FX.co ★ Акции и долар: стабилност срещу растеж преди важният индекс на потребителските цени

В началото на седмицата, глобалните пазарни показатели останаха почти неизменни, докато американската валута леко се засили преди публикуването на отчета за индекса на потребителските цени във вторник в САЩ, който може да даде наговор относно кога Федералният резерв може да започне намаляване на лихвите.

В областта на криптовалутите, биткойн достигна 50 000 долара, ниво, не виждано от две години, като стойността му нарасна с 5,6% до 50 207 долара. Също така се наблюдаваха печалби в акции на криптовалути: цената на Coinbase Global (COIN.O) се повиши с 3,7%.

S&P 500 индексът леко се понижи след като достигна ново вътрешно рекордно ниво. Седмицата миналия седмица, S&P 500 индексът надмина 5000 точки за първи път в историята си. Глобалният акциен индекс на MSCI остана неизменен след постигането на най-високото си ниво от януари 2022 г.

През януари се очаква публикуване на отчет за индекса на потребителските цени, а по-късно в седмицата ще последва отчет за производителските цени в САЩ. Инвеститорите с нетърпение очакват също отчета за продажбите на розница в САЩ през януари, който трябва да бъде публикуван в четвъртък.

Първоначалните очаквания за намаление на лихвите от Фед на предстоящата среща не бяха удовлетворени поради данни, които показаха, че икономиката остава стабилна.

Пазарните оценки показват, че реалността на непроменени ставки през март е 84,5%. Според данните от инструмента CME FedWatch, вероятността за намаление на лихвите с поне 25 базисни точки през май е спаднала до 61% от над 95% в началото на 2024 г.

„Умерените данни за индекса на потребителските цени и слабите продажби на розница трябва да засилят увереността на Фед, че инфлацията се връща към целта й“, каза Марк Чандлър, главен пазарен стратег от Bannockburn Global Forex в Ню Йорк.

Индустриалният индекс на Dow Jones (.DJI) се повиши с 125,69 точки или 0,33% до 38 797,38, S&P 500 (.SPX) загуби 4,77 точки или 0,09% до 5 021,84, а технологичният Nasdaq Composite (.IXIC) спадна с 48,12 точки или 0,30% до 15 942,55.

Сред дефинитивните компоненти на индекса Дау Джоунс, акциите на Nike Inc (NYSE: NKE) се повишиха с 2.71 точки (2.59%) и приключиха на 107.21. Акциите на Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) се повишиха с 8.63 точки (2.25%), като приключиха на 392.89. Акциите на 3M Company (NYSE: MMM) се повишиха с 1.76 точки (1.89%), приключвайки на 94.66.

Акциите на Salesforce Inc (NYSE: CRM) спаднаха с 3.76 точки (1.29%) и приключиха сесията на 287.54. Акциите на Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) се повишиха с 5.29 точки (1.26%), като приключиха на 415.26, докато акциите на Apple Inc (NASDAQ: AAPL) спаднаха с 1.70 точки (0.90%), приключвайки търговията на 187.15.

Сред дефинитивните компоненти на индекса S&P 500, акциите на VF Corporation (NYSE: VFC) се оцениха с 13.92% до 17.43, Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) спечели 9.38%, като приключи на 165.98, а акциите на Mohawk Industries Inc (NYSE: MHK) се повишиха с 6.61%, приключвайки на 117.28.

Акциите на Motorola Solutions Inc (NYSE: MSI) спаднаха с цена с 3.20%, приключвайки на 320.30. Акциите на ServiceNow Inc (NYSE: NOW) загубиха 3.19%, като приключиха търговията на 786.98. Котировките на Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ: MPWR) спаднаха с 2.98% до 729.87.

Сред дефинитивните компоненти на индекса NASDAQ Composite, акциите на Beamr Imaging Ltd (NASDAQ: BMR) нараснаха с 371.56% на 9.95, Renalytix Ai Plc (NASDAQ: RNLX) се увеличиха с 228.00%, като приключиха на 1.25, а акциите на Millennium Group International Holdings Ltd (NASDAQ: MGIH) се повишиха с 201.94%, приключвайки сесията на 3.11.

Акциите на AN2 Therapeutics Inc (NASDAQ: ANTX) спаднаха с цена с 74.50%, приключвайки на 5.10. Акциите на Medavail Holdings Inc (NASDAQ: MDVL) загубиха 43.22%, като приключиха търговията на 1.80. Котировките на TOP Financial Group Ltd (NASDAQ: TOP) спаднаха с 40.63% до 3.20.

Акциите на Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) достигнаха 52-седмичен връх, увеличавайки се с 2.25%, 8.63 точки и завършиха търговията на ниво 392.89. Акциите на Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) постигнаха исторически връх, като се повишиха с 371.56%, 7.84 точки и завършиха търговията на ниво 9.95. Акциите на Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) паднаха на 3-годишен минимум, загубили 43.22%, 1.37 точки и приключиха на ниво 1.80.

Глобалният акциен индекс MSCI (.MIWD00000PUS), който проследява акциите в 49 държави, намаля с 0.01%. Европейските акции (.STOXX) се повишиха с 0.5%.

Пазарите в Китай, Хонконг, Япония, Южна Корея, Сингапур, Тайван, Виетнам и Малайзия бяха затворени поради празници.

Финансовите пазари в южната част на Китай бяха затворени поради празника Лунната Нова година и ще бъдат възобновени на понеделник, 19 февруари. В Хонконг търговията ще бъде възстановена на 14 февруари.

Инвеститорите също намалиха очакванията си за снижение на лихвените проценти на Европейската централна банка, след като двама политици отбелязаха миналата седмица, че ЕЦБ се нуждае от по-конкретни доказателства за намаляващата инфлация, преди да снижи процентите.

В понеделник Федералният резервен банк на Ню Йорк публикува своето справочно проучване за очакванията на потребителите за януари, което показва, че очакванията за инфлация за една и пет години останаха непроменени на 3% и съответно на 2.5%. Прогнозното повишение на инфлацията за 3 години спадна до 2.4%, което е най-ниското ниво от март 2020, от предходните 2.6% от декември.

Индексът на долара, който проследява представянето на долара спрямо кошницата от валути на други големи търговски партньори, се повиши с 0.1% до 104.13.

Доларът се повиши с 0.03% спрямо йената до 149.35, докато еврото намаля с 0.1% в рамките на деня до $1.0769.

Доходността на американските облигации на Казначейството падна, като лихвите по справочните 10-годишни облигации намаляха след три поредни периода на растеж.

Доходността по справочните 10-годишни облигации на Казначейството намаля с 1.9 базови точки до 4.168% от 4.187% в края на петък.

Фючърсният пазар на нефт затвори смесено, почти без промени. Опасенията от лихвени проценти и глобално търсене доведоха до забавяне след като цените скочиха с около 6% седмица преди.

САЩ нефтта нарасна с 8 цента и се засели на 76,92 долара на барел. Северноморската сурова нефт намали с 19 цента и се установи на 82 долара.

Цената на скъпоценните метали спадна с 0,3%.