FX.co ★ Американският премаркет на 18 септември: фондовият пазар в САЩ се срина

Фючърсите на американските фондови индекси се отвориха със слабо плюсова тенденция след голямото падане в петък през редовната търговска сесия. Фючърсите за S&P 500 в момента се търгуват със заработка от 0,1%, докато технологичният NASDAQ показва ръст от 0,2%. Цената на петрола се приближава до 95 долара за барел, подчертавайки нарастващото инфлационно налягане, което може да повлияе на решението на Федералния резерв и неговите представители, които ще обявят решението си относно лихвените проценти в сряда.

В Европа и Азия акциите рязко падат, следвайки падането на индекса S&P 500, който през изминалата петък спадна с повече от 1%. Акциите на Societe Generale SA се сринаха с 11% след намаленето на показателите за рентабилност. Акциите на Apple Inc. се повишиха на пазара преди отварянето в САЩ, тъй като анализаторите позитивно оценяват първите признаци на търсене за новия iPhone 15.

Когато става въпрос за пазара на суровини, три седмици на растящи цени на петрола вече доведоха до ръст от 11% на стандартната марка Brent, което усложнява задачата на централните банки в борбата с инфлацията. След изявлението на Федералния резерв в сряда ще последват изявленията на Банката на Англия в четвъртък и на Банката на Япония по-късно през деня.

Вероятно тази седмица обещава да бъде доста волатилна, тъй като още в началото на септември никой дори не може да предположи, че комитетът по валутната политика може да направи следващото повишение на лихвените проценти. Сега се очакват доста строги сигнали от ръководителите на централните банки. Напомням, че миналата седмица Европейската централна банка неочаквано повиши лихвите до 4,5%, като заяви, че ще запази строгия подход, дори във външната рамка на рязкото забавяне на икономическия растеж.

Доходността на американските облигации на казначейството се повиши: чувствителната към политиката двугодишна ставка надхвърли 5%.

Неопределеността, която сега владее на пазара, съответства настроението, преобладаващо на фондовите пазари в понеделник. В Morgan Stanley смятат, че инвеститорите станаха по-предпазливи и вече има спорове дали САЩ ще успеят да избегнат рецесията или пък тя е просто отложена. Мнозина от инвеститорите, с които разговаряха в Morgan Stanley, считат, че 2024 г. изглежда по-сложна от гледна точка на рисковите активи в сравнение с 2023 г.

Относно перспективите на петрола, трейдърите ще следят информацията за световните доставки, по време на изказването на министъра на енергетиката на Саудитска Арабия принц Абдел Азиз бен Салман. Хедж фондовете на миналата седмица увеличиха своите биковски залози за петрол марка Brent и американския петрол.

Относно пазара на газа, компанията Chevron Corp. възобнови пълното производство в завода за износ на сгъстен природен газ в Австралия, който се повреди миналата седмица, въпреки продължаващите стачки от страна на членовете на профсъюза.

Относно техническата картина на S&P500, търсенето на индекса рязко намаля. Биковете трябва да контролират нивото от $4469. Току-що от това ниво може да настъпи скок до $4488. Приоритетна задача за биковете ще бъде контролът над нивото от $4515, което ще засили биковия пазар. В случай на движение надолу поради намаляване на рисковия апетит, купувачите просто трябва да се проявят около нивото от $4447. Пробивът бързо ще измести търговския инструмент назад до $4427 и ще отвори пътя към $4405.