FX.co ★ Данните за доходността в САЩ повишават залозите: глобалните акции отново на върха

Глобалният акциен индекс MSCI All Country (.MIWD00000PUS) нарасна с 0,4%, отбелязвайки трета последователна седмична печалба.

Индексът S&P 500 затвори над 5000 за първи път в петък, а Nasdaq кратковременно търгува над 16 000, благодарение на растежа на големите корпорации и производителите на чипове, включително Nvidia, по фокусирани на технологиите за изкуствен интелект и очакваните високи печалби.

Акциите на Nvidia (NVDA.O) скочиха с 3,6%, достигайки исторически връх след като Reuters съобщи за създаването на нова бизнес единица, фокусирана върху разработката на специализирани чипове за компании за облачни изчисления и други, включително напреднали процесори за изкуствен интелект.

Това последва след доклад на Wall Street Journal, според който генералният директор на OpenAI Сам Алтман води преговори с инвеститори за финансиране на технологична инициатива, насочена, сред другото, към увеличаване на производството на чипове за мощен изкуствен интелект.

"Досега историята за изкуствения интелект беше свързана със създаването на инфраструктура, чипове и центрове за данни", каза Дейвид Лефковиц, началник на отдела за акции в САЩ в UBS Global Wealth Management, като добави, че "това подчертава потенциално големият търсене на инфраструктура за изкуствен интелект в бъдеще".

Освен 1,99% нарастване на индекса на филаделфийските полупроводници, принос дадоха и технологичните гиганти, включително Microsoft (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O) и Alphabet (GOOGL.O), за печалбата на индекса.

Според данните на LSEG, с резултати от около две трети от компаниите в S&P 500, очакванията за печалби на Уолстрийт за четвъртото тримесечие вече са 9,0% в сравнение с 4,7% в началото на януари, като 81% от компаниите надвишават прогнозите в сравнение със средно от 76% през последните четири докладни периода.

Силните корпоративни печалби, положителните данни за заетостта, БНП и намаляването на инфлацията създават благоприятна основа за по-нататъшно развитие на фондовия пазар.

Цените на потребителите в САЩ за декември нарастват по-малко от първоначално очакваното, но основната инфлация остава относително висока, както показаха данните, публикувани в петък. Прегледът на данните не променя очакванията за промени в лихвените проценти на Федералния резерв.

Инфлационните данни за САЩ през януари се очакват през следващата седмица.

Индустриалният индекс Дау Джоунс (.DJI) спадна с 54.64 точки или 0.14%, стигайки до 38,671.69, индексът S&P 500 (.SPX) добави 28.70 точки или 0.57%, достигайки до 5,026.61, а композитният индекс Насдак (.IXIC) нарасна с 196.95 точки или 1.25%, стигайки до 15,990.66.

Положителни печалби и оптимизъм относно изкуствения интелект помогнаха индексът S&P 500 да постигне десет нови рекорда през тази година.

Индексът Насдак затвори само на 0.4% под своя рекорден завършващ връх от 16,057.44, регистриран през ноември 2021 година.

През седмицата всички три индекса записаха своето пето последователно седмично покачване: S&P порасна с 1.4%, Насдак с 2.3%, а Дау с 0.04%.

По-ранни данни показаха, че цените на потребителите в САЩ за декември нарастват по-малко от първоначално очакваното, но основната инфлация остава относително висока - смесена картина, която помрачава очакванията за времето на намаленията на лихвените проценти на Федералния резерв.

Силни икономически данни и последните коментари от представители на Федералния резерв разпръснаха надеждите, че централната банка ще започне да намалява лихвените проценти през март.

Участниците на пазара очакват данни за инфлацията на потребителите през януари следващата седмица, за да получат повече подсказки относно времето, когато Федералният резерв ще намали разходите за заемане на капитал.

Също така, струва си да се отбележи, че акциите на Cloudflare (NET.N) се повишават с 19.5%, тъй като се очакват оптимистични прогнози за първото тримесечие. Въпреки това акциите на PepsiCo (PEP.O) спадат с 3.6%, след като приходите за четвъртото тримесечие не достигат очакванията, поради намаляващото търсене на сокове и чипсове Lay's вследствие на повечеценовите повишения.

Акциите на Pinterest (PINS.N) спадат с 9.5% след като компанията прогнозира значителен спад в приходите през първото тримесечие, което е под очакванията на Уол Стрийт.

Доходността на 10-годишните американски облигации на сравнително измерително ниво се повиши с 0,7 базисни точки до 4,177% от 4,17% в края на четвъртък.

Доходността на 2-годишните облигации, които обикновено се движат в съответствие с очакванията от лихвени проценти, се увеличи с 3,2 базисни точки до 4,4883% от 4,456%.

Цените на златото бяха натоварени от по-високи доходности: наличното злато спадна с 0,44% до 2024,16 долара за унция. Бъдещето на американското злато намаля с 0,4% до 2038,7 долара.

Фючърсите на петролния брант се увеличиха с 0,7% до 82,19 долара за барел, докато фючърсите на американския петрол се повишиха с 0,8% до 76,84 долара.

Европейските акции завършиха с лек спад под влиянието на растящите доходности и спадналите акции на "L'Oreal".

Индексът STOXX 600 на паневропейската борсова платформа затвори с падане от 0,1%, но все още показа седмично повишение от 0,2%.

Акциите на "L'Oreal" спаднаха с 7,6%, след като френската козметична компания съобщи за неудовлетворителен ръст на продажбите през последното тримесечие.

Инфлацията в Германия, най-голямата икономика в Европа, спадна през януари до 3,1%, заздравявайки залозите за това кога Европейската централна банка ще започне да намалява лихвените проценти.

Въпреки това, доходността на еврозоновите облигации достигна най-високо ниво за повече от няколко седмици, след като няколко членове от Обществото за парични отчети на ЕЦБ предупредиха за преждевременно слабеене на паричната политика.

"В действителност сега е напълно очевидно, че ЕЦБ ще изчака данните за заплатите в Европа в края на април, преди вероятно да намали лихвените проценти през юни", каза ИНГ.

Японските акции достигнаха най-високото ниво за последните 34 години. Йената се възстанови след като падна до десетседмичен минимум, като трейдърите пренаписаха залозите си относно това колко бързо Банката на Япония може да повиши лихвените проценти.

На китайските пазари в материка бяха затворени, а в Хонконг търговията беше скромна и приключи рано, като индексът Hang Seng спадна с 0,8%, поради загриженост, че органите може да не изпълнят обещанията си за подпомагане.