FX.co ★ Растежът продължава: Уолстрийт в зелено за трети пореден ден

Американските фондови индекси приключиха търговията в понеделник на покачване, отбелязвайки трета поредна положителна сесия. Инвеститорите отново подновяват надеждите, че Федералният резерв може да намали лихвените проценти тази година.

Глобалните фондови индикатори също се покачиха сред оптимизъм относно вероятно снижаване на лихвите. В същото време, японската йена ослабна спрямо долара след рязко увеличение през миналата седмица, свързано с предложената валутна интервенция.

Очакванията за срязване на лихвите от страна на Централната банка на САЩ по време на годината паднаха поради постоянната инфлация. Някои инвеститори започнаха да се страхуват, че намаляването на лихвите може да не се осъществи изобщо, което доведе до падане на пазарите през април.

Обаче, данните от петък показаха, че прирастът на работните места в САЩ забавя по-много от очакваното през април. Това разреши налягането върху Федералния резерв, правейки малко вероятно да останат високи лихви за дълго. Съчетано с неочаквано позитивния сезон на корпоративните печалби, това даде на инвеститорите нов тласък в последните сесии.

Миналата седмица Фед сигнализира, че е готов да обмисли намаляване на лихвените проценти, но искаше да се увери, че инфлацията намалява устойчиво, преди да вземе това решение. Членовете на Фед повториха това твърдение в понеделник.

Президентът на Федералния резерв в Ричмънд Томас Баркин заяви, че текущото ниво на лихвените проценти трябва да забави икономиката достатъчно, за да върне инфлацията обратно към двупроцентовата цел на централната банка. Въпреки това, силният пазар на труда дава време за изчакване.

Трейдърите вече очакват Фед да намали лихвите с 46 базисни пункта до края на 2024 г., с първо предвидено намаляване през септември или ноември, според приложението за вероятности по лихвите LSEG.

Акциите и на двете страни от Атлантика, както и в Азия, се повишиха. Докладът за пазара на труда в САЩ в петък беше по-слаб от очаквания, което доведе до подновени залози, че Федералният резерв ще облекчи монетарната политика още през септември.

Индексът на долара, който измерва обменния курс на американската валута спрямо шест главни търговски партньори, падна за четвъртата поредна сесия. Това идва след данните от петък, които показаха най-слабия приръст на работните места от октомври, притишавайки страховете, че Федералният резерв би могъл да повиши лихвите отново.

Обаче перспективите за инфлация остават несигурни, докато пазарът се надява, че лихвите ще бъдат достатъчно рестриктивни, за да забавят икономиката и да намалят скоростта на увеличение на цените, каза Конгер.

Индексът Dow Jones Industrial Average се повиши с 176.59 точки, или 0.46%, до 38,852.27. S&P 500 добави 52.95 точки, или 1.03%, до 5,180.74. Индексът Nasdaq Composite се вдигна с 192.92 точки, или 1.19%, до 16,349.25.

Повечето сектори на индекса S&P 500 завършиха търговията на позитивна нота. Енергийният сектор беше един от главните победители, благодарение на фючърсите на американския природен газ, които достигнаха най-високото си ниво за 14 седмици.

Цените на акциите на производителите на чипове се повишиха широко в понеделник, включително Arm Holdings, които добавиха 5.2% в очакване на печалбите за тази седмица.

Цените на акциите на Micron Technology (MU.O) се повишиха с 4.7% след като Baird ъпгрейдна акциите. Advanced Micro Devices (AMD.O) и Super Micro Computer (SMCI.O) също се повишиха съответно с 3.4% и 6.1%, възвръщайки изгубената стойност след разочароващите печалби от миналата седмица.

Цените на акциите на Paramount Global (PARA.O) се повишиха с 3.1% след като ексклузивните разговори с Skydance Media завършиха без сделка, позволявайки на специален комитет да разгледа оферти от други предлагащи страни.

Цените на акциите на Tyson Foods (TSN.N) паднаха с 5.7%, въпреки че надхвърлиха очакванията на Уолстрийт за печалбата през второто тримесечие, тъй като компанията предупреди за натиск върху консуматорите от постоянната инфлация.

