихвени проценти, се повиши с 3.4 базисни точки до 4.6327% от 4.599% в късния петък.

В стоковите пазари, фючърсите на петрола паднаха, тъй като ураганът Берил затвори рафинериите и пристанищата на САЩ по протежението на Мексиканския залив. Надеждите за примирие в Газа също смекчиха опасенията за глобалните прекъсвания в доставките на суров петрол.

Американският суров петрол падна с 1%, или 83 цента, до $82.33 на барел, докато Brent завърши деня на $85.75 на барел, намалявайки с 0.9%, или 79 цента.

На пазара на благородни метали, цените на златото паднаха, тъй като инвеститорите прибраха печалби след слабите данни за работните места в САЩ в петък, които повишиха цените до най-високото ниво за повече от месец на фона на надеждите, че Федералният резерв ще започне да намалява лихвените проценти през септември.

Спотовата цена на златото загуби 1.35% до $2,359.34 за унция. Фючърсите на златото в САЩ паднаха с 1.49% до $2,352.90 за унция.