FX.co ★ Изкуственият интелект задвижва растежа на Уолстрийт въпреки предпазливостта на Фед

В началото на седмицата ключовите индекси на Уолстрийт регистрираха ръст, благодарение на влиянието на големите компании като Alphabet и Tesla, които допринесоха за укрепването на технологичния сектор на Nasdaq. Пазарът също така очаква предстоящата среща на Федералната резервна система на САЩ, привличайки вниманието на инвеститорите.

Значително допълнение към пазара беше обявлението, че Apple обсъжда с Google интегрирането на Gemini AI двигателя в iPhone, което имаше съществено въздействие върху акциите на Alphabet, родителската компания на Google.

Тази иновация подкрепи сектора на комуникационните услуги, който нарасна с почти 3%, ставайки лидер сред 11-те ключови сектора на S&P 500 и достигайки най-високото си ниво от септември 2021 година.

Акциите на Tesla (TSLA.O) демонстрираха значителен ръст, увеличавайки се с 6,3% и водейки компаниите от S&P 500 по темп на растеж. Този ръст последва обявлението на компанията за предстоящи повишения на цените на моделите Y на електромобили в определени европейски региони.

Акциите на Nvidia (NVDA.O) също видяха увеличение, този път с 0,7%, но тяхното закриване беше значително по-ниско от високата точка на деня. Този инцидент съвпадна с началото на годишната конференция на компанията за разработчици на изкуствен интелект, където общността очаква нови обявления за чипове от изпълнителя директор Дженсън Хуанг.

Линдсей Бел, водещ стратег в 248 Венчърс в Шарлът, Северна Каролина, подчертава нарастващата дилема за инвеститорите, разделени между оптимизма за приложенията на изкуствения интелект в технологичния сектор и загрижеността относно предстоящото обновление на политиката на Федералния резерв.

"Пазарът е нетърпелив да продължи с търговската си дейност, но фокусът е върху действията на Федералния резерв тази седмица," забелязва Бел, подчертавайки напрежението сред инвеститорите пред важни решения.

Индексът на индустриалния Дау Джоунс печели 75.66 точки (0.20%), като приключва на 38,790.43, докато S&P 500 нарасна с 32.33 точки (0.63%), достигайки 5,149.42. На ред беше Насдак Композит, който добави 130.27 точки (0.82%), фиксирайки се на 16,103.45. Това отбеляза края на тридневната загуба за Насдак.

Индексът на полупроводниците във Филаделфия се отказа от предварителните си печалби и приключи деня почти непроменен, докато технологичният сектор на S&P 500 нарасна с 0.5%. Сред 11-те основни сектора на S&P, най-уязвими на спадове бяха недвижимите имоти, чувствителни към промени в лихвите, и секторът на здравеопазването, където намалението беше с 0.02%.

По-високите от очакваното данни за инфлация накараха участниците на пазара да преосмислят очакванията си относно колко скоро и активно централната банка ще намали лихвените проценти тази година.

Промената в перцепцията се отрази в намалената вероятност за намаление на лихвените проценти през юни от предходните 71% на 51% в краткосрочен план, както беше посочено от данните на CME FedWatch.

Спекулациите, че Федералният резерв може да приеме твърдо становище на предстоящото си заседание, представляват рискове за акционерния капитал.

"Растежът днес дава на инвеститорите възможност да осигурят печалби преди Фед по вероятност да изрази становище, което по-скоро би разочаровало пазара, отколкото би му дадало доверие след скорошните печалби," отбеляза Самир Самана, старши глобален стратегист в Института за инвестиции на Уелс Фарго в Шарлот.

В най-новото си изявление през понеделник, Goldman Sachs коригира прогнозите си, като вече очаква три намаления на лихвените проценти през 2024 г. вместо предвидените преди четири, след като реалните данни за инфлацията показват по-високи от очакваните цифри.

"Тъй като пазарните показатели са близо до скорошните си висоти, е трудно да си представим какво би могло да действа като катализатор за по-нататъшен растеж.

В същото време, не е твърде трудно да си представим сценарии, които биха могли да доведат до разочарование за инвеститорите," указва Самана, фокусирайки се върху действията на Федералния резерв и високите оценки на акциите на технологични компании.

Nasdaq (NDAQ.O), борсата, на която се търгуват акции на водещи американски технологични гиганти, съобщи, че е решена техническа неизправност, която прекъсна търговските операции два часа преди отварянето на понеделник, като подчерта, че всички системи вече функционират нормално отново.

Компанията не предостави подробности относно сериозността на проблема, който беше втората техническа неизправност в последните месеци. В официалното изявление на уебсайта се споменава, че инцидентът бил свързан с механизма за съпоставяне на поръчки, т.е. софтуерните системи за обработка на поръчки за покупка и продажба.

През миналата година конкурентът му, Ню Йоркската фондова борса (NYSE), също изпита техническа неизправност, която предотврати стартирането на аукциони за значителен брой акции в обичайното време. Това доведе до обширни забавяния в търговията, объркване относно точността на изпълнението на поръчките за акции и временното прекъсване на търговията за повече от 250 ценни книжа.

Акциите на Xpeng, търгувани на американския пазар, се повишиха с 1.9%, благодарение на амбициозните планове на компанията да предложи по-достъпен асортимент от електромобили в условия на яростна конкуренция в ценообразуването.

Акциите на Boeing (BA.N) изпитаха спад от 1.5% след като излезнаха медийни съобщения, че компанията била повикана във федерален съд в Сиатъл. Повикването било свързано с инцидент на 5 януари, когато експлозия на врата се случила по време на полет, извършен от Alaska Airlines (ALK.N), в който е бил включен самолет на Boeing.

Super Micro Computer (SMCI.O), компания, която се присъедини към индекса S&P 500 в началото на седмицата, загуби предишните си печалби и завърши деня със спад от 6.4%, отбелязвайки най-значителната процентна загуба сред компаниите на базовия индекс за деня.

Въпреки това, акциите на компаниите, които скоро показват рязък ръст поради залози върху тяхната потенциална полза от развитието на изкуствен интелект, продължават да остават положителни от началото на годината, като показват увеличение от над 252%.

На борсата в Ню Йорк, денят завърши с 224 нови върха и 58 нови минимуми, докато броят на акциите, които се повишиха, надвишаваше този на падналите в съотношение 1.17 към 1.

На борсата Nasdaq броят на акциите, които приключиха в плюс, беше 1905 срещу 2400, които приключиха деня в спад, отразявайки превеса на последните с приблизително съотношение 1.26 към 1.

Индексът S&P 500 отбеляза 41 нови върха за 52 седмици и само един нов минимум, докато Nasdaq регистрира 102 нови върха и 131 нови минимума.

Търговският обем на американските борси достигна 11.16 милиарда акции, в сравнение със средно от 12.41 милиарда през последните 20 търговски сесии.