FX.co ★ Пазарът в САЩ: Нови годишни височини.

S&P500

Преглед от 13.07

Пазарът в САЩ: Ръст при отчет за инфлацията.

Основните показатели на САЩ се повишиха в сряда: Дау +0,3% NASDAQ +1,2% S&P500 +0,8%

S&P500 4473 обхват 4430 - 4510

Фондовият пазар положително реагира на индекса на потребителските цени (CPI) за юни, в резултат на което S&P 500 и Nasdaq Composite достигат нови 52-седмични върхове на своите най-добри нива за деня. В крайна сметка, основните показатели се оттеглят от своите вътрешни дневни върхове, но все пак затварят с приличен ръст.

Общият CPI и базовият CPI, който не включва храните и енергията, се увеличават по-малко от очакваното, с 0,2%, в резултат на което годишните им стойности се задържат на нивото от 3,0% и 4,8% съответно, спрямо 4,0% и 5,3% през май. Това е най-малкото годишно увеличение на общия CPI от март 2021 година.

Доходността на казначейските облигации рязко намаля след тези данни, което се превърна в още един фактор за подкрепа на фондовия пазар. Доходността на 2-годишните облигации падна с 16 базисни пункта до 4,73%. Доходността на 10-годишните облигации падна с 12 базисни пункта до 3,86%. Освен това, предложението за повторена емисия на 10-годишни облигации в размер на 32 милиарда долара днес запази слаб интерес. В същото време индексът на американския долар намалява на пети ден подред, като падна с 1,2% до 100,54.

Очакванията за допълнително повишаване на лихвените проценти след юлското заседание на FOMC, което се предвижда да доведе до ново повишение с 25 базисни пункта, намаляха след доклада за CPI. Според инструмента CME FedWatch, вероятността за повишаване на лихвените проценти с още 25 базисни пункта е само 12,9% на септемврийското заседание, 30,3% на ноемврийското заседание и 24,2% на декемврийското заседание.

В сряда ралито беше доста широко и показваше изоставането на акциите с голям капитал, които отстъпваха през последните няколко сесии. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) нарасна с 1,3%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) нарасна с 0,5%. Пазарната капитализация на S&P 500 нарасна с 0,7%.

Растящите превъзхождаха падащите със съотношение 5:2 на NYSE и по-добре от 3:2 на Nasdaq. Обемът беше по-голям от вторниковата търговия, но все още под средния за NYSE.

Само два от секторите на S&P 500 паднаха — здравеопазване (-0,3%) и индустрия (-0,2%), докато петте от останалите сектори нараснаха с повече от 1,0%. Секторът на комуникациите (+1,5%), ЖКХ (+1,5%) и материалите (+1,3%) се наредиха в горната част на лидерската таблица.

• Nasdaq Composite: +33,0% от началото на годината
• S&P 500: +16,5% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +10,5% от началото на годината
• Ръсел 2000: +9,9% от началото на годината
• Промишлен индекс Дау Джоунс: +3,6% от началото на годината

Преглед на икономическите данни:

• Общият индекс на потребителските цени за юни се повиши с 0,2% спрямо предходния месец (консенсус 0,3%), като за този ръст 70% отговаря индексът на жилищата. Базовият индекс на потребителските цени, който не включва хранителни продукти и енергия, също се повиши с 0,2% спрямо предходния месец (консенсус 0,3%), което е най-малката промяна спрямо предходния месец от август 2021 г.
• На годишна база общият CPI намаля до 3,0% от 4,0% през май, което е най-ниският показател от март 2021 г., докато базовият CPI намаля до 4,8% от 5,3% през май.
  • Основният извод от доклада е, че има ясни свидетелства за обнадеждаваща дезинфлация както за общия, така и за базовия индекс на потребителските цени, което трябва да умери загрижеността относно ново повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв след заседанието през юли.
• Седмичният доклад на EIA за запасите на сурова нефт показа ръст от 5,95 млн барела след намаление от 1,51 млн барела с предходната седмица.

Предварителни данни от пазара:

• 08:30 часа източно време: Седмични първоначални заявки (съгласно прогноза 247 000; предишни 248 000), текущите заявки (предишни 1,720 милиона), PPI за юни (съгласно прогнозата 0,2%; предишни: -0,3%) и базовия PPI със съгласуван прогноз от 0,2% и предварителен прогноз от 0,2%)
• 10:30 часа източно време: Седмични запаси от природен газ (предишни +72 милиарда кубични фута)
• 14:00 часа източно време: Бюджет на Министерството на финансите през юни (предишният -240,30 милиарда долара)

Енергетика: Петролът се повиши над 80 долара - Брент 80,30 долара сутринта на четвъртък.

Според доклада на Федералната резервна система (ФРС) "Бежовата книга" от сряда, икономиката на САЩ продължава да расте, въпреки че в бавен темп.

Извод: Пазарът в САЩ може да продължи да расте. Въпреки това, инвеститорите биха искали да видят значително връщане назад, за да направят нови покупки.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/bg/форекс_анализ/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov