FX.co ★ Фондовата Европа записва загуба. Инвеститорите очакват неприятни изненади през настъпилата седмица.

В понеделник водещите борсови индикатори в Западна Европа показват намаляване. Ключовият фактор, оказващ натиск върху фондовите показатели днес, е оттеглянето на инвеститорите от риска предстоящи срещи на централни банки. При това най-голяма падение показват ценните книжа на компании от нефтопереработващия сектор.

До момента написването на материала сборният индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 е спаднал с 0,5%. Френският CAC 40 загуби 0,9%, германският DAX намали с 0,5%, а британският FTSE 100 падна с 0,2%.

В същото време през изминалата седмица FTSE 100 се издигна с 3,3%, което е най-голямото повишение в последните десет месеца, CAC 40 нарасна с 1,9%, което е най-големият прираст за два месеца, а DAX спечели 1%.

Лидери в ръст и спад

Цената на акциите на френската банка Societe Generale се срина с 7,4%. В понеделник сутринта управлението на компанията обяви нова стратегия, в която постави по-ниски от предишните цели за увеличаване на приходите и рентабилността на капитала.

Котировките на френските производители на луксозни стоки LVMH, Kering и Hermes намаляха съответно с 1,4%, 1,4% и 1,8%.

Пазарната капитализация на нефтените европейски корпорации TotalEnergies, Shell и British Petroleum се понижи съответно с 0,1%, 0,2% и 0,4%.

Цената на акциите на швейцарския производител на стомана Swiss Steel Holding се срина с 6,9%. В понеделник компанията оттегли прогнозите за финансовите си показатели за 2023 г. поради по-слабото от очакваното търсене и рентабилност през юли и август.

Стойността на ценните книжа на швейцарската фармацевтична компания Lonza Group се срина с 8,7% след новината, че нейният изпълнителен директор Пиер-Ален Руфье ще напусне в края на септември.

Акциите на британския производител на алкохолни напитки Artisanal Spirits Co. изгубиха 2,2% в резултат на троен ръст на предданъчната загуба през първото полугодие.

С покачването на пазарната капитализация на британската компания за производство на опаковки и хартия Mondi с 4,3%.

Цената на акциите на немския производител на спортни стоки Puma нарасна с 1,3% върху фона на подписването на споразумение за продължаване на партньорството с италианската автомобилна компания Ferrari. Детайли за сделката не се разкриват. В същото време ценните книжа на Ferrari спаднаха с 0,8%.

Настроения на пазара

В сряда ще приключи двудневното заседание на ръководството на Федералната резервна система на САЩ. В четвъртък Банкът на Англия ще вземе решение относно размера на ключовата лихвена процентна ставка. В петък Банкът на Япония ще обяви промените в паричната и кредитната политика. Освен това, през идващата седмица ще се проведат заседания на Австралийската резервна банка, Народната банка на Китай, както и на Централните банкови институции на Турция и Швейцария.

Важен фактор за натиск върху европейския акционен пазар в понеделник беше негативът на борсовите пазари в САЩ, забелязан първоначално. Така S&P 500 изгуби 0,5% през седмицата, а NASDAQ Composite отчете загуба от 0,9%, завършвайки в червената зона втора поредна седмица.

Резултати от търговията от предходния ден

В петък водещите европейски борсови индекси приключиха с впечатлявашо възстановяване. Ключов фактор за подкрепа на фондовите показатели от предишния ден беше публикуването на резултатите от септемврийското заседание на Европейската централна банка. Допълнителен стимул за европейските показатели бяха силните статистически данни от Китай. При това, най-голям ръст показаха ценните книжа на компаниите от нефтепереработващия, суровинния и автомобилостроителния сектори.

Сумарният индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 нарасна с 0,2%. Френският CAC 40 се увеличи с 1%, немският DAX се повиши с 0,6%, а британският FTSE 100 скочи с 0,5%, достигайки най-високото ниво за последните три месеца.

Стойността на ценните книжа на европейските нефтени компании TotalEnergies и Shell нарасна съответно с 0,5% и 0,3%.

Котировките на британската компания Games Workshop, която произвежда настолни игри и съпътстващи продукти за тях, се повишиха с 10,6%. Компанията съобщи, че основният й приход за третото тримесечие нараства с 14% на годишна база. Същевременно печалбата преди данъци нарасна с 46%. Освен това, Games Workshop обяви дивиденти в размер на 50 пенса за една акция.

Пазарната капитализация на датската фармацевтична компания Bavarian Nordic се увеличи с 2,4%.

Цената на акциите на немския конгломерат Siemens, който се занимава с електротехника, електроника и енергийни съоръжения, нарасна с 2,3%.

Цената на ценните бумаги на френските производители на луксозни стоки LVMH и Kering се повишиха съответно с 2,5% и 1,8%.

Котировките на италианските банкови групи BPER Banca, Banco BPM, UniCredit и Intesa Sanpaolo се повишиха съответно с 1,5%, 1,4%, 1,2% и 1,1%.

В същото време пазарната капитализация на италианските банки Banca Monte dei Paschi di Siena и FinecoBank намаля съответно с 0,4% и 0,1%.

Цената на акциите на шведската компания Hennes & Mauritz, която притежава втората по големина мрежа от магазини за облекло в Европа, падна с 7,4%. През третото финансово тримесечие компанията нарасна с по-слаби приходи от прогнозите на пазара.

В четвъртък вечерта беше публикуван резултатът от заседанието на Европейската централна банка. Преди това регулаторът реши да повиши всичките си три ключови лихвени процентни ставки с 0,25 процентни пункта.

Така ЕЦБ увеличи базовата лихвена процентна ставка по кредити до 4,5%, като това стана нов исторически рекорд. Ставката по депозити - 4%, ставката по маржинални кредити - 4,75%. При това по време на изказването си след срещата представителите на европейския регулатор дадоха да се разбере, че това повишение може да бъде последно в текущия цикъл.

В петък трейдърите анализираха данните за страните в евро зоната и Китай. Според окончателната оценка на Националното статистическо управление на Франция (Insee), нивото на потребителските цени в страната е нараснало с 5,7% на годишна база през август. Напомням, че през юли инфлацията беше 5,1%.

Междувременно, според информацията на Националното статистическо управление на Китай, промишленото производство в страната се увеличило с 4,5% на годишна база през миналия месец. През юли този показател беше на ниво 3,7%. Анализаторите прогнозираха увеличение на промишленото производство в Китай през август само с 3,9%.

Продажбите на дребно в страната нараснаха с 4,6% през август в сравнение със същия период през 2022 г. В юли настоящата година този показател беше на ниво 2,5%. Експертите средно очакваха, че ръстът на продажбите на дребно през миналия месец август ще бъде 3%.

В четвъртък Народната банка на Китай внесе във финансовия сектор на страната 591 милиарда юана в съответствие с програмата за средносрочно кредитиране. Освен това в петък стана ясно, че регулаторът намали резервното задължение за повечето банки с 0,25 процентни пункта. Този стъпка на Централната банка може да доведе до освобождаване на повече ликвидност във финансовата система.

Важен фактор за подкрепа на европейския акцизен пазар в петък бе и позитивът на американските фондови пазари, отбелязан в предишния ден. Така, според данни от четвъртък, индексът Dow Jones Industrial Average на борсата се увеличи с 0,96%, S&P 500 се повиши с 0,84%, а NASDAQ Composite натрупа 0,81%.