В същото време, цените на акциите на Spirit Airlines (SAVE.N) паднаха с 9.7% до рекордно ниско ниво след слаби прогнози за печалбите през второто тримесечие.

S&P 500 отчете 29 нови 52-седмични върха и 2 нови дъна, докато Nasdaq записа 150 нови върха и 54 нови дъна.

В Европа, трансрегионалният индекс STOXX 600 (.STOXX) се повиши с 0.53%. Това се появи при признаци, че Европейската централна банка е уверена в намаляването на лихвите, тъй като инфлацията в еврозоната продължава да забавя, заявиха трима от регулаторите на ЕЦБ.

Филип Лейн, Гедиминас Симкус и Борис Вуичич заявиха, че данните за инфлацията и растежа подкрепят тяхното вярване, че инфлацията в еврозоната, която в април беше 2.4%, ще спадне до целта на централната банка от 2% до средата на следващата година.

Индексът на световните акции MSCI (.MIWD00000PUS) се повиши с 0.50% и приключи търговията на 1,066.73, най-високото си ниво от юни 2022 г. Пазарите във Великобритания и Япония бяха затворени заради празниците.

Индексът на долара падна с 0.07% на 105.10, което повиши еврото с 0.07% до $1.0766.

Goldman Sachs увеличи своя прогноз за растежа на печалбата на акциите за 2024 г. за компаниите в индекса STOXX 600 (.STOXX) до 6% от 3%. Банката отбеляза, че 10% годишен ръст на цените на петрола тип Brent добавя около 2.5 процентни точки към годишния ръст на печалбата на акция, а 10% падане на валутния курс евро/долар добавя приблизително същото.

Доходите от държавните облигации паднаха, тъй като инвеститорите оцениха слабото създаване на работни места миналата седмица, укрепвайки възгледите, че американската икономика не е прегрята и няма да бъде засегната от намаляването на лихвите.

Доходността на 10-годишните облигации на САЩ падна с 1.3 базисни точки до 4.487% от 4.5% късно в петък.

Търговците вече очакват Фед да намали лихвите с 43 базисни точки до края на годината, като първото снижение вероятно ще бъде през септември, според приложението за вероятност на лихвите LSEG. През последните седмици търговците намалиха очакванията си до едно намаляване заради признаците за устойчива инфлация.

Цените на петрола се повишиха, след като Саудитска Арабия увеличи цените на суровия петрол за юни за повечето региони. В допълнение, малката вероятност за бързо прекратяване на огъня в Ивицата на Газа възобнови страховете от обновени боеве между Хамас и израелските сили.

Американският суров петрол се повиши с 37 цента до $78.48 на барел и Brent суров петрол се повиши с 37 цента до $83.33 на барел.

Индексът на MSCI на акции извън Япония (.MIAPJ0000PUS) достигна най-високото си ниво от февруари 2023 г., като се увеличи с 0.66%, докато големият индекс на Китай (.CSI300) се повиши с 1.5%.

Индексът Hang Seng на Хонг Конг (.HSI) се увеличи с 4.7% миналата седмица, отбелязвайки най-дългият си ежедневен период на печалби от 2018 г. Индексът затвори с 0.55% по-високо в понеделник.

От друга страна, трейдърите остават насторени за потенциална волатилност на йената след минали предположения, че японските власти биха намесили, за да спрат рязкото нейно снижение.

Смята се, че Токио е похарчил повече от 9 трилиона йени (59 милиарда долара) за подкрепа на валутата си през миналата седмица, като е изтласкало йената от 34-годишно дъно от 160.245 до около месечен пик от 151.86 на долар, според Японската банка. за седмица.

В понеделник йената отстъпи част от терените си и последно се търгуваше на 153.95 на долар, което представлява спад с 0.63%.

Цените на златото се повишават при слабеене на долара. Сребро за доставка през юни се е повишило с 0.9% до 2,331.20 долара на тройунция.

Bitcoin увеличи 0.65% до 63,343.00 долара, докато Ethereum спадна с 1.2% до 3,077.3 долара.