FX.co ★ Европейската фондова борса завърши със смесени тенденции, поради оттегляне на трейдърите от риска

Във вторник водещите фондови показатели на Западна Европа показаха липса на общо движение. Основният натиск върху акциите беше поради постоянното намаляване на апетита на инвеститорите за рискове. В същото време силните статистически данни за страните в региона оказаха определена подкрепа за пазарите. При това, най-силният ръст днес показаха ценните книжа на компаниите от суровинния сектор.

Да, сводният индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0,02%. Френският CAC 40 се понижи с 0,35%, немският DAX намали с 0,54%, a британският FTSE 100 се увеличи с 0,41%.

Лидери в растежа и спада

Цената на ценните книжа на ирландския производител на опаковки Smurfit Kappa намаля с 10%. Преди това, в медиите се появиха информации, че компанията сключи задължително споразумение с американския доставчик на хартия и опаковъчни материали на база на фибър WestRock Co. за сливане.

Котировките на британския производител на хранителни и фуражни продукти Associated British Foods скочиха с 5,6%. По-рано компанията подобри прогнозата си за тази година, като отбеляза увеличение на продажбите в много сегменти. Според прогнозите на AB Foods, скоригираната оперативна печалба ще бъде леко по-добра от очакванията в края на финансовата година, която завършва на 16 септември 2023 година.

Пазарната капитализация на добиващите дружества Endeavour Mining, Fresnillo, BHP и Rio Tinto се увеличи съответно с 2,2%, 1,2%, 0,7% и 0,2%.

Цената на акциите на италианския производител на алкохол Davide Campari-Milano спадна с 5,3%. Вчера стана известно, че действащият изпълнителен директор на компанията Боб Кунце-Концевич ще напусне своя пост през април 2024 година. Той ще бъде заменен от Маттео Фантакьотти.

Цената на ценните книжа на френския производител на стоманени продукти Vallourec се повиши с 0,8% след новината, че дружеството планира да започне изплащане на дивиденти на акционерите си през 2025 година.

Настроения на пазара

На четвъртък ще се проведе заседание на Европейската централна банка. Според предварителните прогнози на експертите, регулаторът ще вземе решение да запази ключовата лихва на текущото ниво от 4,25% годишно с цел постигане на устойчиво ослабване на инфлационното налягане в еврозоната.

Напомнете си, че след юлийското заседание на ЕЦБ, всички трите ключови лихвени процентни ставки бяха повишени с 25 базисни точки. В момента основната лихвена ставка за заеми е 4,25%, ставката за депозити е 3,75%, а ставката за маржинални заеми е 4,5%. Представители на европейския регулатор обаче по време на срещата през юли заявиха, че може да има допълнително повишение на лихвените ставки през септември.

Днес трейдърите анализираха последните данни за държавите от еврозоната. Комисията на Европейския съюз е задълбочила прогнозата за икономическия растеж на еврозоната за 2023 година до 0,8%. Предишният прогноз показваше растеж от 1,1%. Оценката за нарастването на брутния вътрешен продукт за следващата година е прегледана до 1,3% от 1,6%.

В същото време, според информацията от изследователския институт ZEW, индексът на очакванията на инвеститорите и анализаторите относно икономиката на Германия за следващите шест месеца се повиши в този месец до минус 11,4 точки, в сравнение с минус 12,3 точки през август.

Във вторник Федералната статистическа служба на Германия (Destatis) съобщи, че цените на едро в страната са спаднали за пети пореден месец. През август те намаляха с 2,7% в годишно изражение. При това цените на плодове и зеленчуци в Германия се увеличиха с 22,3%, на сладкарски изделия - с 14,5%, на месо и месни продукти - с 7%.

Що се отнася до статистиката за Великобритания, местната аналитична компания Кантар докладва, че цените на хранителните продукти в страната през четирите седмици, завършили на 3 септември, скочиха с 12,2% - с минимални темпове за годината.

Според актуалните данни за британския пазар на труда, безработицата в страната достигна максимума почти за две години, при запазване на високи темпове на растеж на заплатите. Така, Националната статистическа служба на Великобритания съобщи, че безработицата за май-юли се увеличила до 4,3% - най-високата стойност от третото тримесечие на 2021 година.

