FX.co ★ Нови височини на Уол Стрийт през 2023 г.: инфлацията и Федералният резерв като катализатори

В понеделник американската акционерна борса показа умерен ръст, достигайки годишни височини преди основните пазарни катализатори за тази седмица, включително данни за инфлацията и обявлението на Федералния резерв за политиката си. Очаква се тези събития да оказват значително влияние върху очакванията на инвеститорите относно динамиката на лихвените проценти. Ръстът беше задвижен от заздравяването на промишлеността, суровините и сектора на потребителските услуги.

Наблюдателите на пазара все повече вярват, че централната банка е приключила своя цикъл за повишаване на лихвените проценти и може да ги намали през първата половина на следващата година. Това очакване спомогна за растежа на акциите през последните седмици, при което трите основни индекса достигнаха най-високите си закрити нива за годината.

През миналата седмица пазарите оцениха с над 50% вероятност за среща на Фед през март. Въпреки това, последните данни показаха ускоряване на растежа на заетостта и намаление на безработицата, докато друг доклад показваше намаление на очакванията на потребителите за инфлацията.

Тези фактори са далечната надежда, че инфлацията може да продължи да забавя без да съблазнява икономиката в рецесия, отслабвайки очакванията за намаление на лихвената ставка през март.

Във вторник инвеститорите ще се фокусират върху данните за индекса на потребителските цени (CPI), които се очаква да покажат, че основната инфлация през ноември остава непроменена, следвана от индекса на производителските цени (PPI) и окончателното решение за лихвената ставка на Федералния резерв за годината в сряда.

Кен Полкари, управляващ партньор в Kace Capital Advisors в Бока Ратън, Флорида, каза: "Не виждам причина да реагираме предварително на някой от тези три събития; просто сме в режим на изчакване. Тенденцията е вероятно да продължи."

Полкари също отбеляза, че ако CPI е по-слаб от очакваното, то това би било положителен фактор, тъй като би указвало спиране на инфлацията.

Индустриалният индекс Дау Джоунс покачи с 157.06 точки или 0.43%, достигайки 36,404.93. S&P 500 се повиши с 18.07 точки или 0.39%, достигайки 4,622.44, а композитният индекс Насдак се увеличи с 28.51 точки или 0.20%, стигайки до 14,432.49.

Сред водещите компании в индекса Дау Джоунс, акциите на Intel Corporation (NASDAQ: INTC) се повишиха с 1.84 точки (4.31%), като приключиха на 44.54. Акциите на Honeywell International Inc (NASDAQ: HON) се увеличиха с 5.78 точки (2.97%), достигайки 200.39. Акциите на Nike Inc (NYSE: NKE) се повишиха с 2.71 точки (2.34%), приключвайки при 118.62.

Сред водещите печалби в S&P 500 индекса включваха акциите на Cigna Corp (NYSE: CI), които се покачиха с 16.68% и достигнаха 301.96, акциите на Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO), които увеличиха с 9.00% и приключиха на 1.00, и акциите на Etsy Inc (NASDAQ: ETSY), които се повишиха с 5.76% и приключиха сесията на 84.69.

Сред компонентите на NASDAQ Composite индекса, акциите на JetAI Inc (NASDAQ:JTAI) бяха водещите печеливши, като се повишиха с 81.93% до 3.02, акциите на Nextplay Technologies Inc (NASDAQ:NXTP) се повишиха с 71.44% и приключиха на 0.72, а акциите на Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA) нараснаха с 47.42%, като приключиха на 0.44.

Почти без противоречия пазарните анализатори вярват, че Федералният резерв ще запази текущото ниво на лихвените проценти, при обявяването си в сряда, но има въпроси относно времето на първото понижаване на процента. Според инструмента FedWatch на CME, очакванията за намаление на процента през март с поне 25 базисни точки са около 43%, с почти 75% вероятност за май.

По-късно през тази седмица се очаква Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Англия (БОЕ) също да издадат съобщения за политиките си.

Индексът на фондовата борса PHLX Semiconductor се повиши с 3,4%, достигайки най-високото си равнище от 5 януари 2022 г., воден от 8,99% нарастване на акциите на Broadcom (AVGO.O), след като Citigroup заяви покритие на производителя на микрочипове с оценка "купи".

Акциите на Cigna (CI.N) скочиха с 16,68%, след като здравната застрахователна компания спря опитите си за придобиване на конкуриращата компания Humana (HUM.N), както сочат източници, и обяви план за акциите си на стойност 10 милиарда долара. Акциите на Humana паднаха с 1,04%.

Акциите на Nike (NKE.N) нараснаха с 2,33% и помогнаха за подкрепа на индекса Dow след като инвестиционната фирма Citigroup повиши рейтинга на компанията от "невзискателен" на "купи".

Сред другите движещи се акции бяха Macy's (M.N), които нараснаха с 19,44% след като група инвеститори, включително Arkhouse Management и Brigade Capital, направиха предложение в размер на 5,8 милиарда долара за приватизация на веригата магазини за дрехи, според източници.

На Ню Йоркската фондова борса броят на акциите, които се повишиха, надминаваше фалиращите в съотношение от 1,2 към 1, а на Nasdaq фалиращите превъзхождаха повишаващите също на тази съща пропорция.

S&P 500 показа 54 нови високи курсове спрямо никакви нови ниски, докато Nasdaq записа 197 нови високи курсове и 143 нови ниски курсове.

Търговският оборот на американските борси достигна 11,32 милиарда акции, в сравнение с 20-дневната средна стойност от 10,89 милиарда.

CBOE Volatility Index, базиран на търговията с опции на S&P 500, се повиши с 2,27% до 12,63.

Фючърсите на злато за доставка през февруари намаляха с 0,86% или 17,35 долара, достигайки 1 000 долара на тройска унция. Що се отнася до други суровини, фючърсите на петрол WTI за януари се повишиха с 0,28% или 0,20 долара, достигайки 71,43 долара на барел. Фючърсите на петрол Brent за февруари се повишиха с 0,34% или 0,26 долара, достигайки 76,10 долара на барел.

Междувременно, на пазара на Forex валутната двойка EUR/USD остана практически непроменена, със спад от 0,03% до 1,08, докато двойката USD/JPY се повиши с 0,83%, достигайки 146,13.

Фючърсите за индекса на долара се повишиха с 0,05% до 103,69.