FX.co ★ Американските банки отново пострадаха тежко

Избухването на активността и продажбата на акции на компании в банковия сектор, вероятно, ще бъде тенденция номер 1 днес. Както става известно, още преди началото на обичайна сесия, рейтинговата агенция Moody's намали кредитните рейтинги на множество малки и средни американски банки, а няколко големи компании от Уолстрийт бяха поставени в списъка за възможен преглед на рейтинга в близко бъдеще.

Рейтинговата агенция намали рейтингите на една степен на едновременно 10 банки, докато най-големият кредитор Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust попаднаха в списъка на разглеждане за възможно намаление в скоро време. Moody's също промени прогнозата си на негативна за 11 банки, включително Capital One, Citizens Financial и Fifth Third Bancorp.

Отчетът посочва също, че сред по-малките кредитодатели, които получиха официално намаление на рейтинга си, бяха M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial и Webster Financial.

"Банките в САЩ продължават да се борят с високите лихвени проценти и рискove, свързани с управлението на активи, както и с сериозно последствие за ликвидността на капитала", отбелязва се в изявлението. "Свиването на неконвенционалната парично-кредитна политика изтощава депозитите, а по-високите лихвени проценти намаляват стойността на активите с фиксирана лихвена процентна ставка", посочва се в придружаващото изследователско бележка на Moody's.

"Резултатите на много банки за второто тримесечие показват растящите проблеми, свързани с тяхната печалбоспособност, което намалява способността им за генериране на вътрешен капитал. Това е директно свързано с очакваната умерена рецесия в САЩ в началото на 2024 година, която ще се отрази в портфейлите на някои банки от комерсиална недвижимост (CRE)".

Напомням, че регионалните банки в Съединените щати бяха в центъра на вниманието в началото на тази година след краха на Silicon Valley Bank и Signature Bank през март, което предизвика масово изтегляне на депозити от този сектор. В крайна сметка паниката се разпространи и в Европа и доведе до спешно спасяване на швейцарския гигант Credit Suisse от вътрешния си конкурент UBS.

Въпреки че властите направиха всичко възможно, за да възвърнат доверието, Moody's предупреди, че банките със значителни нереализирани загуби, които не се отчитат в балансите, все още могат да бъдат бавна бомба за пазара, което ще доведе до внезапна загуба на доверието на потребителите в условия на високи лихвени проценти.

"Очакваме, че рисковете от управление на активи и задължения ще се усложнят в случай на значително повишение на лихвената процентна ставка от Федералната резервна система, както и продължителното намаляване на резервите на банковата система," казва се в доклада на Moody's.

Регионалните банки са по-изложени на риск, тъй като те имат по-нисък регулаторен капитал, отбелязва Moody's, като добавя, че банките с по-голям дял активи с фиксирана лихвена ставка в баланса си са по-ограничени в смисъла на печелившост и способността да увеличават капитала и да продължават да дават кредити.