FX.co ★ S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови върхове: Какво да очакваме от срещата на Федералния резерв и данните за инфлацията

S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови рекордни стойности за затваряне в понеделник, въпреки предпазливостта на инвеститорите преди данните за потребителските цени и обявяването на политиките на Федералния резерв тази седмица.

Акциите на Nvidia (NVDA.O) оказаха известна подкрепа на Nasdaq и S&P 500, като се покачиха с 0.7% след 10-към-едно сплит на акциите. Някои инвеститори сега вярват, че производителят на чипове може да бъде добавен в Dow.

Докладът за CPI за май ще бъде публикуван в сряда, съвпадайки с края на двудневното заседание на Федералния резерв.

Очаква се централната банка да остави лихвените проценти непроменени, като същевременно публикува актуализирани икономически и политически прогнози. Инвеститорите ще следят внимателно за всякакви признаци на възможно бъдещо намаляване на лихвите.

"Това е голяма седмица за пазара по отношение на коментарите и изявленията на Федералния резерв", каза Куинси Кросби, главен глобален стратег в LPL Financial в Шарлът, Северна Каролина.

"Освен това, докладът за CPI ще бъде публикуван в сряда сутринта. Всичко, свързано с икономиката и инфлацията, се разглежда през призмата на действията на Федералния резерв от страна на пазара," добави той.

Индексът на Дау Джоунс (.DJI) се покачи с 69.05 пункта, или 0.18%, до 38,868.04. S&P 500 (.SPX) се покачи с 13.8 пункта, или 0.26%, до 5,360.79, а Nasdaq Composite (.IXIC) добави 59.40 пункта, или 0.35%, до 17,192.53.

Търговците намалиха очакванията си за намаление на лихвите през септември след по-силните от очакваното данни за трудовия пазар за май в петък, като оставиха шансовете за намаление на 50%.

Акциите на Apple (AAPL.O) паднаха с 1.9% на първия ден от годишната конференция за разработчици на iPhone, като инвеститорите нетърпеливо очакват новини за това как компанията ще интегрира изкуствения интелект в своите продукти.

Сред най-добре представилите се за деня бяха Southwest Airlines (LUV.N), които скочиха със 7% след като активистичният инвеститор Elliott Investment Management придоби дял от $1.9 милиарда в компанията.

Diamond Offshore Drilling (DO.N) се покачи с 10.9% след като компанията за услуги на нефтени находища Noble (NE.N) обяви, че ще купи конкурента за $1.59 милиарда. Noble също се покачи с 6.1%.

Акциите, които се покачиха, превишиха тези, които паднаха в съотношение 1.06 към 1 на Нюйоркската фондова борса, докато на Nasdaq в съотношение 1.01 към 1.

S&P 500 отбеляза 19 нови 52-седмични висоти и 5 нови ниски стойности, докато Nasdaq Composite отбеляза 56 нови висоти и 177 нови ниски стойности.

Обемът на търговията на американските борси възлизаше на 10.39 милиарда акции, под 20-дневната средна стойност от 12.80 милиарда.

Глобалният индекс на акциите на MSCI се покачи в понеделник, въпреки очакванията на инвеститорите за ключови американски данни за инфлацията и предстоящото заседание на централната банка. Въпреки това, еврото падна след като френският президент Еманюел Макрон обяви предсрочни избори.

Доходността на американските държавни облигации се покачи, тъй като инвеститорите преработваха петъчните данни за трудовия пазар и очакваха данните за потребителските цени и изявление на Федералния резерв тази седмица. Вниманието беше насочено и към възможните решения на Банката на Япония.

Към несигурността се добавяше и политическата нестабилност във втората по големина икономика на еврозоната. Печалбите на крайно десните партии на европейските избори в неделя подтикнаха Макрон да свика национални избори.

Еврото достигна най-ниската си стойност спрямо долара за последния месец, докато европейските акции също понесоха загуби.

"Несигурността идва от множество източници. Европейските избори през уикенда добавиха волатилност на пазарите," каза Чад Овиат, директор на управлението на инвестиции в Huntington National Bank.

Индексът STOXX 600, който обхваща паневропейски акции, затвори с 0.27% по-ниско. Синият чип CAC 40 на Франция падна с 1.4%, достигайки най-ниското си ниво за последните три месеца.

Въпреки това, глобалният индекс на MSCI (.MIWD00000PUS) премина от меча към бичи територия в края на деня, и Уолстрийт частично възстанови своите печалби. В резултат, глобалният индекс се покачи с 0.75 пункта, или 0.09%, до 794.99.

Овиат от Huntington National Bank каза, че инвеститорите с нетърпение очакват публикуването на данните за индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ в сряда сутринта, преди решението на Федералния резерв за паричната политика в сряда следобед.

Към несигурността относно въздействието на икономическите данни върху политиката на лихвените проценти на Фед се добавя и докладът за работните места в петък, който показа, че икономиката на САЩ е добавила значително повече работни места през май, отколкото се очакваше, и годишният ръст на заплатите отново се е ускорил.

"Всички изглежда се надяват на намаление на лихвения процент, но засега това не се е случило. Затова всички очакват данните за CPI в сряда сутринта, надявайки се, че това ще ни даде повече информация и коментари от Фед следобед, за да се изясни ситуацията," каза Джим Барнс, директор на облигациите в Bryn Mawr Trust в Беруин, Пенсилвания.

Доходността на американските държавни облигации, която се движи обратно на цените, се повиши в понеделник, отразявайки очакванията за по-високи дългосрочни лихвени проценти в САЩ.

Референтната доходност на 10-годишните държавни облигации се повиши с 4.1 базисни точки до 4.469%, спрямо 4.428% в късния петъчен ден. Доходността на 30-годишните облигации също се повиши, с увеличение от 4.8 базисни точки до 4.5958%.

Доходността на 2-годишните облигации, която обикновено реагира на промените в очакванията за лихвените проценти, се повиши с 1.5 базисни точки до 4.8846% от 4.87% в края на петъка.

На валутния пазар еврото падна до най-ниското си ниво от 9 май спрямо американския долар, понижавайки се с 0.37% до $1.076. По-рано еврото достигна почти двугодишно дъно спрямо стерлинга.

Индексът на долара, който измерва зелената валута спрямо кошница от валути, включително еврото и японската йена, се повиши с 0.08% до 105.14. Спрямо японската йена, доларът се укрепи с 0.21% до 157.03.

Bank of Japan (BOJ) провежда двудневна среща за паричната политика тази седмица и може да предложи нови насоки относно ограничаването на масивните си покупки на облигации.

При стоките, цените на петрола достигнаха едноседмичен връх поради надеждите за повишено търсене на гориво през лятото. Въпреки това, по-силният долар и намаляващите очаквания за намаление на лихвените проценти в САЩ ограничиха покачването.

Американският суров петрол се повиши с 2.93% до $77.74 за барел, докато Brent суровият петрол се повиши с 2.52% до $81.63 за барел.

Цените на златото намалиха загубите си след най-големия си спад за последните 3.5 години в предишната сесия, тъй като инвеститорите очакваха данните за инфлацията и изявление относно паричната политика от Федералния резерв.

Спот златото се повиши с 0.72% до $2,309.15 за унция.