FX.co ★ Оптимистично начало на новата седмица на Уол Стрийт

Американските акции се повишават: индустриалният индекс Dow Jones (.DJI) нарасна с добавени 0,28% и се задържа на ниво 35 560,19, S&P 500 (.SPX) разшири своето позициониране с 0,15% до 4 589,15, а Nasdaq Composite (.IXIC) с гордост нараства с 0,21% до 14 346,02.

Истинските технологични гиганти - Apple Inc (AAPL.O) и Amazon.com (AMZN.O) - се подготвят да представят своите отчети в четвъртък. Към тях се присъединяват такива мощни играчи като Caterpillar Inc (CAT.N), Starbucks Corp (SBUX.O) и Advanced Micro Devices (АМД.О), чиито резултати също се очакват с нетърпение.

В същото време в далечна Европа акциите се задълбочават, въпреки това, че инфлацията в еврозоната продължава да намалява през юли. Повечето показатели за растеж на базовите цени също се понижават, което пазарите възприемат като обнадеждаващ сигнал за Европейската централна банка (ЕЦБ), която разработва стратегия за прекратяване на безкрайния цикъл на повишаване на лихвените проценти. Всеобщият европейски индекс STOXX 600 (.STOXX) отбелязва втори последователен месец на ръст от 0,12%. Световният акционен индекс MSCI (.MIWD00000PUS) също нараства с 0,15%.

Скромен напредък в контекста на производствената активност в Китай, която през юли пада за четвърти път поред. Вътрешният и външният търсител остават на ниско ниво, както показват официални проучвания, публикувани в понеделник. "Пазарите станаха много по-чувствителни към информацията и хората подробно анализират нови данни", посочва Флориан Йелпо, ръководител на макроикономическият отдел на Lombard Odier Investment Managers.

Важните икономически показатели, които инвеститорите ще следят внимателно тази седмица, включват американски анкети ISM за производството и услугите, както и доклада за заплатата за юли.

"Днешните данни напълно съответстват на идеята за бавно забавяне на икономиката", отбелязват пазарните стратегове от Citi в своя последен обзор. "Въпреки това, възможният ръст в заетостта, който леко надхвърля очакванията, може да породи въпроси за възможността за наличие на ниска инфлация ръка за ръка с напрегната пазарна конюнктура".

Всички три ключови американски индекса скоро се повишиха, тъй като данните за спадащата инфлация и стабилността на икономиката разсееха тревогите на инвеститорите относно способността на икономиката да устои на високите лихвени проценти за по-дълъг период.

В същото време, живите резултати от кварталните финансови отчети на такива големи компании с висока пазарна капитализация като Alphabet (GOOGL.O), както и от производителите на микрочипове Intel (INTC.O) и Lam Research (LRCX.O), подхранваха инвестиционната еуфория.

Приблизително 30% от компаниите, включени в индекса S&P 500, докладваха за резултатите си през тази седмица. Общо казано, индексът отбелязва почти 20-процентен ръст през годината.

Все пак, Пол Кристофър, ръководител на Глобалната инвестиционна стратегия в Wells Fargo Investment Institute, призовава за разсъдливост и предупреждава за възможното забавяне на темповете на икономическия растеж, намалението на инфлацията и намаляването на приходите на компаниите.

"Тази година донесе впечатляващ рали на акциите, което беше подкрепено не толкова от растежа на печалбите или подобряването на икономическите показатели, колкото от общото емоционално вълнение, което не осигурява реална основа за настоящите пазарни мултиплекси и оценки" - отбеляза Кристофър.

Президентът на Федералната резервна банка на Чикаго, Остън Гулсби, изрази увереност, че централната банка на САЩ "успешно балансира" и се стреми да намали инфлацията, без да рискува да предизвика рецесия. Той подчерта, че банката ще следи внимателно икономическите данни през септември, за да вземе решение относно подходящостта на допълнително затегнатата монетарна политика.

Едновременно с това се очаква Банката на Англия да повиши лихвените проценти поне с четвърт процентен пункт.

Трейдърите намаляват залозите си върху продължаващото повишение на британската лира, което е достигнало най-високото си ниво от средата на юни в очакване на решението на Банката на Англия относно лихвените проценти, което се очаква в четвъртък.

Британската лира се движи с увереност нагоре, като регистрира ръст от 24% от рекордно ниското ниво от 1,033 долара през септември след разкатастрофалния бюджет, и постигна високопрезиковата си стойност от 1,314 долара през средата на юли, която не беше била достигана в 15 месеца.

Американският долар се повиши в понеделник, след като проучване на Федералния резерв показа, че американските банки са се докладвали за по-строга кредитна политика и намален кредитен търсене през второто тримесечие, което указва, че растежът на лихвените проценти започва да се отразява върху икономиката.

Японската йена ослабна с около 0,8% спрямо долара, тъй като инвеститорите продължиха да оценяват решението на Централната банка на Япония, взето в петък, за отказ от ограничаване на доходността на облигациите, което е отклонение от предишната много лека парична политика.

Доходността на 10-годишните японски облигации достигна 0,6% в понеделник, близо до новата прагова стойност от 1,0%.

В същото време доходността на американските облигации на казначейството незначително спадна, тъй като инвеститорите очакват нови данни за заетостта, за да оценят ефекта от кампанията на Федералния резервен банк за затегната парична политика върху икономиката. 10-годишните американски облигации спаднаха с 1 базисен пункт до 3,961%.

Цените на златото в сектора на стоките се повишиха, като последният месец беше най-добрият за последните четири години. Това стана благодарение на слабенето на долара и очакванията, че водещите световни централни банки може да се доближат до върха на процеса на повишаване на лихвените проценти. Цената на златото на място се увеличи с 0,3% до 1965 долара за унция.

Цените на петрола се повишиха до нов тримесечен максимум, показвайки най-високия месечен ръст от януари 2022 година. Това става благодарение на знаци за намаляване на предлагането в световен мащаб и нарастващото търсене, което се очаква до края на годината.

Американският петрол WTI (West Texas Intermediate) се повиши с 1,63% и струваше 81,89 долара за барел, а петролът марка Brent се повиши с 0,67% и се търгуваше на нивото от 85,56 долара за барел.