FX.co ★ Nasdaq достига етап от 17,000, докато колебанията на пазара продължават

Във вторник Nasdaq достигна 17,000 за първи път благодарение на силните печалби в акциите на Nvidia, докато S&P 500 завърши леко по-високо, а индустриалният индекс Dow Jones падна, тъй като доходността на държавните облигации се повиши.

Акциите на Nvidia (NVDA.О) се повишиха със 7%, като подкрепиха и акциите на други производители на чипове, след като търговците се завърнаха на пазара след дълъг уикенд. Индексът на полупроводниковия сектор (.SOX) отбеляза увеличение от 1.9%.

Технологичният сектор в S&P 500 (.SPLRCT) постигна най-добри резултати, докато здравеопазването (.SPXHC) и промишлеността (.SPLRCI) регистрираха най-големите спадове.

Настоящата ситуация на фондовия пазар се влоши от повишаването на доходността на държавните облигации на САЩ, което достигна многоседмичен връх след незадоволителни резултати от аукционите за продажба на държавен дълг.

"Имахме два неуспешни аукциона, което доведе до по-висока доходност на облигациите и негативна реакция на фондовия пазар," каза Куинси Кросби, главен глобален стратег в LPL Financial в Шарлот, Северна Каролина.

Той добави също: "Пазарът е обезсърчен от повишената доходност на облигациите до нива, които могат да застрашат икономическата стабилност и потребителското търсене и да нарушат плановете на Федералния резерв за облекчаване на паричната политика."

Тази седмица инвеститорите с нетърпение очакват нови данни за инфлацията в САЩ, които могат значително да повлияят на прогнозите за промените в основния лихвен процент на Федералния резерв.

Основният доклад за основния индекс на цените за лично потребление в САЩ за април ще бъде публикуван тази седмица. Този ключов показател за инфлацията, който Федералният резерв използва за вземане на решения, се очаква да покаже стабилност на месечна база.

Индексът Dow Jones Industrial Average (.DJI) претърпя загуби, като падна с 216.73 точки, или 0.55%, до 38,852.86. Междувременно, S&P 500 (.SPX) се повиши леко с 1.32 точки, или 0.02%, до 5,306.04, а Nasdaq Composite (.IXIC) се повиши с 99.09 точки, или 0.59%, завършвайки на 17,019.88.

Wall Street продължава да поставя рекорди, докато инвеститорите очакват Федералният резерв да намали лихвените проценти по-късно тази година.

Колебанията остават в очакванията относно времето за намаляване на лихвените проценти, като политиците остават предпазливи, докато икономическите данни продължават да показват значителна инфлация.

Според инструмента CME FedWatch, вероятността за намаляване на лихвения процент с поне 25 базисни точки е по-голяма от 50% само през ноември и декември тази година. През септември тази цифра падна до около 46% от над 50% предишната седмица.

Вниманието на пазара също е насочено към търговията на дребно, особено с предстоящите отчети от големи търговци като Dollar General (DG.N), Advance Auto Parts (AAP.N) и Best Buy (BBY.N).

Във вторник американските фондови пазари ще започнат прехода към по-кратък срок за уреждане на сделките. Регулаторите очакват това да намали рисковете и да подобри оперативната ефективност, въпреки че се очаква, че преходът може първоначално да увеличи броя на неуспешните сделки сред инвеститорите.

Цената на акциите на Apple (AAPL.О) се повиши след като продажбите на iPhone в Китай се увеличиха с 52% през април в сравнение с предходната година, според изчисления на Reuters, базирани на индустриални данни. Въпреки това, до края на търговията, печалбите на акциите се забавиха и те завършиха само леко по-високо от предишното си ниво, на $189.99.

Акциите на GameStop (GME.N) скочиха с 25.2%, завършвайки деня на $23.78, след като компанията обяви в петък вечерта, че е набрала $933 милиона чрез продажба на 45 милиона акции в това, което тя нарича "пазарно" предлагане.

