FX.co ★ Зад кулисите на възхода на Уол Стрийт: въздействието на данните за заетостта върху фондовия пазар

В края на търговската седмица американските фондови пазари записаха печалби благодарение на оптимистичен доклад за заетостта, потвърждаващ силата на икономиката на страната. Това засили увереността, че икономическата спад може да бъде отложена, въпреки спекулациите, че Федералният резерв може да преразгледа плановете си за корекция на лихвените проценти.

Отбелязан е ръст във всички ключови сектори на индекса S&P 500, сред които комуникационният, промишленият и секторът на информационните технологии показват най-големи печалби.

Министерството на труда на САЩ заяви, че март месец бяха създадени значително повече работни места, отколкото се очакваше, и заплатите продължават да растат, което показва, че икономиката е на здрава основа, докато приключва първото тримесечие.

Такава информация предизвика преоценка на очакванията относно политиката на лихвените проценти на Федералния резерв. Експертите предлагат, че увеличенията на лихвите може да бъдат отложени, тъй като вероятността за рецесия изглежда ниска. Том Плъмб, президент и портфолио мениджър на Plumb Funds със седалище в Медисън, Уисконсин, изрази мнение.

"Докато наблюдаваме икономиката, е ясно, че стабилността не задължително води до инфлация. Докладът за заетостта този месец подпомага убеждението, че шансовете за рецесия намаляват, което е много по-важно от прогнозите за по-ниски лихвени проценти", каза Плъмб.

Вероятността от намаляване на лихвените проценти до юни и прогнозите за техното допълнително намаляване тази година са също намалели.

Свежи данни, показващи забавяне в сектора на услугите в САЩ, както и последните забележки от председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл, укрепиха мнението, че се разглеждат вероятностите за намаляване на лихвените проценти през 2024 година.

Въпреки това, в четвъртък Нийл Кашкари, президент на Федералната резервна банка на Минеаполис, изрази мнение, че може би не са необходими намалявания на лихвените проценти тази година.

Забавянето на годишния ръст в средната часова заплата може да възстанови доверието, че ръстът на заплатите ще се умери, каза Дек Муларки, директор на стратегия за инвестиции и разпределение на активите в компанията SLC Management със седалище в Бостън.

"В този момент това дава допълнителни причини на Федералния резерв да бъде предпазлив и леко променя вероятността за намаляне на лихвите тази година от три на две," добави той.

Изследвания сред малките фирми откриват спад в наемането, докато заплатите остават леко над 2% инфлацията, целта на Федералния резерв, каза Рузвелт Баумен, главен инвестиционен стратег на Bernstein Private Wealth Management в Ню Йорк.

Следващият седмичен индекс на потребителските цени (CPI) се очаква да покаже спад на базовата инфлация до 3,7% през март от 3,8% през предходния месец, което и вероятно ще окаже влияние върху краткосрочната политика на Федералния резерв.

Промените в индекса на Дау Джоунс за индустриалните акции расте с 307,06 точки (0,80%) до 38 904,04, докато Стандартната и Пуърс 500 скочи с 57,13 точки (1,11%) до 5 204,34. Композитният индекс на Насдак също записа печалби, като добави 199,44 точки (1,24%) и приключи на 16 248,52.

Въпреки това, в края на седмицата, след смесени икономически данни, включително съобщения за дейността в сектора на услугите и укрепване на производствения сектор, всички три основни индекса записаха спадове: Дау Джоунс спадна с 2,3%, Стандартърд енд Пуърс 500 падна с 1%, а Насдак - с 0,8%.

В момента паричните пазари прогнозират около две намаления на лихвите през годината вместо три, както беше предсказано преди няколко седмици, според LSEG.

Tesla (TSLA.O) отклони от по-широкия пазар в този ден, като акциите му спаднаха с 3,6% след съобщение, че компанията ще откаже разработката на модел на бюджетен автомобил. Действието се очакваше да направи Tesla компания, насочена към потребителите, и да насърчи неговия растеж.

Сподели на Krispy Kreme (DNUT.O) се повишиха с 7,3%, след като анализаторите от Piper Sandler промениха рейтинга си от неутрален на изпълняване. Стоките на Shockwave Medical (SWAV.O) също се увеличиха с 2% след обявяването на покупката на Johnson & Johnson (JNJ.N) за $12,5 милиарда.

Доходността на 10-годишните американски облигации се повиши с 7,5 базисни точки до 4,384%, като цените на облигациите са обратнопропорционални на доходността им. Индексът на долара срещу кошницата от шест валути се повиши с 0,07%. Цената на златото на място постигна нов рекорд, достигайки $2 330,06 на унция, докато фючърсите за злато в САЩ се повишиха с 1,6% до $2 345,4.

MSCI Global Share Index (.MIWD00000PUS) приключи с ръст от 0,4%, въпреки загубите в Европа, където паневропейският индекс STOXX 600 (.STOXX) беше намален с 0,84%.

Въпреки това американският фондов пазар показа прираст, като Dow Jones Industrial Average (.DJI) се увеличи с 0,77%, S&P 500 (.SPX) с 0,96% и Nasdaq Composite (.IXIC) с 1,09%.

Цените на петрола продължиха да се увеличават за втора поредна седмица, подпомогнати от геополитическите напрежения на Близкия изток, тревогите за възможно ограничена наличност и прогнозите за по-силно търсене.

Ръстът на цените на петрола, достигайки най-високо ниво от октомври, се отрази в нарастването на фючърсите за US WTI с 32 цента до $86,91 на барел, докато цената на Brent се увеличи с 52 цента, достигайки $91,17 на барел.

В Азия обаче широкият индекс на MSCI за акции извън Япония .MIAPJ0000PUS беше намален с 0,45%.

Празничният период в Китай също допринесе за спада в пазарната активност.

Индексът на Япония Nikkei .N225 беше под напрежение, намаляйки с 2%, частично заради укрепването на йена поради очакванията за по-нататъшни повишения на лихвите и нарасналата критика от японските официали.

Индексът Hang Seng в Хонконг остана непроменен.

Цените на златото достигнаха нови исторически върхове, а мексиканското песо забеляза най-голямото си покачване от края на 2015 г., което обикновено се приписва на увеличеното търсене от страна на потребителите в САЩ.