FX.co ★ Пазарът в САЩ. Държавният дълг - няма напредък. Но Байдън е готов за компромис.

S&P500

Преглед на 17.05

Пазарът в САЩ: намаление.

Главните индекси в САЩ намаляха във вторник: Дау -0,7%, NASDAQ +0,2%, S&P500 -0,3%, S&P500 4111, обхват 4070 - 4150.

Денят започна много подобно на последните сесии. Има редица негативни фактори, които задържат пазара, докато растежът на акциите с мегакапитализация оказва някаква подкрепа.

Въпреки това основните индекси приключиха близо до най-лошите си нива за деня, след като S&P 500 и индексът на промишлеността Дау-Джоунс паднаха до нови минимуми на сесията скоро след като се появиха новини, че президент Байдън ще намали своето пътуване до Голямата седмица, като пропусне спирката в Австралия, за да се върне в неделя, според NBC News.

Нямаше информация за днешната среща относно границата на държавния дълг между президента Байдън и лидерите на Конгреса преди затварянето на пазара; въпреки това, след затварянето, говорителят на Палатата на представителите Маккарти каза, че двете страни все още са много далеч една от друга. Междувременно, лидерът на мнозинството в Сената Шумър каза, че всички са съгласни, че трябва да бъдем единни по този въпрос и наличието на двупартийен законопроект в двете палати е единственият начин да се избегне дефолт.

Ако не беше растежът в мегакапитализацията, загубите биха били по-забележими към края на деня. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) падна с 1,4%, докато ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) нарасна с 0,1%.

Индексът Доу Джоунс регистрира най-голямото падане среди основните индекси, частично поради загубите на Home Depot (HD 282,33, -6,21, -2,2%). Home Depot разочарова с продажбите си за първото финансово тримесечие, които са сравними с продажбите и прогнозата за 24-ия финансов година. Това надхвърля докладите за приходите на други търговци на дребно, преди всичко Target (TGT 156,91, -2,58, -1,6%) и TJX (TJX 78,22, -1,03, -1,3%), които ще докладват преди откриването на пазара в сряда, и Walmart (WMT 149,78, -2,10, -1,4%), който ще бъде публикуван преди откриването на пазара в четвъртък.

Във връзка с това вчера също така участниците на пазара получиха данни за розничните продажби за април. В този доклад се посочва увеличение на общия обем на розничните продажби за април с 0,4%, но розничните продажби не са коригирани за инфлацията. Общият обем на розничните продажби почти не се променя след корекцията за инфлация, което свидетелства за по-слабо търсене, отколкото би могло да се предположи от общия брой.

Китай също съобщи за по-слаби, отколкото се очакваше, рознични продажби, както и за по-слаби, отколкото се очакваше, данни за промишленото производство и инвестициите в основен капитал за април, което допринесе за запазващите се опасения относно темповете на глобалния растеж.

Тези опасения доведоха до продажби на стокови фючърси. Фючърсите на сурова петролна нафта WTI паднаха с 0,6%, до 70,70 долара за барел, а фючърсите на мед паднаха с 2,2%, до 3,67 долара за паунд.

Девет от 11 сектора на S&P 500 приключиха със загуби. Секторите на комуникационните услуги (+0,6%) и информационните технологии (+0,2%) останаха в плюс, докато секторите на недвижимите имоти (-2,6%) и енергетиката (-2,5%) пострадаха най-много.

Отделно FTC подаде иск, за да блокира придобиването на Amgen (277,88 AMGN, -5,65, -2,4%) от Horizon Therapeutics (HZNP 96,34, -15,91, -14,2%), което беше голям товар за тези акции и добави още един сдържащ фактор за акциите днес.

Казначейские билети започнаха сесията с ръст, но приключиха със загуби по цялата крива. Усилията за продажба, вероятно, бяха породени от мисълта, че икономическите данни не са достатъчно слаби, за да накарат Федералния резерв да се замисли за бързо понижаване на лихвените проценти. Доходността на 2-годишните облигации, която беше 3,99% преди публикуването на данните, се повиши със седем базисни точки до 4,07%. Доходността на 10-годишните облигации, която беше 3,49% преди публикуването на данните, се повиши с четири базисни точки до 3,55%.

• Nasdaq Composite: +17,9% от началото на годината
• S&P 500: +7,0% от началото на годината
• Индустриален индекс Доу Джоунс: -0,4% от началото на годината
• S&P Midcap 400: -0,6% от началото на годината
• Ръсел 2000: -1,4% от началото на годината

Преглед на икономическите данни:

• Търговски продажби за април с 0,4% (консенсус 0,7%); Предишният беше преразгледан до -0,7% от -1,0%; Търговски продажби за април без автомобили с 0,4% (консенсус 0,3%); Предишният беше преразгледан до -0,5% от -0,8%
  • Търговските продажби не се коригират за инфлацията, затова основният извод от доклада е, че общият обем на търговските продажби се увеличава през април главно заради повишаването на цените, а не толкова заради увеличаването на търсенето.
• Промишленото производство за април с 0,5% (консенсус 0,0%); Предишният беше преразгледан до 0,0% от 0,4%; Заетостта на капацитета за април е 79,7% (консенсус 79,8%); Предишният беше преразгледан до 79,4% от 79,8%
  • Ключовият извод от доклада е, че производството в преработващата промишленост се възстановява през април благодарение на силния ръст на производството на автомобили и части, което все още не отговаря на сценария за твърдо кацане на икономиката.
• Материални запаси за март -0,1% (консенсус 0,0%); Предишният беше преразгледан до 0,0% от 0,2%.
• Майският индекс на NAHB за пазара на жилища е 50 (консенсус 45); Предишният е 45

Target (TGT) и TJX (TJX) са едни от най-забележителните компании, които съобщават за приходите си преди отварянето на пазара.

Преди сряда, участниците на пазара ще получат следните икономически данни:

• 7:00 часа източноевропейско време: Седмичен индекс за ипотечни кредити на MBA (предишни 6,3%)
• 8:30 часа източноевропейско време: Строителство на жилища през април (консенсус 1,405 млн; предишен: 1,420 млн) и разрешения за строителство (консенсус 1,438 млн; предишен: 1,413 млн)
• 10:30 часа източноевропейско време: Седмични запаси на сурова петролна нафта (предишни +2,95 млн)

Енергетика: цената на петрола е почти непроменена - Brent 74.30 долара.

Дълг на САЩ: Байдън е оптимистичен и показва готовност за компромис. Срещата вероятно ще се проведе в началото на новата седмица.

Министърът на финансите на САЩ Йелен: САЩ вече виждат намаление на интереса на инвеститорите към държавните облигации на САЩ поради затягането на въпроса за лимита на държавния дълг. Това води до повишаване на доходността и увеличава данъчното бреме за американците в бъдеще.

Извод: въпросът за лимита на държавния дълг на САЩ продължава да оказва отрицателно въздействие върху пазара.

Михаил Макаров, още повече анализи:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov