FX.co ★ Пазарът в САЩ: Заслужена почивка след отличната работа - Денят на независимостта на САЩ.

S&P500

Обзор 04.07

Пазарът в САЩ: Поддържаме растежа.

Основните индекси приключиха кратката сесия и отидоха на празник близо до максимумите за годината: Доу +0.1% НАСДАК 0% S&P500 0%

S&P500 4456 обхват 4410 - 4490

Фондовият пазар завърши кратката сесия във вторник, която отбеляза началото на новия месец, новата тримесечие и втората половина от годината, на малко по-висока нота. Обемът, разбира се, беше по-нисък поради ранното затваряне преди празника на 4 юли, но приличен за съкратения търговски ден. Напомняме, че на 4 юли акционерните и облигационните пазари ще бъдат затворени.

В цялост пазарът липсваше на сили, тъй като много участници удължиха празничните почивни дни до четиридневната ваканция. Основните индекси се търгуваха около своите отваряния през цялата сесия, като в крайна сметка се стабилизираха близо до дневните си върхове с малък ръст.

На пазара имаше забележими силни страни на пазара със специфични катализатори. Производителите на електромобили Tesla (TSLA 279,82, +18,05, +6,9%) и Rivian (RIVN 19,56, +2,90, +17,4%) се превърнаха в най-добрите след като впечатлиха инвеститорите с доставките си за второто тримесечие.

Друга сила беше банковият сектор. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) се повиши с 2,3%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) се повиши с 1,9%. Тези движения следваха след планове за увеличение на капитала, обявени от някои банки след резултатите от стрес-теста. Morgan Stanley (MS 86,41, +1,01, +1,2%) беше един от най-добрите в отрасъла, като обяви увеличение на дивидентите и повторна многогодишна програма за откупуване на акции на стойност до 20 милиарда долара.

Ако изключим Tesla, мегакапитализацията беше относително слаба. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) падна с 0,1%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) се повиши с 0,3%. Apple ( AAPL 192,46, -1,51, -0,8%) беше влиятелен отстъпник след като FT съобщи за значително намаляване на своите прогнози за производството на Vision Pro.

Девет от 11 сектора на S&P 500 приключиха с ръст. Водещи сектори бяха потребителските стоки (+1,1%) и недвижимостта (+0,9%). В същото време секторите на здравеопазването (-0,8%) и информационните технологии (-0,3%) бяха единствените отстъпили, които приключиха в отрицателна зона.

Сутринта пазарните участници получиха някои икономически данни, които не повлияха значително на акциите, но предизвикаха някои рефлекторни покупки на пазара на облигациите. Производственият индекс ISM още повече се понижи до зона на съкращение (т.е. стойности под 50%) през юни до 46,0%, спрямо 46,9% през май.

Доходността на 2-годишните облигации, която падна до 4,85% в резултат на данните, в момента е нараснала с четири базисни точки до 4,91%. Доходността на 10-годишните облигации, която падна до 3,78%, сега се е повишила с четири базисни точки до 3,85%. Напомняме, че пазарът на Трезор беше отворен до 14:00 източноевропейско време.

• Nasdaq Composite: +32,0% от началото на годината
• S&P 500: +16,1% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +8,2% от началото на годината
• Расел 2000: +7,7% от началото на годината
• Промишлен индекс Дау Джоунс: +3,8% от началото на годината

Преглед на икономическите данни:

• Юният производствен индекс ISM спадна до 46,0% (консенсус 47,1%) от 46,9% през май. Границата между разширение и съкращение е 50,0%, следователно показателят под 50,0% за юни отразява общо съкращение на производствената активност осем поредни месеца.
  • Ключовият извод от доклада е, че производственият сектор продължава да работи в състояние на съкращение, тъй като оптимизмът за втората половина на 2023 г. отслабва поради опасенията за рецесия. Според ISM, производственият PMI над 48,7% за определен период обикновено указва на растеж в икономиката като цяло.
• Общите разходи за строителство се повишиха с 0,9% спрямо предходния месец през май (консенсус 0,4%), след като се увеличиха с 0,4% (от 1,2%) през април, коригирани в посока на намаление. Общият обем на частното строителство нарасна с 1,1% спрямо предходния месец, докато общият обем на държавното строителство нарасна с 0,1% спрямо предходния месец. Годишно общите разходи за строителство нараснаха с 2,4%.
  • Ключовият извод от доклада е възобновяването на строителството на нови еднофамилни къщи, което отразява нарастващото търсене на жилища, въпреки нарасналите ипотечни лихви.

Енергетика: Цената на петрол е на равнище от 75 долара - Brent 75.10 долара.

Извод: Ситуацията на пазара в САЩ е спокойна - пазарът отиде на почивка със силна позиция - очакваме нови важни новини в четвъртък и петък - индексът ISM за услугите и индексът за неработната заетост. Купуване само след силна корекция от поне 4% за индекса S&P500.

Михаил Макаров, още повече анализ:

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/bg/forex_analysis/?x=mmakarov