FX.co ★ Уол Стрийт на ръба: когато банковите рейтинги разтърсват фундамента

Сериозна промяна се случи с 10 средни банкински институции, чиито рейтинги се понижиха с една стъпка надолу. В допълнение, шестте най-големи банки, сред които Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial, бяха внимателно разгледани от Moody's за евентуален преглед.

Докато банковият сектор усещаше налягане, фармацевтичната индустрия се разчупи с добрите новини. Благодарение на успехите в разработването на препарат срещу затлъстяването, акциите на Novo се повишиха. Компанията Eli Lilly също допринася за оптимизма на пазара, като постига рекордни резултати благодарение на впечатляващите финансови отчети.

Въпреки това, не всичко беше гладко. Компанията UPS се сблъска с трудности и намали прогнозата си за годишния приход поради спад в търсенето.

Като цяло, индексите показват следната картина: Dow се понижи с 0,45%, S&P се понижи с 0,42%, а Nasdaq загуби 0,79%.

Този ден напомни на инвеститорите, че дори устойчивият фундамент на Уолстрийт може да бъде изложен на външни влияния. Остава да се надяваме, че настоящите турбулентности скоро ще отслабнат.

След шоковата вълна от банкрути на трима кредитори в началото на годината, която сериозно разтърси финансовия свят в САЩ и засегна дори такива гиганти като Silicon Valley Bank, доверието на пазара към банките показа признаци за възстановяване. Въпреки това, последните събития показват, че това доверие все още е далеч от устойчивост.

Това се потвърждава от цифрите: индексът S&P 500 Banks (.SPXBK) падна с 2,5% от началото на годината, докато основният индекс S&P 500 нарасна с внушителните 17,2%. Свежото намаление на рейтингите подчертава колко крехко остава доверието на инвеститорите към финансовите акции. Конкретно, във вторник банковият индекс спадна с 1,1%, а индексът на регионалните банки KBW (.KRX) загуби 1,4%.

Мнозина от големите банки почувстваха натиск. Акциите на такива гиганти като Goldman Sachs и Bank of America паднаха с приблизително 1,9% всеки, Bank of New York Mellon загуби 1,3%, а акциите на Truist се понижиха с 0,6%.

Джейсън Прайд от Glenmede отбелязва, че действията на Moody's не са просто формалност. Това е явно изразяване на загрижеността на агенцията относно текущото състояние на банковата система и нейното потенциално влияние върху общата икономическа обстановка.

В резултат на тези новини индексът на пазарната волатилност CBOE (.VIX), който служи като "барометър на страха" на Уолстрийт, показа ръст, като в някакъв момент достигна втория си максимум за два месеца.

Това всичко ни напомня, че доверието е крехко нещо, особено когато става въпрос за финансите.

В понеделник индексите на Уолстрийт претърпяха спад, като Dow Jones изгуби 158,64 пункта (0,45%) и се понижи до 35 314,49, S&P 500 спадна с 19,06 пункта (0,42%) и достигна 4 499,38, а Nasdaq изгуби 110,07 пункта (0,79%) и достигна 13 884,32.

От 11-те ключови сектора на S&P 500, осем пострадаха. Въпреки че финансовите акции, както можеше да се очаква, понасяха най-големите удари, секторите на материалите и потребителските стоки също почувстваха значително налягане.

Въпреки това не беше всичко тъй мрачно. Енергийният сектор, първоначално потиснат от неудачните търговски данни от Китай, в крайна сметка се изправи с нарастващи цени на петрола върху по-оптимистичните икономически прогнози от САЩ и завърши с 0,5% плюс.

Във фармацевтичния свят имаше добър ден: акциите на Novo Nordisk, дански производител, скочиха с 14,9% след обявяването, че техният препарат Wegovy може да помогне в борбата със сърдечни заболявания.

Среди другите победители на деня са Dish Network, чиито акции нараснаха с 9,6% след обявяването за плановете за сливане с EchoStar, чиито акции също нараснаха с 1%.

Но, както винаги на Уол Стрийт, там където има победители, има и загубени. Акциите на United Parcel Service спаднаха с 0,9% след като компанията намали прогнозите си.

По време на деня обемът на търговията в САЩ достигна 10,94 милиарда акции, което е средното за последните 20 търговски дни. Интересно е също така да се отбележи, че S&P 500 показва 13 нови 52-седмични максимуми и 17 нови минимуми, докато Nasdaq отчита 46 нови максимуми и цели 195 нови минимуми.

На стоковия пазар в понеделник фючърсите за злато за доставка през декември бяха под влияние и се понижиха с 0,54% или $10,60, достигайки до 1,00 долара за тройска унция. Този рязък спад може да породи въпроси, тъй като златото рядко струва толкова малко, и тези данни вероятно изискват проверка или корекция.

В същото време, фючърсите на петрол показват положителна динамика. Цената на WTI фючърсите за септемвриевата доставка се повишава с 1,04% или $0,85 и достига нивото от $82,79 за барел. Фючърсите на Brent петрол с октомвриевата доставка също се повишават, като прибавят 0,81% или $0,69 и се установяват на ниво от $86,03 за барел.

На валутния фронт няма особени промени. Валутната двойка EUR/USD показва минимално изменение, намалява с 0,43% до нивото от 1,10. Докато котировките на USD/JPY растат, увеличавайки се с 0,62% до нивото от 143,38.

Също така струва да се отбележи, че фючърсът на американския доларов индекс (USD) показва растежна тенденция, като се покачва с 0,49% и достига нивото от 102,36.

Тези движения отразяват общата картина на световните пазари в момента, където инвеститорите оценяват различни икономически и геополитически фактори, определяйки своята инвестиционна стратегия.