Междувременно, броят на безработните в страната за същия период нарасна с 159 хил. до 1,46 млн. души, а броят на заетите достигна максималното от 2020 г. насам – 32,88 млн. души.

Заплатите без бонуси в Обединеното кралство през май-юли нараснаха с 7,8% спрямо май-юли 2022 г. Интересно е, че това е най-големият равнищe на растеж от началото на наблюдението на данните през 2001 г.

Допълнителен подкрепителен фактор за европейския акционен пазар днес е оптимизмът, забелязан на американските фондови пазари вчера. Така, след понеделник Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,25%, S&P 500 придоби 0,67%, а NASDAQ Composite се увеличи с 1,14%.

В сряда ще бъдат публикувани данни за потребителските цени в САЩ. Европейските трейдъри нямат търпение да получат тази информация, тъй като тя може да повлияе на динамиката на американските индекси, а впоследствие и на европейските цени. Според предварителните прогнози на експертите, инфлацията в Съединените щати ускорила до 3,6% през август, в сравнение с 3,2% през юли.

Резултати от търговията вчера

В понеделник водещите борсови показатели на Западна Европа приключиха в зелена зона след втората поредна търговска сесия. Максимален ръст демонстрираха акциите на компании от сектора на добива на руда.

Така, общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 нарасна с 0,3%. Френският CAC 40 се повиши с 0,5%, немският DAX се увеличи с 0,4%, а британският FTSE 100 се увеличи с 0,25%.

Цените на ценни книжа на британската строителна компания Vistry Group скочиха с 12,6%. Управлението на компанията съобщи през понеделник сутринта, че ще върне на акционерите си 1 млрд. лири в рамките на следващите 3 години.

Акциите на немската химическа компания Covestro AG се повишиха с 3,9%.

Пазарната капитализация на френската банка Societe Generale се повиши с 1,2% след съобщението, че компанията ще създаде фонд за директно кредитиране на стойност 10 млрд. евро с канадската инвестиционна компания Brookfield.

Цената на акциите на най-големия швейцарски финансов холдинг UBS нарасна с 0,1%.

Цените на ценни книжа на немската автомобилна компания Bayerische Motoren Werke AG нараснаха с 1%. Преди това компанията обяви, че ще инвестира над 600 милиона лири в производството на две нови модела електромобили Mini в Оксфорд.

Акциите на немската софтуерна компания за организации SAP паднаха с 2%.

Пазарната капитализация на немската химическа компания Symrise намаля с 0,8%.

Цената на акциите на германския конгломерат Siemens, който работи в областта на електротехника, електроника и енергийно оборудване, падна с 0,7%.

Стоимостта на ценните книжа на енергийната компания RWE в Германия намаля с 0,9%.

Котировките на дружествата Antofagasta, Anglo American, BHP и Rio Tinto нараснаха съответно с 2,9%, 2,4%, 2,2% и 3,4%.

Пазарната капитализация на строителните компании Persimmon, Taylor Wimpey и Barratt Developments се повиши съответно с 1,9%, 1,3% и 1,3%.

Цената на акциите на автомобилните производители Stellantis и Renault се увеличи съответно с 2,2% и 1,5%.

Преди това трейдърите анализираха свежите данни за страните от еврозоната. Според информацията от Статистическото управление на Норвегия, инфлацията в страната забави до минималните от март 2022 година 4,8% през август. Напомняме, че през юли този показател е бил 5,4%. В същото време експертите очакваха, че инфлацията ще нарасне до 5,3% през изминалия месец.

Междувременно промишленото производство в Италия през юли се понижи с 0,7% спрямо юни, обяви статистическото агентство Istat. Анализаторите прогнозираха спад на показателя само с 0,3%.

Допълнителен фактор за подкрепа на европейския акционен пазар в понеделник беше оптимизмът на американските фондови пазари, отчетлив през последния работен ден. Така, според резултатите от петък, Dow Jones Industrial Average порасна с 0,2%, S&P 500 придоби 0,1%, а NASDAQ Composite също се увеличи с 0,1%.