Акционерите на Hess (HES.N) одобриха сливането с Chevron (CVX.N), оценено на $53 милиарда. Акциите на Hess завършиха с повишение от 0.4%, акциите на Chevron се повишиха с 0.8%, а акциите на Exxon Mobil (XOM.N) се повишиха с 1.3%.

На Nasdaq броят на акциите в спад превиши броя на акциите в растеж в съотношение 1.34 към 1. На NYSE, съотношението беше 1.75 към 1.

S&P 500 отбеляза 24 нови върха и 11 нови минимума за годината, докато Nasdaq Composite отбеляза 93 нови върха и 107 нови минимума.

Търговският обем на американските борси достигна 11.91 милиарда акции, което е малко под средното равнище от 12.32 милиарда, отчетено през последните 20 търговски дни.

Доходността на американските държавни облигации се увеличи след неуспешен търг за дълг. Тя също нарастваше по-рано, когато данни показаха неочаквано подобрение на потребителското доверие в САЩ през май, подкрепено от оптимизма за трудовия пазар, който беше в спад през последните три месеца.

Междувременно през март имаше рязко забавяне на растежа на цените на жилищата в САЩ, вероятно поради нарастващите ипотечни лихви, които оказват натиск върху търсенето.

"Пазарът нервно очаква потвърждение за забавяне на инфлацията към целта на Федералния резерв," коментира анализатор от Goldman ситуацията.

Глобалният индекс на акциите MSCI .MIWD00000PUS загуби 1.28 пункта, или 0.16%, до 792.07 пункта.

Европейският индекс STOXX 600 (.STOXX) приключи сесията със спад от 0.6%. Доходността на държавните облигации се увеличи след два неуспешни търга за държавен дълг, които повдигнаха съмнения за търсенето на американски държавен дълг, докато инвеститорите също така оценяваха икономическите индикатори, които увеличиха несигурността относно бъдещата парична политика на Федералния резерв.

"Като се има предвид обемът на предлагането във вторник, който включваше $297 милиарда в купонажни и нотки, се очаква известно неудобство," каза Том Саймънс, икономист в Jefferies в Ню Йорк.

Доходността на 10-годишната американска бенчмарк облигация се увеличи с 6.7 базисни пункта до 4.54%, от 4.473% отчетени късно в петък. Също така, доходността на 30-годишната облигация се увеличи със 7.9 базисни пункта до 4.656%.

Доходността на 2-годишната облигация, която традиционно реагира на промените в очакванията за лихвени проценти, нарасна с 2.1 базисни пункта до 4.9742%.

Що се отнася до валутния пазар, индексът на долара възстанови позициите си след нарастването на доходността на облигациите и показа леко увеличение.

"Пазарът на облигации направи рязък завой във вторник и доларът последва примера," каза Адам Бътън, главен валутен анализатор в ForexLive в Торонто, като цитира слабите резултати от търговете и отбеляза, че подобрението в доклада за потребителското доверие предполага по-силен икономически растеж.

Индексът, който измерва стойността на долара спрямо кошница от чуждестранни валути, включително японската йена и еврото, се увеличи с 0.04% до 104.60, докато еврото остана непроменено на $1.0858.

Спрямо японската йена, стойността на долара се увеличи с 0.18%, достигайки 157.14.

Цените на петрола се увеличиха с повече от долар за барел в очакване, че OPEC+ ще продължи да ограничава доставките на суров петрол на предстоящата си среща на 2 юни. Допълнителният растеж на цените на суровините беше предизвикан от началото на летния сезон на пътувания в Съединените щати и отслабването на долара.

Фючърсите за американския суров петрол се увеличиха с 2.71% до $79.83 за барел, докато Brent се увеличи с 1.35% и достигна цена от $84.22 за барел.

Тези, които следят цените на златото, също забелязаха увеличение: спот цената на златото нарасна с 0.33%, достигайки $2,358.58 за унция. Американските фючърси за злато се увеличиха с 1.17% и сега струват $2,359.70 за унция.